互聯(lián)網(wǎng)格局重構(gòu)

2013年的中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，主題詞非“重構(gòu)”莫屬。

伴隨移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速崛起，2013年“傳統(tǒng)電商”突圍迅猛，馬云攜阿里系四處搶占入口：對(duì)內(nèi)，強(qiáng)推“來往”以助推全面移動(dòng)化轉(zhuǎn)型，同時(shí)搶占客廳；對(duì)外入股新浪微博、高德地圖、UCWeb等，廣撒網(wǎng)尋新入口。此外，手握微信的馬化騰也手段多多，百度也砸下19億美元搶購91無線急速無線化轉(zhuǎn)型。這一系列行動(dòng)皆折射出中國IT業(yè)重構(gòu)的趨勢(shì)。

此輪IT業(yè)的重構(gòu)，大致分為橫縱兩向：橫向之重構(gòu)代表的是“擴(kuò)張”，即攜IT技術(shù)全面改造相關(guān)傳統(tǒng)行業(yè)，如互聯(lián)網(wǎng)金融之于傳統(tǒng)金融、智能電視之于傳統(tǒng)電視以及年末的智能路由器之于傳統(tǒng)路由器等；縱向之重構(gòu)，則體現(xiàn)在IT行業(yè)基于移動(dòng)化、互動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)化等基礎(chǔ)特征之上的內(nèi)部轉(zhuǎn)型，如阿里謀變以及百度急變等就是典型表現(xiàn)。

展望2014年，“攻”可能會(huì)成為新的主題。經(jīng)過2013年的行業(yè)重構(gòu)，蓄勢(shì)待發(fā)的巨頭們?cè)谌虏季趾箝_始短兵相接，這股騰騰“殺氣”已開始在年末呈現(xiàn)出雛形，如騰訊與阿里巴巴間的“帝國”之爭(zhēng)。

背水一戰(zhàn)：傳統(tǒng)IT巨頭移動(dòng)入口之爭(zhēng)

每經(jīng)記者 陶力 發(fā)自上海

“互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)無疑已經(jīng)站在十字路口。”一位從業(yè)多年的創(chuàng)業(yè)者如是說：無論是產(chǎn)品形態(tài)，還是用戶習(xí)慣，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)均將直面嬗變。

伴隨著智能手機(jī)銷量的爆發(fā)式增長，似乎一夜之間，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)讓每一個(gè)網(wǎng)民都置身其中，在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)之上，用戶正在享受更為移動(dòng)化、個(gè)性化的互聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的報(bào)告顯示，截至2013年6月底，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)5.91億，其中手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)4.64億。在2013年上半年的新增網(wǎng)民中，七成使用手機(jī)上網(wǎng)，手機(jī)成新增網(wǎng)民第一來源。

在此背景下，昔日巨頭阿里巴巴、百度、騰訊等不得不實(shí)行自我革命和內(nèi)部重構(gòu)，試圖保持PC時(shí)代的霸主王座。

阿里系：全力推進(jìn)無線應(yīng)用/

5月10日晚，在阿里巴巴董事局主席馬云卸任CEO的同時(shí)，也傳來了阿里巴巴以2.94億美元購買高德軟件28%股份的消息。在此之前，阿里巴巴已經(jīng)入股了新浪微博、增持丁丁網(wǎng)以及收購友盟。

隨后半年，阿里巴巴全系開始了向移動(dòng)端的大遷徙。10月18日，阿里巴巴CEO陸兆禧召集全公司所有管理者開會(huì)，要求全集團(tuán)落實(shí)“ALL-IN無線”戰(zhàn)略，任何產(chǎn)品和應(yīng)用優(yōu)先考慮無線應(yīng)用。All-in是德州撲克里的一種技巧，可以稱之為背水一戰(zhàn)，完全不給自己留后路，要么一戰(zhàn)成名，要么一敗涂地。

該戰(zhàn)略發(fā)布后僅僅三天，在阿里內(nèi)部正式發(fā)布已經(jīng)低調(diào)運(yùn)行兩年多的移動(dòng)端IM“來往”。

一個(gè)月后，“來往”的注冊(cè)用戶數(shù)已突破1000萬。盡管業(yè)界仍不乏唱衰之聲，但是馬云依然在堅(jiān)持。“如果我們不做，這世界上不會(huì)有人去做，也不可能有人比我們做得更好。”馬云在來往的“滿月慶典”上如此解釋為何要做“來往”。

如果說來往的出世是為了印證馬云的決心，那么支付寶錢包的獨(dú)立運(yùn)行則是整個(gè)阿里系無線戰(zhàn)略的重要落子。

支付寶前腳剛披露完股權(quán)架構(gòu)，后腳小微金融服務(wù)便宣布將獨(dú)立運(yùn)作支付寶的移動(dòng)應(yīng)用 “支付寶錢包”。小微金服CEO彭蕾曾對(duì)記者直言，未來移動(dòng)端將為公司發(fā)展重點(diǎn)，支付寶錢包不僅是一個(gè)支付渠道，更是一個(gè)生活服務(wù)平臺(tái)。

隨后，細(xì)心的網(wǎng)友們注意到，支付寶錢包的推廣廣告很快便鋪滿了北京、上海等一線城市的地鐵站內(nèi)，由此可見其布陣移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的壓力和緊迫。

騰訊系：微信嘗試商業(yè)化轉(zhuǎn)換/

但是，在業(yè)界看來，除了騰訊旗下微信穩(wěn)拿移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)船票之外，包括阿里巴巴、百度在內(nèi)的多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭還不敢百分百肯定自己有可與微信抗衡的產(chǎn)品；另一方面，微信還正在躍躍欲試地蠶食移動(dòng)電商和移動(dòng)支付領(lǐng)域。

在微信崛起之前，騰訊電商和運(yùn)行多年的財(cái)付通均籍籍無名。但是，一旦有了4億用戶的微信作為實(shí)施平臺(tái)，兩個(gè)平庸的業(yè)務(wù)似乎一夜之間具備了向阿里巴巴發(fā)起進(jìn)攻的資本。

近日，微信方面正式宣布，上個(gè)月剛推出的微信賣場(chǎng)半個(gè)月已經(jīng)完成20多萬筆訂單，該平臺(tái)的轉(zhuǎn)化率是PC端的兩倍以上。嘗到甜頭后，微信將升級(jí)成為微商城，會(huì)增加更多的商品和品類。

不過，騰訊在微信商業(yè)化進(jìn)程上似乎并不著急。騰訊首席運(yùn)營官任宇昕近日表示，微信對(duì)騰訊自身其實(shí)也是一個(gè)警鐘。對(duì)于微信的商業(yè)開發(fā)，騰訊將堅(jiān)持開放架構(gòu)與開放戰(zhàn)略，與合作伙伴共同建立微信生態(tài)圈。

他透露，為適應(yīng)移動(dòng)網(wǎng)際網(wǎng)路時(shí)代的到來，騰訊去年進(jìn)行了內(nèi)部架構(gòu)的大調(diào)整。超過一半的管理部門和員工，都進(jìn)行了重新規(guī)劃和調(diào)整。目的是把騰訊由一家部分的移動(dòng)網(wǎng)際網(wǎng)路公司，向全面的移動(dòng)網(wǎng)際網(wǎng)路公司轉(zhuǎn)型。

充滿競(jìng)爭(zhēng)的一年即將過去，雙方各自的布局和形態(tài)也逐漸浮出水面。隨著4G牌照的發(fā)布，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)必然會(huì)朝著縱深方向發(fā)展，垂直領(lǐng)域的應(yīng)用和更加本地化的生活服務(wù)將會(huì)成為關(guān)注的重點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間必然還會(huì)面臨更多的整合與轉(zhuǎn)型。

“菜鳥”先飛：互聯(lián)網(wǎng)思維入侵傳統(tǒng)行業(yè)

每經(jīng)記者 葉書利 發(fā)自北京

2013年的IT業(yè)，內(nèi)外激變——行業(yè)內(nèi)移動(dòng)化轉(zhuǎn)型，行業(yè)外數(shù)字化擴(kuò)張。

以互聯(lián)網(wǎng)思維對(duì)傳統(tǒng)金融的數(shù)字化改造形成的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)，在2013年左突右進(jìn)。類似的情形在傳統(tǒng)路由器、傳統(tǒng)電視為代表的傳統(tǒng)客廳市場(chǎng)，甚至以小米為代表的互聯(lián)網(wǎng)思維對(duì)傳統(tǒng)手機(jī)業(yè)的顛覆等領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)思維日益成為一股挑戰(zhàn)力量，對(duì)相關(guān)傳統(tǒng)領(lǐng)域步步逼近，近乎復(fù)制了在零售戰(zhàn)場(chǎng)的“獅羊論”。

在這股IT擴(kuò)張潮中，馬云無疑是領(lǐng)軍者。若論馬云2013年的最大擴(kuò)張動(dòng)作，首選菜鳥網(wǎng)絡(luò)。老IT人馬云將自己的這個(gè)運(yùn)作平臺(tái)稱作“菜鳥”，本身就極為“矛盾”，這個(gè)異常背后則可能深藏玄機(jī)。

12月9日，阿里巴巴集團(tuán)對(duì)海爾集團(tuán)子公司海爾電器進(jìn)行總額達(dá)28.22億元港幣的投資。其中，9.65億元港幣注向海爾電器，以獲得后者2%的股份；其余18.57億港幣，約占此筆投資總額的65.8%，投向海爾電器旗下的日日順物流投資，未來將合計(jì)換取后者34%的股份。由此可見，此筆投資的重頭戲是物流。

表面上看，此次牽手合作并未涉及菜鳥網(wǎng)絡(luò)，但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者認(rèn)為，此次合作中，馬云此布局的醉翁之意是指向菜鳥網(wǎng)絡(luò)。

要探尋原因，需要回顧下菜鳥網(wǎng)絡(luò)的股權(quán)結(jié)構(gòu)：天貓出資43%，銀泰系旗下的北京國俊投資有限公司出資32%，復(fù)星集團(tuán)、富春物流各自出資10%，申通快遞、順豐速運(yùn)、韻達(dá)貨運(yùn)、圓通各自出資1%。

在菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立的發(fā)布會(huì)上，CEO沈國軍對(duì)外說道：“菜鳥網(wǎng)絡(luò)的愿景是：在三五年時(shí)間內(nèi)，在全國打造搭建形成一個(gè)網(wǎng)狀的物理的智能骨干體系，把它做成一個(gè)平臺(tái)。”

這張物理網(wǎng)絡(luò)搭建的內(nèi)在追求，是實(shí)現(xiàn)“無論何地、物品24小時(shí)送達(dá)”的物流目標(biāo)。

為了達(dá)此目標(biāo)，兩個(gè)變量成為關(guān)鍵：終端物流站送貨速度和倉儲(chǔ)地離終端物流站和終端客戶之間的距離。換句話說，這張物流網(wǎng)絡(luò)的骨干節(jié)點(diǎn)是倉儲(chǔ)地網(wǎng)點(diǎn)，毛細(xì)血管則是物流站網(wǎng)點(diǎn)。

從這個(gè)思路細(xì)看菜鳥網(wǎng)絡(luò)的股東結(jié)構(gòu)則順理成章：各自出資1%的4家物流公司，布局全國的物流站網(wǎng)點(diǎn)，成為未來菜鳥網(wǎng)絡(luò)這張大網(wǎng)中的毛細(xì)血管網(wǎng)絡(luò)的主力軍。

這張物理網(wǎng)絡(luò)涉及的各地倉儲(chǔ)地網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，又牽扯到地產(chǎn)開發(fā)、物流園經(jīng)營、供應(yīng)鏈管理等問題。占股10%的復(fù)星集團(tuán)旗下的復(fù)星地產(chǎn)，目前產(chǎn)品線包括住宅開發(fā)和商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)，且已形成規(guī)?；\(yùn)作。富春集團(tuán)則在物流產(chǎn)業(yè)園經(jīng)營中有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

傳統(tǒng)零售業(yè)身份的銀泰系，在這張物理網(wǎng)絡(luò)中的角色或許主要是利用其自身在供應(yīng)鏈管理層面的多年經(jīng)驗(yàn)，以協(xié)助菜鳥網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行供應(yīng)鏈管理。

當(dāng)菜鳥網(wǎng)絡(luò)這張物理網(wǎng)絡(luò)投入運(yùn)行時(shí)，便可能形成類似于“線下商家+阿里系電商+物流倉儲(chǔ)園+各地物流網(wǎng)點(diǎn)+終端買家”的閉環(huán)生態(tài)。

在這個(gè)閉環(huán)生態(tài)中，大量的上游產(chǎn)品提供商或許可能就近將自己的加工廠搬遷至相關(guān)的菜鳥網(wǎng)絡(luò)倉儲(chǔ)地附近，從而形成相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)園。

一旦此生態(tài)形成如此閉環(huán)式運(yùn)作，馬云則可能借助于互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)，完成對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)地產(chǎn)釜底抽薪式的重構(gòu)，也就此在自己對(duì)王健林那場(chǎng)著名的1億元賭局中成功抽身。

2013年IT擴(kuò)張流中，馬化騰是另一個(gè)代表。旗下微信在商業(yè)化方面的試水，其互動(dòng)式的模式正在開辟另一種獅羊論模式，以另一種思維重塑著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，甚至也將戰(zhàn)火導(dǎo)向電商內(nèi)部淘汰戰(zhàn)場(chǎng)：社交式電商蠶食傳統(tǒng)電商。

正如年中李彥宏疾呼的那樣：“中國的互聯(lián)網(wǎng)正在加速淘汰中國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，”這種趨勢(shì)已成為2013年IT業(yè)的一道主流風(fēng)景業(yè)，而這種趨勢(shì)必將在2014年，進(jìn)一步更深、更廣地推進(jìn)。

雙馬之爭(zhēng)：社交平臺(tái)挑戰(zhàn)移動(dòng)電商

每經(jīng)記者 謝曉萍 發(fā)自北京

12月4日，騰訊微信團(tuán)隊(duì)新浪官微發(fā)出一條微博，以一篇檄文配郵件截圖指出阿里公關(guān)給微信制造負(fù)面新聞，并呼吁阿里“和我們一起站在陽光下，堂堂正正地用產(chǎn)品一較高下”。

這也被圈內(nèi)人士認(rèn)為，騰訊與阿里正式宣戰(zhàn)。事實(shí)上，在此之前，阿里與騰訊就已經(jīng)多次“擦槍走火”。今年8月，淘寶就屏蔽了淘寶賣家工具的接口，使得賣家無法在微信內(nèi)建立自己淘寶店鋪的一站式購買方案，微信用戶也失去了直接訪問淘寶的可能。

在《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者看來，騰訊推出的微信5.0版本接入的微信支付，或許就是刺激到阿里敏感神經(jīng)的導(dǎo)火索，它也正在逐漸形成對(duì)阿里最直接和最大的威脅。

接下來的戰(zhàn)爭(zhēng)愈演愈烈，騰訊禁止了第三方應(yīng)用的外鏈跳轉(zhuǎn)，阿里推出自有的即時(shí)通信來往叫板微信。

這場(chǎng)被譽(yù)為互聯(lián)網(wǎng)巨頭最高戰(zhàn)役的“雙馬對(duì)決”，也有人戲稱為“阿Q大戰(zhàn)”，本質(zhì)還是阿里和騰訊雙巨頭基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)或者移動(dòng)電子商務(wù)端口之爭(zhēng)，并且2014年還將繼續(xù)。

微信模式“彎道超車”/

2013年，以微信為平臺(tái) 、財(cái)付通為開路先鋒，在電商領(lǐng)域一直被阿里壓著的騰訊，迎來了彎道超車的機(jī)會(huì)。

在《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者看來，阿里在無線移動(dòng)端的玩法還是延續(xù)PC端的戰(zhàn)略：阿里造一個(gè)水庫，把流量和水引進(jìn)了，商戶要釣魚的話，需要向此平臺(tái)購買撈魚的工具。

這種玩法最大的問題在于，商家只是淘寶和天貓購物中心的店鋪，一旦其離開上述平臺(tái)，自己與買家溝通的渠道便全斷了。

讓阿里沒有想到的是，兩年前那個(gè)曾經(jīng)被認(rèn)為或許是騰訊再造一個(gè)移動(dòng)版的IM如今可以干越來越多的事情，甚至成為外界認(rèn)為可能撼動(dòng)阿里帝國牢不可破的電商地位。

在 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者看來，微信依然是一個(gè)不成熟的平臺(tái)，但卻給了這些中小賣家很大的期待和幻想。

最根本的是商戶思想的改變。在PC時(shí)代，商家對(duì)于電商的心態(tài)普遍過于糾結(jié)，一方面，他們認(rèn)為電商沖擊傳統(tǒng)渠道的利益，另一方面，在各大電商渠道，商家的客戶信息、買家行為數(shù)據(jù)分析都只是停留在大平臺(tái)之內(nèi)。

因此，對(duì)于傳統(tǒng)廠商來說，電商依然是一個(gè)清理庫存的“下水道”。但是，微信時(shí)代商家卻轉(zhuǎn)化了思路，愿意拿出“微信價(jià)”，用特殊的優(yōu)惠來支持用戶在微信上消費(fèi)。

《商業(yè)價(jià)值》總編張鵬認(rèn)為，電商的本質(zhì)，就是更高效連接客戶的模式，這個(gè)模式的關(guān)鍵數(shù)據(jù)是轉(zhuǎn)化率、客單價(jià)以及流量獲取成本。以前流量成本掌握在幾個(gè)大的平臺(tái)，比如阿里、百度手中，企業(yè)大體上只能依靠這些平臺(tái)上的各種方式來購買流量，自己能做的就是把轉(zhuǎn)化率和客單價(jià)提升上去。

張鵬認(rèn)為，微信帶來的變化是，讓廠商開始意識(shí)到一個(gè)新的工具可以讓自己直接到達(dá)用戶，自己日常的運(yùn)營信息和優(yōu)惠活動(dòng)也并不需要像以前一樣購買流量和平臺(tái)廣告的高成本來獲取，這種連接似乎比以前有更大機(jī)會(huì)獲得單次流量轉(zhuǎn)化，此外，企業(yè)還獲得了與用戶的“長期連接權(quán)”。

一旦微信向商家開放更多的“連接能力”，阿里有可能被這種新的模式切斷其多年來掌握的流量和對(duì)商戶的連接能力。

這對(duì)阿里來說，顯然很難接受。畢竟2014年阿里的主要任務(wù)之一是IPO，而上市賣點(diǎn)依然是B2C概念。因此，對(duì)于阿里來說，2014年首要任務(wù)是拿下移動(dòng)市場(chǎng)。

勝負(fù)難測(cè)/

這場(chǎng)雙馬對(duì)決接下來如何演繹，或許是所有人都拭目以待的。

從目前來看，來往、手機(jī)淘寶、支付寶錢包是阿里系向移動(dòng)端進(jìn)攻的三把利劍。

據(jù) 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者觀察，阿里明年的重點(diǎn)戰(zhàn)略還是在無線端發(fā)力，而與騰訊糾纏的領(lǐng)域則是來往。

回頭看微信的策略：用戶的私人關(guān)系通過朋友圈來實(shí)現(xiàn)，而賣家和買家的關(guān)系通過訂閱的公眾號(hào)和服務(wù)號(hào)來實(shí)現(xiàn)，而來往似乎并不想把賣家和買家的商業(yè)關(guān)系復(fù)制到來往上，那么突圍點(diǎn)在哪？2014年或許才能有答案。

時(shí)下，阿里在其內(nèi)容和產(chǎn)品全面撤出微信后，也正試圖通過其控股的公司業(yè)務(wù)“切斷”一切領(lǐng)域與微信連接的可能性，以阻擊對(duì)手。

另一邊，騰訊則用微信支付打阿里的支付寶錢包，電商是騰訊支付場(chǎng)景的一個(gè)內(nèi)容。

微信在電商領(lǐng)域的嘗試主要通過易迅的精選商品模式，這便是此前騰訊電商所提出的：干掉購物車的想法，因?yàn)橐苿?dòng)電商關(guān)鍵詞是碎片、簡化、閃購。

據(jù)了解，在不久的將來，這個(gè)精選商品或升級(jí)為微商城，運(yùn)營者還是易迅網(wǎng)，未來所有的商家不論是不是易迅的供貨商，易迅都會(huì)歡迎接入，其只提供基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

但是，微商城這種電商模式只適合標(biāo)準(zhǔn)品類的產(chǎn)品，這種模式主要是用戶成為一種習(xí)慣，隨機(jī)性購買并分享朋友圈而達(dá)到二次、三次購買，形成所謂的社交電商。

這顯然離那些在阿里平臺(tái)蠢蠢欲動(dòng)的希望微信顛覆阿里模式的中小賣家的預(yù)期有很大差距。微信接下來到底會(huì)怎樣做？2014年，微信能否給出答案還是未知。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者認(rèn)為，阿里的電商模式更多可以看做互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的顛覆，而微信所要解決的問題是，如何用互聯(lián)網(wǎng)的思維去改變傳統(tǒng)行業(yè)，這個(gè)可以從WE大會(huì)馬化騰的講話看出來。

從目前騰訊電商對(duì)O2O模式的探索，主要是微生活和微購物，這兩種模式主要需要解決的是，利用互聯(lián)網(wǎng)的思維幫助傳統(tǒng)零售業(yè)解決用戶數(shù)字化管理、增加用戶黏性，做所謂的增量市場(chǎng)，激活老用戶重復(fù)購買等。

騰訊也認(rèn)為，微信并不是商家賣貨的一個(gè)平臺(tái)，而是一個(gè)連接用戶、管理用戶的工具，另一方面，這種微信公眾賬號(hào)的用戶達(dá)到率是否完全可以轉(zhuǎn)化為購買率其實(shí)是考驗(yàn)商家自己的經(jīng)營能力的。

在移動(dòng)支付領(lǐng)域，阿里金融集團(tuán)CEO彭蕾曾對(duì)外表示，微信支付只是支付，而支付寶的移動(dòng)戰(zhàn)略定位于“移動(dòng)生活”——可以賺錢，可以打理生活，包括水電煤充值繳費(fèi)。

不過，支付寶的移動(dòng)端覆蓋程度沒那么高，因?yàn)橐苿?dòng)端的電商和支付發(fā)展還沒有形成習(xí)慣，支付寶還沒有找到足夠大的發(fā)力點(diǎn)，在功能上找不到強(qiáng)突破口。

需要注意的是，微信已經(jīng)把騰訊也從原先的社交屬性里延展出來，一個(gè)覆蓋6億群體的應(yīng)用，一旦騰訊以此為基礎(chǔ)，為支付提供應(yīng)用場(chǎng)景的生態(tài)體系實(shí)現(xiàn)真正的無處不支付。這或許就是微信支付的優(yōu)勢(shì)所在，但是要說兩者誰輸誰贏，目前還無法確定。

正是上述這些不確定性以及兩巨頭相互之間的掣肘和潛在的沖突點(diǎn)，讓即將到來的2014年戰(zhàn)役顯得更加撲朔迷離。