衛(wèi)士通大股東注入近6億信息安全資產(chǎn)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 唐強    

每經(jīng)記者 唐強

經(jīng)過長達4個月的籌劃后，衛(wèi)士通（002268，前收盤價18.74元）終于披露了重組方案，公司擬收購控股股東三十所旗下與信息安全相關(guān)的資產(chǎn)，股票將于今日復牌。

《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，通過此次交易，中國電科體系內(nèi)的信息安全產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)資源整合，衛(wèi)士通也將基本形成從芯片、產(chǎn)品到系統(tǒng)和應(yīng)用的信息安全產(chǎn)業(yè)鏈。

今日，衛(wèi)士通今日公告，公司擬向三十所、成都國信安信息產(chǎn)業(yè)基地有限公司（以下簡稱國信安）、四川蜀祥創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱蜀祥創(chuàng)投）發(fā)行1961萬股，收購其持有的三零盛安93.98%的股權(quán)和三零瑞通94.41%的股權(quán)；向三十所、蜀祥創(chuàng)投發(fā)行708萬股購買三零嘉微85.74%的股權(quán)；向三十所發(fā)行595萬股購買三十所北京房產(chǎn)。

同時，衛(wèi)士通擬向三十所發(fā)行1088萬股股份，募集配套資金1.97億元。此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)與募集配套資金的發(fā)行價格均為18.06元/股。

截至2013年7月31日，此次交易所有標的資產(chǎn)的評估值為6.33億元，較權(quán)益賬面價值增值108.34%。其中，三零盛安93.98%的股權(quán)、三零瑞通94.41%的股權(quán)、三零嘉微85.74%的股權(quán)、三十所北京房產(chǎn)，對應(yīng)的交易價格分別為1.53億元、2.01億元、1.28億元、1.08億元，此次交易總金額為5.89億元。

待交易完成后，衛(wèi)士通持有三零盛安93.98%股權(quán)、三零瑞通94.41%股權(quán)、三零嘉微85.74%的股權(quán)，并擁有三十所北京房產(chǎn)。

三十所承諾，上述三家標的公司2013年8~12月、2014年度、2015年度合計凈利潤分別為2415.06萬元、4224.09萬元和6174.33萬元，如標的公司未達到上述規(guī)定，則將以現(xiàn)金的方式向衛(wèi)士通支付補償。

資料顯示，三零盛安的主營業(yè)務(wù)是安全系統(tǒng)集成、應(yīng)用軟件，重點面向黨政、公檢法、金融、企事業(yè)、軍工及科研院所等行業(yè)，屬于系統(tǒng)集成和軟件及服務(wù)領(lǐng)域。三零瑞通主要產(chǎn)品包括公眾移動通信安全、專用移動通信安全等專業(yè)領(lǐng)域的二十多種特色軟硬件產(chǎn)品。

另外，三零嘉微擁有安全保密芯片設(shè)計技術(shù)的自主知識產(chǎn)權(quán)，近年來，三零嘉微的業(yè)務(wù)逐步從安全保密芯片的研發(fā)銷售，向以安全保密芯片為中心的安全保密解決方案擴展。