天邦股份向高管募資4.5億 接手艾格菲中國(guó)業(yè)務(wù)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 蒙湘林    

每經(jīng)記者 蒙湘林

在8月底宣布停牌一個(gè)月后，天邦股份（002124，前收盤價(jià)6.90元）曾宣布計(jì)劃收購(gòu)海外飼料和生豬養(yǎng)殖巨頭艾格菲國(guó)際的在華子公司。對(duì)于收購(gòu)資金的來源，天邦股份今日的定增公告給出了答案，擬向其10名公司高管發(fā)行約7800萬股股份，共計(jì)募資4.5億元，其中3.26億元用于此次收購(gòu)。此次公司高管自掏腰包全額認(rèn)購(gòu)之后，天邦股份也將正式涉足生豬養(yǎng)殖行業(yè)。

3.26億收購(gòu)艾格菲實(shí)業(yè)

據(jù)收購(gòu)公告，天邦股份擬通過全資子公司益輝國(guó)際，收購(gòu)艾格菲國(guó)際持有的艾格菲實(shí)業(yè)100%股權(quán)。收購(gòu)交易基準(zhǔn)價(jià)為5288萬美元，約合人民幣3.26億元，而收購(gòu)資金將通過非公開發(fā)股份的方式來募集。本次非公開發(fā)行股份數(shù)約為7800萬股，包括天邦股份實(shí)際控制人張邦輝與吳天星的10名公司高管全額認(rèn)購(gòu)，發(fā)行價(jià)為5.77元/股，共計(jì)募資4.5億元，在扣除收購(gòu)費(fèi)用和發(fā)行費(fèi)用之后，余下的1億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)性資金。

資料顯示，天邦股份擬收購(gòu)的艾格菲實(shí)業(yè)是艾格菲國(guó)際的在華子公司，其所有業(yè)務(wù)均在中國(guó)境內(nèi)，目前擁有飼料生產(chǎn)、傳統(tǒng)養(yǎng)豬、西式養(yǎng)豬三大業(yè)務(wù)板塊。其在中國(guó)東部擁有5家飼料公司，主要生產(chǎn)添加劑預(yù)混料、濃縮飼料和全價(jià)飼料；在中國(guó)東南部擁有10余座傳統(tǒng)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)，同時(shí)在廣西大化和江西新余有兩個(gè)現(xiàn)代化的大型西式生豬養(yǎng)殖系統(tǒng)。截至2013年6月30日，艾格菲實(shí)業(yè)凈資產(chǎn)為7228.19萬美元 （約合人民幣4.46億元）。

對(duì)于此次收購(gòu)，天邦股份表示，通過發(fā)展生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，可以延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，提升生豬養(yǎng)殖與公司的飼料及生物制品等業(yè)務(wù)的協(xié)同促進(jìn)作用。數(shù)據(jù)顯示，公司的主營(yíng)收入仍主要來自飼料行業(yè)，去年占總營(yíng)收比重達(dá)78%，而養(yǎng)殖及食品加工的占比只有3.6%。

公司高管自掏腰包

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，天邦股份此次的定增發(fā)行股份由來自上市公司方面的10名高管全額認(rèn)購(gòu)，股份限售期為3年。

其中，控股股東兼實(shí)際控制人張邦輝和吳天星認(rèn)購(gòu)了其中的5546萬股，認(rèn)購(gòu)比例達(dá)71.11%，認(rèn)購(gòu)額達(dá)3.2億元，兩人在公司的持股比例也將增至44.61%。此外，其余的8名認(rèn)購(gòu)對(duì)象也均來自上市公司或關(guān)聯(lián)方。

值得一提的是，像天邦股份這樣的定向增發(fā)認(rèn)購(gòu)對(duì)象全部為公司內(nèi)部高管的情況在資本市場(chǎng)鮮有出現(xiàn)。

一位分析人士告訴記者：“公司高管自掏腰包的情況很少見，這也側(cè)面說明公司這筆收購(gòu)的外部吸引力是存有疑問的，公司高管‘挺身而出’或許也有是為了確保定增的順利實(shí)行?！?/p>

盡管公司高管全額予以了認(rèn)購(gòu)，但天邦股份在公告中還提示，在交易前需要交付收購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)10%或20%的保證金，但保證金的支付并不能確保公司成功收購(gòu)。本次收購(gòu)還需公司股東大會(huì)和美國(guó)破產(chǎn)法庭的批準(zhǔn)等先決條件，收購(gòu)能否最終完成具有不確定性。