上半年城商行業(yè)績(jī)分化 生息資產(chǎn)結(jié)構(gòu)影響大

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 袁君 發(fā)自上海    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 袁君 發(fā)自上海

今年上半年，銀行業(yè)績(jī)同比出現(xiàn)下滑，其中較為明顯的是凈利潤(rùn)增速放緩和不良貸款率的上升。相比五大行與股份行，北京銀行、寧波銀行、南京銀行三家城商行的業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大分化，而對(duì)業(yè)績(jī)影響較大的是生息資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，尤其是債券投資規(guī)模和優(yōu)劣方面。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，北京銀行和寧波銀行上半年凈利潤(rùn)增速均超過(guò)20%，南京銀行凈利增速為10.05%，放緩勢(shì)頭明顯。因城商行區(qū)域性特點(diǎn)突出，上半年寧波銀行和南京銀行不良貸款率略有上升，北京銀行不良率與去年持平。另外，北京銀行和寧波銀行的生息資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整為其帶來(lái)利息凈收入及盈利水平的穩(wěn)步增長(zhǎng)。而以資金業(yè)務(wù)和債券業(yè)務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)的南京銀行上半年卻由于受債券業(yè)務(wù)拖累，凈利潤(rùn)增速排名三家城商行末尾。

不良貸款區(qū)域性較強(qiáng)

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者比較3家城商行的中報(bào)后發(fā)現(xiàn)，北京銀行同比增幅21.87%的凈利增速，不僅領(lǐng)先于其他兩家城商行，在16家上市銀 行 中 也 僅 次 于 興 業(yè) 銀 行（26.52%），位列第二。而寧波銀行也以凈利潤(rùn)20.84%的同比增速緊隨其后。不過(guò)，南京銀行上半年凈利潤(rùn)增速僅為10.05%。

不良貸款方面，大多數(shù)上市銀行不良貸款率出現(xiàn)不同程度的上漲。據(jù)銀監(jiān)會(huì)此前公布的數(shù)據(jù)，今年二季度末，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行不良貸款余額繼續(xù)上升至5395億元，創(chuàng)下自2009年二季度以來(lái)17個(gè)季度新高。從區(qū)域來(lái)看，浙江、江蘇、山東三省是不良貸款高發(fā)區(qū)，今年上半年這三個(gè)省新增不良貸款占全國(guó)60%左右。

在三家城商行中，總部在長(zhǎng)三角地區(qū)的寧波銀行和南京銀行上半年不良貸款率分別上漲0.07個(gè)百分點(diǎn)和0.09個(gè)百分點(diǎn)。北京銀行不良貸款率為0.59%，與去年底持平。

從貸款投放行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)、商業(yè)貿(mào)易類均為三家城商行主要的投放行業(yè)，在銀行總貸款中占比分別都在20%和10%以上。受宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策的影響，長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等地區(qū)的中小民營(yíng)企業(yè)出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于區(qū)域性因素更明顯的城商行來(lái)說(shuō)，貸款業(yè)務(wù)很難不受到一定沖擊。

債券業(yè)務(wù)對(duì)凈利影響大

今年上半年，三家城商行總資產(chǎn)規(guī)模增速均出現(xiàn)放緩，南京銀行資產(chǎn)總額4100.21億元，較年初增長(zhǎng)19.26%；北京銀行資產(chǎn)總額達(dá)到12025億元，較年初增長(zhǎng)7%。此外，寧波銀行總資產(chǎn)4439.50億元，比年初增加704.13億元，增幅為18.85%，不過(guò)其2012年末較年初增長(zhǎng)的幅度高達(dá)43.39%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，生息資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，為城商行帶來(lái)了利息凈收入及盈利水平的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

以北京銀行為例，在貸款結(jié)構(gòu)方面的調(diào)整初現(xiàn)成效，今年上半年該行中小企業(yè)貸款和小微貸款增長(zhǎng)提升迅速。小微企業(yè)人民幣貸款余額達(dá)到1489億元，增幅17%，高于全行貸款平均增速7個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)貸規(guī)模突破千億元，較年初增長(zhǎng)18%，占全部貸款比重提升至19%。

今年上半年，北京銀行實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)利息凈收入80億元；實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)收入13.6億元，同比增長(zhǎng)7.8億元，增幅132%。另外，北京銀行實(shí)現(xiàn)全部利息凈收入130億，較上年同期增加13億，增幅11%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入24.38億元，增長(zhǎng)95.5%。

北京銀行在半年報(bào)中稱，“利息凈收入的增長(zhǎng)，主要是生息資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)改善所致。本行適當(dāng)加大債券投資規(guī)模，積極調(diào)整債券資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高投資收益水平?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示，北京銀行上半年承銷發(fā)行債券66只、總規(guī)模1070億元，同比分別增長(zhǎng)100%和248%，市場(chǎng)份額同比提升2.08個(gè)百分點(diǎn)；同業(yè)資產(chǎn)2361億元，同業(yè)負(fù)債2598億元；上半年實(shí)現(xiàn)同業(yè)業(yè)務(wù)中間收入3.15億元。

與北京銀行類似，寧波銀行生息資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，中間業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)。二季度寧波銀行加大了債券的配置，而現(xiàn)金和準(zhǔn)備金、同業(yè)資產(chǎn)在生息資產(chǎn)的比重較年初下降明顯。

值得注意的是，南京銀行上半年業(yè)績(jī)?cè)诔巧绦兄信琶┪?，其擅長(zhǎng)的債券投資收益環(huán)比大幅下降。據(jù)中金公司研報(bào)顯示，受累上半年利率上漲，南京銀行債券投資收入（投資收益+公允價(jià)值變動(dòng)收益）在一季度/二季度分別虧損0.64億/0.25億（去年同期分別盈利1.08億/1.65億）。