光伏新趨勢 能源大變局

展望篇

光伏新興市場需求猛增 供求扭轉(zhuǎn)開啟新趨勢

每經(jīng)記者 張昊

光伏行業(yè)近兩年的調(diào)整，美國光伏市場已現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，國內(nèi)的光伏企業(yè)盈利也已趨于好轉(zhuǎn)，展望可預(yù)見的未來，行業(yè)供需又是怎樣的呢？

這一輪調(diào)整伴隨的是各企業(yè)的去庫存化，而在追求技術(shù)革新的光伏行業(yè)中，市場對新技術(shù)、新工藝的要求，也使得前期沒有競爭力的產(chǎn)能成為無效產(chǎn)能。

美國、中國、日本及其他新興市場持續(xù)出臺支持光伏行業(yè)發(fā)展的政策，從2013年起，這些新興市場光伏裝機需求可能大幅增加。在此影響下，全球光伏市場的供需結(jié)構(gòu)即將發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

美國：千萬屋頂計劃

在傳統(tǒng)市場遭遇因補貼削減帶來需求減少的同時，以美國為代表的新興市場正爆發(fā)出巨大需求量，而美國也成為近年來增長最快的光伏市場，2010年～2012年新增裝機分別為0.9GW、1.9GW、3.3GW（預(yù)計值）。

根據(jù)美國制定的 “面向2030年的光伏工業(yè)線路圖”，計劃“投資國內(nèi)技術(shù)和市場，擴大內(nèi)需，帶動產(chǎn)業(yè)顯著增長”，規(guī)劃設(shè)定了2030年累計裝機容量達200GW的宏大目標(biāo)，相當(dāng)于每年新增裝機容量11GW。

與此同時，盡管美國的1603財政補貼計劃已于2011年12月31日終止，該補貼計劃已經(jīng)進行了三年，該計劃已經(jīng)支持了美國大量的太陽能光伏和光熱項目的開發(fā)。不過取而代之的是，“千萬屋頂計劃”，從2012年開始，將投資2.5億美元用于該項計劃，從2013年～2021年，每年將投資5億美元用于太陽能屋頂計劃。2012年～2021年，根據(jù)一個家庭3KW～5KW容量，總安裝量達30GW～50GW，財政補助方式為工程項目凈投入的50%，初始階段補貼1.75美元/W，到2018年大約0.5美元/W。作為超級大國，也是全世界耗能最高的國家，之前美國已實行了一系列措施來保障本國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，比如投資稅收減免計劃、貸款擔(dān)保。此次新增的千萬太陽能屋頂計劃，是迄今為止規(guī)模最大、補貼額度最高的新政策，是態(tài)度鮮明的支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宣言。預(yù)計未來幾年市場爆發(fā)增長，美國也將成為全球最重要、增長最快的市場。

中國：裝機容量上調(diào)至35GW

近年來，中國政府持續(xù)出臺了支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，尤其是受到美國和歐盟雙擠壓，政府對光伏力度的支持更大。

今年7月中旬，國務(wù)院出臺《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（以下簡稱《意見》）?！兑庖姟凤@示，我國光伏十二五規(guī)劃裝機容量調(diào)整落定，從21GW調(diào)整至35GW。實際上這已經(jīng)是我國光伏行業(yè)發(fā)展目標(biāo)的第四次調(diào)整，光伏“十二五”規(guī)劃原定目標(biāo)5GW，受核電中長期發(fā)展規(guī)劃調(diào)整的影響，目標(biāo)上調(diào)至10GW。之后由于歐洲FIT下調(diào)和歐美“雙反”的影響，國家能源局在制定報批“十二五”規(guī)劃中又連續(xù)兩次上調(diào)目標(biāo)至21GW以上。為支持國內(nèi)光伏業(yè)度過嚴(yán)冬，2013年初國家能源局曾提出2015年35GW裝機目標(biāo)的建議，但未有正式文件證實。本次“35GW裝機目標(biāo)”落地，增強國內(nèi)光伏裝機快速增長的確定性，充分體現(xiàn)政府支持光伏行業(yè)的態(tài)度和決心。

有業(yè)內(nèi)人士指出，2012年中國新增裝機量約有4GW，2013年裝機目標(biāo)為10GW，近期國家連續(xù)出臺鼓勵分布式相關(guān)政策，2013年裝機目標(biāo)為10GW，盡管補貼低于預(yù)期，10GW目標(biāo)或有困難，但中國市場仍然極有可能成為2013年全球最大市場，保守估計新增裝機量7GW～8GW。

按2015年35GW以上的目標(biāo)值，預(yù)計2014年～2015年國內(nèi)光伏裝機容量分別達10GW和12GW。據(jù)測算，裝機目標(biāo)的上調(diào)將提升1400億元左右的市場需求。

日本：全球補貼最優(yōu)厚地區(qū)

受2011年三月核危機影響，日本市場可再生能源發(fā)電的發(fā)展比較迅速。今年7月頒布的最新FIT補貼政策，對10KW以上的項目補貼增加，促進電站型項目開發(fā)。另外，雖然對大型電站的補貼由此前的42日元/千瓦時降至了37.8日元/千瓦時，日本仍是目前全球補貼最優(yōu)厚的地區(qū)。

根據(jù)日本經(jīng)濟貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省公布數(shù)據(jù)顯示，2012年日本光伏新增裝機2.5GW，其中住宅項目為1.6GW，占比65%。2013年第一季度，日本新增裝機1.7GW，預(yù)計其全年總量可能在6.5GW左右。

與此同時，8月20日，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省（METI）發(fā)布數(shù)據(jù)稱，2012年7月至2013年4月期間，審批通過了將近19GW的商業(yè)屋頂或地面安裝太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)。雖然上述審批項目時間還不明確，但可以確定的是，日本光伏產(chǎn)業(yè)正處于蓬勃發(fā)展態(tài)勢。據(jù) 《彭博新能源財經(jīng)》預(yù)計，2013年，日本將新增6.9GW至9.4GW的光伏系統(tǒng)并入該國電網(wǎng)。另外日本計劃2020年累計裝機容量為28GW，2030年裝機容量達到56GW。

中東：市場潛力巨大

除了上述市場需求大幅增加外，近年中東主要國家也將太陽能作為戰(zhàn)略發(fā)展的方向。世界第一大原油出口國沙特阿拉伯計劃投資1090億美元發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè)，其中2012年5月，沙特政府機構(gòu)阿卜杜拉國王原子能和可再生能源城宣布到2022年建設(shè)41GW太陽能項目的目標(biāo)，其中26GW為光熱發(fā)電 （CSP），15GW為光伏發(fā)電。迪拜水電局也宣布到2030年將分步建成1GW的太陽能發(fā)電站。

今年3月17日，中東地區(qū)規(guī)模最大的一座集中式太陽能發(fā)電工程 “太陽一號”發(fā)電站在阿布扎比西南約150公里的扎耶德城市郊沙漠地區(qū)落成，該項目占地面積2.5平方公里，相當(dāng)于300個足球場，發(fā)電能力達100MW，產(chǎn)生的電能可供2萬個阿聯(lián)酋家庭使用。

作為一個石化資源極度匱乏的國家，約旦目前發(fā)電主要靠埃及和伊拉克供應(yīng)的天然氣，用電成本高昂且供應(yīng)不穩(wěn)定。約旦政府計劃到2020年實現(xiàn)風(fēng)能太陽能發(fā)電裝機容量達到1.8GW。

供求關(guān)系已在逐漸改善

2010年光伏市場的高利潤率、高回報和較低門檻，導(dǎo)致2011年全產(chǎn)業(yè)鏈超50%擴張，產(chǎn)業(yè)鏈超額擴張的“惡果”便是光伏行業(yè)出現(xiàn)了近兩年的調(diào)整。在這一輪調(diào)整中行業(yè)整合、無效產(chǎn)能被逐漸擠出，供需失衡的局面有所緩和，而新產(chǎn)能擴張基本停滯。

根據(jù)SEMI的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年中國的多晶硅產(chǎn)能為15.8萬噸，占全球的43%，產(chǎn)量為6.9萬噸，占全球的32%；光伏組件的產(chǎn)能為37GW，占全球的51%，產(chǎn)量為22GW，占全球的54%。2012年全球的產(chǎn)業(yè)整合導(dǎo)致比2011年組件產(chǎn)能下降25%，由49GW降至37GW。

2013年全球裝機量平均預(yù)測在35GW，考慮庫存及中間環(huán)節(jié)，全年硅料折算后的需求超過35GW。高質(zhì)量、低成本硅料供過于求的情況并不嚴(yán)重。

同時，多晶硅擴產(chǎn)傾向保守，因此2013年后供應(yīng)增長將繼續(xù)放緩，在需求持續(xù)上升及季節(jié)性情況下，已經(jīng)停產(chǎn)的低效產(chǎn)能很難在價格達到25美元前重新啟動。根據(jù)供應(yīng)成本曲線，價格有望回到20美元或以上。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，經(jīng)過兩年的調(diào)整期，行業(yè)整體名義產(chǎn)能仍遠大于需求，但扣除一些已停掉的產(chǎn)能，目前實際供給量并未高出需求許多，行業(yè)整合的成效愈加明顯，這從出貨量的大廠集中度提高和大廠較高的產(chǎn)能利用率可以得到佐證。預(yù)計，在2013年雖然行業(yè)產(chǎn)能仍有過剩，但供需關(guān)系已在逐漸改善，而隨著部分企業(yè)的實際退出，名義產(chǎn)能利用率將會提高，可能達到80%以上的合理水平。

另一方面，光伏企業(yè)的長遠發(fā)展依賴技術(shù)進步，考慮到技術(shù)的更新需要有資金投入和支持，以及試驗的長期時間和經(jīng)濟準(zhǔn)備，小型企業(yè)難以支持快速的技術(shù)更新，在產(chǎn)能調(diào)節(jié)的過程中，也將隨之淘汰。

光伏行業(yè)面臨歷史性“拐點”

在新興市場巨大的裝機需求前景下，尤其是美國參議院批準(zhǔn)了“千萬屋頂計劃”，該項目計劃10年內(nèi)在美國全國推廣30GW～50GW太陽能發(fā)電系統(tǒng)；中國2015年裝機量將達到35GW；日本計劃2020年裝機容量28GW，2030年達到56GW；新興市場即將曝發(fā)出巨大的裝機需求，而經(jīng)過近兩年的行業(yè)調(diào)整與洗牌，一系列光伏企業(yè)退出市場，早前過剩的產(chǎn)能已經(jīng)在逐漸改善，而在這兩年行業(yè)調(diào)整中，全球的裝機容量扔保持增長，行業(yè)的庫存化水平已經(jīng)達到了一個較為理想的水平。

2013年全球裝機量平均預(yù)測在35GW，考慮庫存及中間環(huán)節(jié)，全年硅料按折算后需求超過35GW。高質(zhì)量、低成本硅料供過于求的情況并不嚴(yán)重。因此整體來看，整個光伏行業(yè)的供需關(guān)系已經(jīng)到了即將逆轉(zhuǎn)的時刻！