打通融資渠道 綠地借殼盛高置地登陸港股

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 沙斐 葉燕婷 發(fā)自上海、深圳    

每經(jīng)記者 沙斐 葉燕婷 發(fā)自上海、深圳

昨日下午（8月27日），綠地集團(tuán)對(duì)外宣布，成功借殼盛高置地（00337，HK）正式登陸港股。至此，綠地籌劃多年的上市夢(mèng)終于達(dá)成。

上市助拓展海外

2008年，綠地集團(tuán)董事長(zhǎng)張玉良就表示：“綠地一定要上市。”今年年初，張玉良更是放出豪言壯語(yǔ)，綠地正在選擇拆分上市，最慢年內(nèi)肯定完成。

據(jù)此前信息，盛高置地于今年5月8日公告表明，綠地集團(tuán)將以29.96億港元的代價(jià)，通過其在香港注冊(cè)的全資子公司，認(rèn)購(gòu)盛高置地增發(fā)的普通股及無投票權(quán)可換股優(yōu)先股。

昨日，盛高置地公告聲明，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及出售事項(xiàng)已于2013年8月27日完成。待交易完成后，綠地將持有盛高置地?cái)U(kuò)大股本后60%的股份，實(shí)現(xiàn)最終控股，而盛高置地在認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)中所得款項(xiàng)凈額（扣除開支）約為29.40億港元。

同時(shí)，2013年8月27日起，陳軍、侯光軍、吳正奎及游德鋒獲委任為董事會(huì)成員。而原盛高置地董事局主席王偉賢已獲委任為董事會(huì)名譽(yù)主席；綠地集團(tuán)副總裁陳軍已獲委任為公司董事會(huì)主席兼行政總裁；侯光軍已獲委任為公司首席營(yíng)運(yùn)官。

而王偉賢將退居第二大股東，與此同時(shí)，由盛高持股50%的上海半島酒店則將剝離給王偉賢個(gè)人持有。盛高置地的名稱也更改為“Greenland HongKong HoldingsLimited”，并將采納中文名稱“綠地香港控股有限公司”。

作為內(nèi)地房企十強(qiáng)中唯一未上市的公司，綠地復(fù)雜的股權(quán)結(jié)構(gòu)及多元化經(jīng)營(yíng)，使得其整體上市有很大障礙。

“綠地選擇登陸資本市場(chǎng)與其戰(zhàn)略布局有著緊密的關(guān)聯(lián)。”愛建證券分析師左紅英認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度考慮，登陸資本市場(chǎng)對(duì)綠地打通融資渠道有很大的幫助。

近年來，綠地在海外市場(chǎng)頻頻有大手筆的交易，綠地方面稱，今年年末累計(jì)可確定海外投資將達(dá)200億元。

知名房地產(chǎn)學(xué)者陳晟對(duì) 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，如果要做好海外地產(chǎn)，打通香港上市平臺(tái)就顯得尤為關(guān)鍵。他強(qiáng)調(diào)，在港交所上市對(duì)綠地未來發(fā)公司債很有幫助。

再融資短期難實(shí)現(xiàn)

對(duì)于綠地成功登陸香港資本市場(chǎng)，綠地方面表示，綠地香港控股有限公司除了提供資源和管理方面的支持外，其母公司綠地集團(tuán)也將積極探討將其最優(yōu)質(zhì)的內(nèi)地項(xiàng)目注入上市公司，助其實(shí)現(xiàn)2014年100億元人民幣，2018年500億元人民幣的合約銷售目標(biāo)。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)均好奇僅200億元市值的盛高置地，要如何承載綠地集團(tuán)這樣的千億級(jí)地產(chǎn)航母？

綠地董事長(zhǎng)張玉良透露，綠地香港控股有限公司將為綠地集團(tuán)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目提供國(guó)際資本市場(chǎng)的融資載體，同時(shí)也擬通過自主收購(gòu)、發(fā)債等途徑實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)及資本規(guī)模的增長(zhǎng)。

陳晟認(rèn)為，綠地借殼可能并不在乎殼公司有多少地和資產(chǎn)，更多關(guān)注的還是殼資源本身。

不過，綠地接下來還難以通過香港上市平臺(tái)直接融資。左紅英表示，由于H股有買殼24個(gè)月不能大規(guī)模注資的規(guī)定，以及內(nèi)地房企再融資還未完全正式開放，綠地短期內(nèi)的融資能力仍然待考。