平安大華投資總監(jiān)顏正華離職 年內(nèi)公募業(yè)務(wù)“零落子”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 陸慧婧 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 陸慧婧 發(fā)自上海

時(shí)隔1年半，平安大華再現(xiàn)人事變動(dòng)。5月30日，平安大華發(fā)布公告稱，平安大華策略先鋒基金經(jīng)理、公司投資部總經(jīng)理顏正華正式離職。顏正華也是繼副總陳慶耀離職后，平安大華成立兩年來(lái)，第二位出走的公司高管。而對(duì)接下來(lái)的打算，顏正華稱目前沒有明確計(jì)劃。

另外，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，今年以來(lái)，平安大華上報(bào)新公募基金數(shù)仍是“零落子”。而在專戶子公司領(lǐng)域，公司拿到牌照僅半年，專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃就已達(dá)5個(gè)之多，工作重心似已轉(zhuǎn)移。

顏正華操盤基金漲20%/

因兩年蟬聯(lián)金牛獎(jiǎng)而被譽(yù)為“熊市王牌基金經(jīng)理”的顏正華加入平安大華后，新的工作環(huán)境并未使其投資之路變得順暢。

2009年，顏正華離開供職4年的華夏基金，卸任華夏回報(bào)混合、華夏回報(bào)混合2號(hào)兩只基金經(jīng)理一職，南下加入平安大華，參與公司籌備工作。

2011年9月，平安大華成立9個(gè)月后，正式發(fā)行旗下第一只基金——平安大華行業(yè)先鋒，顏正華也以投資部總經(jīng)理身份，親自擔(dān)任基金經(jīng)理。

蹣跚起步。2011年四季度股債雙殺，行業(yè)先鋒基金過(guò)早布局家電、水泥等早周期板塊，凈值隨著周期板塊直瀉近10%。2012年年初，市場(chǎng)憧憬政策放松，地產(chǎn)及等周期股“起舞”，行業(yè)先鋒卻提前減持周期股，改為加倉(cāng)銀行及醫(yī)藥板塊。2012年年中，顏正華改任策略先鋒基金經(jīng)理，一個(gè)季度后，市場(chǎng)迎來(lái)年末銀行股的估值修復(fù)行情，策略先鋒另辟蹊徑，逆勢(shì)建倉(cāng)白酒板塊，錯(cuò)過(guò)年末拉升行情。

峰回路轉(zhuǎn)。今年以來(lái)，策略先鋒重點(diǎn)加倉(cāng)醫(yī)藥類個(gè)股，一季度基金重倉(cāng)的廣州藥業(yè)大漲68.43%，白云山A、麗珠集團(tuán)等醫(yī)藥股漲幅也近30%。截至5月末，平安大華策略先鋒凈值上漲21.08%，位列同類基金第22名。此外，平安大華行業(yè)先鋒今年以來(lái)凈值漲超20%，排名位于所有股票型基金前20%。

投資漸入佳境，顏正華卻萌生退意。一季度末，平安大華策略先鋒發(fā)布季報(bào)顯示，基金成立10個(gè)多月，倉(cāng)位僅有53.63%，在所有成立滿半年的混合型基金中，平安大華策略倉(cāng)位排名倒數(shù)第12，也低于上述混合型基金平均倉(cāng)位近16個(gè)百分點(diǎn)。

“近段時(shí)間在公司里已經(jīng)很少看到顏總，離職之后，他也不會(huì)到平安集團(tuán)旗下其他平臺(tái)任職。”平安大華人士對(duì) 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露。

隨著顏掛靴而去，平安大華權(quán)益投資部?jī)H剩下黃建軍及焦巍兩位基金經(jīng)理掌管3只基金。“目前投資部工作由焦巍暫時(shí)主持，公司還未正式任命。”上述平安大華人士稱。

“冷對(duì)”公募業(yè)務(wù)/

投資總經(jīng)理離職背后，或是平安大華對(duì)公募領(lǐng)域的“意興闌珊”。

平安銀行、平安信托，平安大華基金背靠集團(tuán)兩大渠道。6月1日，基金銷售管理辦法新規(guī)實(shí)施，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)將正式加入公募基金代銷大軍，平安保險(xiǎn)也可為基金發(fā)行助一臂之力。雖然擁有大多數(shù)基金公司無(wú)法比擬的渠道優(yōu)勢(shì)，平安大華似乎對(duì)公募基金領(lǐng)域仍“提不起興趣”。

“公司近期沒有發(fā)行公募基金產(chǎn)品計(jì)劃。”平安大華人士稱。證監(jiān)會(huì)披露的 《證券投資基金募集申請(qǐng)行政許可受理及審核情況公示》亦顯示，今年以來(lái)，平安大華仍未上報(bào)公募基金。

除了對(duì)上報(bào)新基金“漫不經(jīng)心”，平安大華對(duì)旗下老基金維護(hù)亦不“上心”。2011年9月，平安大華旗下首只基金行業(yè)先鋒首募超30億元，一度成為當(dāng)年下半年首募規(guī)模最大的股票型基金。不過(guò)自此之后，平安大華旗下公募基金首發(fā)表現(xiàn)平平，之后發(fā)行的兩只權(quán)益類基金再難突破5億大關(guān)。平安大華策略混合運(yùn)作一年，基金規(guī)模從發(fā)行時(shí)的4.59億元滑落至今年一季度的4223萬(wàn)元，一度觸及清盤“紅線”。

雖然公募擴(kuò)容計(jì)劃“擱淺”，專戶領(lǐng)域卻頻頻發(fā)力。自去年5月，平安大華發(fā)行固定收益增強(qiáng)1號(hào)特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃以來(lái)，公司至今已發(fā)布4個(gè)專戶計(jì)劃；子公司速度也可謂迅速，公司拿到牌照僅半年，專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃已達(dá)5個(gè)之多。

“去年年末公司拿到子公司第一批牌照，近期工作重心還是放在專戶子公司。”平安大華人士對(duì)此解釋。