上市銀行激戰(zhàn)私人銀行業(yè)務(wù)： 招行戶均管理資產(chǎn)拔頭籌

去年年報(bào)顯示，招商銀行開(kāi)設(shè)了29家私人銀行中心，排在首位。工商銀行開(kāi)設(shè)了26家屈居次席，中國(guó)銀行21家位列第三位。

編者按：誕生于2007年的中國(guó)私人銀行至今似乎仍然沒(méi)有找到適合自己的盈利道路，仍停留在代銷各類理財(cái)產(chǎn)品并收取手續(xù)費(fèi)的初級(jí)階段，利潤(rùn)也變成了“不能說(shuō)的秘密”。不過(guò)，沉默的利潤(rùn)數(shù)據(jù)背后是一盤更大的棋，私人銀行對(duì)于其他條線的業(yè)績(jī)也會(huì)有所貢獻(xiàn)，因此，上市銀行年報(bào)中飛速增長(zhǎng)的客戶數(shù)和管理資產(chǎn)規(guī)模并不令人意外。在同業(yè)酣戰(zhàn)中，最大的看點(diǎn)是誰(shuí)能成為行業(yè)的領(lǐng)軍者，畢竟，這是一場(chǎng)全新的爭(zhēng)奪。

■本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 肖懷洋

私人銀行在國(guó)內(nèi)已經(jīng)走入了第六個(gè)年頭，然而各家銀行具體的經(jīng)營(yíng)狀況仍略顯神秘。在16家上市銀行中，明確開(kāi)展私人銀行業(yè)務(wù)的有12家，卻只有7家在去年年報(bào)中披露了管理資產(chǎn)規(guī)模和客戶數(shù)量。工商銀行以4732億元的管理資產(chǎn)規(guī)模居首位，緊隨其后的是中國(guó)銀行的4500億元和招商銀行的4342億元。不過(guò)如果以戶均管理資產(chǎn)規(guī)模來(lái)比較，招行以2225萬(wàn)元拔得頭籌，工行以1820萬(wàn)元退居次席。

盡管通過(guò)年報(bào)可以觀測(cè)到銀行大多數(shù)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，但是年報(bào)中對(duì)于私人銀行業(yè)務(wù)的只言片語(yǔ)似乎使其成為了難以言說(shuō)的秘密?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者注意到，所有上市銀行年報(bào)均未披露私人銀行的利潤(rùn)狀況。對(duì)此，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇分析稱，“中國(guó)私人銀行普遍采取大零售模式，只能影子考核，較難計(jì)算出準(zhǔn)確盈利。”

工行招行中行激戰(zhàn)第一軍團(tuán)

16家上市銀行中，僅平安銀行、華夏銀行、寧波銀行與南京銀行沒(méi)有在去年年報(bào)中涉及私人銀行業(yè)務(wù)。其余12家上市銀行的年報(bào)雖然沒(méi)有對(duì)私人銀行業(yè)務(wù)做太多詳盡的披露，記者仍從可比數(shù)據(jù)中做出梳理，工行、招行和中行處在第一集團(tuán)軍。

以管理資產(chǎn)規(guī)模這一指標(biāo)來(lái)看，工商銀行繼續(xù)占居首位，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到4732億元，緊隨其后的是中國(guó)銀行的4500億元和招商銀行的4342億元。其余披露管理資產(chǎn)規(guī)模的銀行分別是：農(nóng)業(yè)銀行3960億元，民生銀行1281.7億元，中信銀行1053.53億元，浦發(fā)銀行1000億元。

雖然國(guó)內(nèi)私人銀行大多依托分支行來(lái)發(fā)展客戶，但專設(shè)的私人銀行中心數(shù)量仍能體現(xiàn)出各自的發(fā)展水平。去年年報(bào)顯示，招商銀行開(kāi)設(shè)了29家私人銀行中心，排在首位。工商銀行開(kāi)設(shè)了26家屈居次席，中國(guó)銀行21家位列第三位。另外披露這一數(shù)據(jù)的還有，農(nóng)業(yè)銀行19家，浦發(fā)銀行8家。北京銀行雖然去年剛剛組建私人銀行部，但已于年內(nèi)成立了中關(guān)村、深圳、杭州3家私人銀行中心。

第一集團(tuán)軍不僅存量規(guī)模位居前列，去年的發(fā)展勢(shì)頭同樣不減。

招行年報(bào)顯示，“截至2012 年12月31日，私人銀行客戶數(shù)為19518戶，較年初增長(zhǎng)18.34%，管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為4342億元，較年初增長(zhǎng)17.38%，并在佛山、大連、蘇州、濟(jì)南、廈門和鄭州等城市新設(shè)六家私人銀行中心。目前，該公司已在全國(guó)24個(gè)重點(diǎn)城市設(shè)立了29家私人銀行中心，進(jìn)一步擴(kuò)大了私人銀行客戶服務(wù)覆蓋率。”

工行在2012年也加快了私人銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓展，在原有10家私人銀行的分布基礎(chǔ)上，累計(jì)設(shè)立了26家私人銀行中心。并且，工行也開(kāi)始積極延伸海外業(yè)務(wù)，在巴黎組建私人銀行中心（歐洲）。海外私行業(yè)務(wù)拓展也是為了滿足高端客戶的跨境金融資產(chǎn)管理服務(wù)。同樣加快海外業(yè)務(wù)發(fā)展的還有中行，其在新加坡建成東南亞財(cái)富管理區(qū)域平臺(tái)，在悉尼、曼谷、倫敦分別建成財(cái)富管理中心。這些都有利于整合全球服務(wù)資源，針對(duì)超高凈值客戶開(kāi)展家族理財(cái)服務(wù)。

客戶門檻存差異

私人銀行客戶需要具備什么樣的資格？已于2012年1月1日正式實(shí)施的《商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售管理辦法》給出了官方的定義，即“金融凈資產(chǎn)達(dá)到600萬(wàn)元人民幣及以上的商業(yè)銀行客戶”。不過(guò)各家銀行設(shè)立的私人銀行客戶門檻卻又不盡相同。

資料顯示，工商銀行規(guī)定，在該行個(gè)人金融資產(chǎn)在人民幣800萬(wàn)元以上，且信用良好的個(gè)人客戶，可成為該行私人銀行客戶；個(gè)人金融資產(chǎn)在人民幣500萬(wàn)元以上（含），可以申辦私人銀行體驗(yàn)客戶，體驗(yàn)期一般不超過(guò)一年。

800萬(wàn)的門檻似乎被大多數(shù)的銀行所采用，據(jù)了解，浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行等也都把門檻設(shè)在了800萬(wàn)元。不過(guò)，光大銀行和招商銀行給出了1000萬(wàn)元的更高門檻。而剛剛成立私人銀行部的北京銀行則把門檻設(shè)在了官方給定的600萬(wàn)之上。

高富裕人群處在快速的上升期，各銀行對(duì)于私行客戶的定義也并非一成不變。建行去年中報(bào)顯示，“截至6月末，本行管理金融資產(chǎn)500萬(wàn)元以上的私人銀行客戶較上年末增長(zhǎng)9.24%，客戶金融資產(chǎn)較上年末增長(zhǎng)17.97%。”500萬(wàn)資產(chǎn)似乎是建行確立的私行客戶標(biāo)準(zhǔn)，但在去年年報(bào)中，僅給出了客戶及資產(chǎn)增幅為18.82%和30.19%，并未再提及客戶門檻。

中信銀行則發(fā)布公告明確更改了私行客戶標(biāo)準(zhǔn)，原來(lái)的客戶統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為“具備可投資資產(chǎn)800萬(wàn)元人民幣以上的投資潛力并在本行開(kāi)辦鉆石卡的客戶”，2012年年報(bào)新采用的標(biāo)準(zhǔn)是“在本行日均管理總資產(chǎn)達(dá)600萬(wàn)元人民幣以上”。

不一樣的客戶門檻，使得各銀行私人銀行客戶數(shù)量比較有失公允。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)銀行私行客戶數(shù)量最多，超過(guò)4萬(wàn)戶；緊隨其后的是農(nóng)業(yè)銀行，為3.5萬(wàn)戶。其余公布客戶數(shù)量的銀行分別是，工行2.6萬(wàn)戶，招行19518戶，光大銀行13213戶，中信銀行1.17萬(wàn)戶，民生銀行超過(guò)9300戶，浦發(fā)銀行超過(guò)6000戶。

但如果用管理資產(chǎn)規(guī)模除以客戶數(shù)量，拿戶均管理資產(chǎn)這一指標(biāo)來(lái)衡量各銀行的私行業(yè)務(wù)，就顯得更加客觀。年報(bào)中同時(shí)公布客戶數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)的銀行僅有7家，在可比的7家上市銀行中，招商銀行戶均管理資產(chǎn)遙遙領(lǐng)先，為2245萬(wàn)元。其余6家銀行戶均管理資產(chǎn)規(guī)模分別是：工行1820萬(wàn)元，中信銀行1670萬(wàn)元，浦發(fā)銀行1667萬(wàn)元，民生銀行1378萬(wàn)元，農(nóng)行1131萬(wàn)元，中行1125萬(wàn)元。

民生興業(yè)發(fā)力趕超

相對(duì)于國(guó)有大行的發(fā)展速度，一些股份制銀行可以用“野蠻生長(zhǎng)”來(lái)形容。民生銀行客戶數(shù)量增長(zhǎng)幅度達(dá)到101.91%，管理資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)87.38%。而興業(yè)銀行雖然沒(méi)有公布管理資產(chǎn)數(shù)額和客戶數(shù)量，但其公布的客戶數(shù)量增幅卻達(dá)到了驚人的199%。

民生銀行年報(bào)稱，“截至報(bào)告期末，本公司管理私人銀行金融資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1281.70億元，私人銀行客戶數(shù)量超過(guò)9300戶，中間業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)7.62億元。管理金融資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)87.38%，私人銀行客戶數(shù)增長(zhǎng)101.91%，中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)163.67%”；興業(yè)銀行年報(bào)稱，“報(bào)告期內(nèi)累計(jì)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品1450億元，私人銀行客戶數(shù)較期初增長(zhǎng)199%”；而浦發(fā)銀行去年年報(bào)顯示，客戶數(shù)突破6000戶，管理金融資產(chǎn)總量突破1000億元，兩項(xiàng)增幅也均超過(guò)53%。

股份制銀行的私人銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展，與其不斷豐富產(chǎn)品線，積極推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是分不開(kāi)的。興業(yè)銀行去年推出了首款代理收付TFOT產(chǎn)品，并且拓展非金融服務(wù)。同樣，民生銀行也將非金融業(yè)務(wù)拓展到了“私人銀行商學(xué)院、健康管家、商旅通、旅行家、藝術(shù)館、愛(ài)體育、奢生活、俱樂(lè)部等八項(xiàng)尊享生活服務(wù)”。

而光大銀行則另辟“投行化、信托化”的發(fā)展路徑，依托財(cái)富中心及自身的創(chuàng)新，形成了高端理財(cái)、理財(cái)定制、高端貸款、同業(yè)代銷、高端保險(xiǎn)、另類投資的產(chǎn)品體系。

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