華紡股份拋出上市首份定增 市場(chǎng)不領(lǐng)情下挫2.4%

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華紡股份（600448，收盤(pán)價(jià)4.00元）今日公布了上市以來(lái)的首次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案。預(yù)案顯示，華紡股份向包括公司第一大股東山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)濱印集團(tuán)）在內(nèi)的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票不超過(guò)1.1億股，發(fā)行價(jià)格不低于3.74元，擬募集資金總額不超過(guò)4億元?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，如果以3.74元作為發(fā)行價(jià)格的話，較停牌日前收盤(pán)價(jià)4.1元折價(jià)約8.8%。

對(duì)于華紡股份拋出的這份非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，市場(chǎng)對(duì)此似乎并不領(lǐng)情。今日復(fù)牌后，華紡股份便以2.68%的跌幅開(kāi)盤(pán)，之后股價(jià)一路下探，最低觸及3.9元的低價(jià)，收盤(pán)于4元，當(dāng)日下跌2.44%。成交金額較停牌日前一個(gè)交易日增加一倍。

將解決土地使用權(quán)問(wèn)題

預(yù)案中，濱印集團(tuán)以土地使用權(quán)認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的價(jià)值為8959萬(wàn)元，其認(rèn)購(gòu)比例將不低于22.39%。預(yù)案稱(chēng)，由于華紡股份現(xiàn)有廠區(qū)所在地的土地使用權(quán)為濱印集團(tuán)擬購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份的土體使用權(quán)，故濱印集團(tuán)以其擁有的該土地使用權(quán)參與認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票后，公司將擁有土地使用權(quán)及地上建筑物的完整資產(chǎn)，消除了與濱印集團(tuán)長(zhǎng)期存在的土地關(guān)聯(lián)租賃問(wèn)題，將進(jìn)一步增強(qiáng)華紡股份資產(chǎn)的完整性與獨(dú)立性。

除去濱印集團(tuán)以土地使用權(quán)認(rèn)購(gòu)的部分非公開(kāi)發(fā)行股份外，其余現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)股份所募集的資金將投向3個(gè)項(xiàng)目：擬1.96億元收購(gòu)亞光公司的工業(yè)園相關(guān)資產(chǎn)、擬5359萬(wàn)元建設(shè)6.5萬(wàn)錠精梳緊密紡紗生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、擬6069萬(wàn)元投家紡生產(chǎn)線項(xiàng)目。

在收購(gòu)資產(chǎn)并追加投資建設(shè)6.5萬(wàn)錠精梳緊密紡紗生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目及家紡生產(chǎn)線項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，華紡股份計(jì)劃未來(lái)3年投資建設(shè)工業(yè)園二期項(xiàng)目，初步投資計(jì)劃包括二期6.5萬(wàn)錠精梳緊密紡紗項(xiàng)目、高檔紡織品織造項(xiàng)目及深入論證產(chǎn)業(yè)用紡織相關(guān)項(xiàng)目等。

欲借助名企推進(jìn)自有品牌建設(shè)

三大募投項(xiàng)目中，收購(gòu)亞光公司的工業(yè)園相關(guān)資產(chǎn)為此次發(fā)行的重頭戲。預(yù)案稱(chēng)，亞光公司是我國(guó)最大的毛巾產(chǎn)品出口商及主要毛巾產(chǎn)品制造商之一，其旗下“LOFTEX”、“亞光”品牌先后在全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)注冊(cè)，產(chǎn)品成功打入美國(guó)、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家主流市場(chǎng)。，產(chǎn)品風(fēng)格始終引領(lǐng)國(guó)際家居時(shí)尚潮流，質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)，其綜合生產(chǎn)能力、裝備水平及產(chǎn)品研發(fā)水平位居同行業(yè)前列。

預(yù)案透露，通過(guò)本次募集資金收購(gòu)亞光公司的相關(guān)資產(chǎn)，公司與亞光公司之間加深了認(rèn)識(shí)，雙方具備進(jìn)一步合作的基礎(chǔ)。今后，公司將力求充分發(fā)揮和利用其品牌影響力與銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，加快推進(jìn)自有品牌的建設(shè)與營(yíng)銷(xiāo)渠道的完善。公司未來(lái)將力求充分發(fā)揮和利用其品牌影響力與銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，加快推進(jìn)自有品牌的建設(shè)與營(yíng)銷(xiāo)渠道的完善。此外，華紡股份在項(xiàng)目必要性與前景分析中指出，公司將持續(xù)大力拓展歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，走品牌國(guó)際化之路。

其余兩個(gè)募投項(xiàng)目建設(shè)周期均為一年，華紡股份在預(yù)案中稱(chēng)，6.5萬(wàn)錠精梳緊密紡紗生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可新增年銷(xiāo)售收入2.54億元，利潤(rùn)總額可達(dá)1727萬(wàn)元。家紡生產(chǎn)線項(xiàng)目可新增年銷(xiāo)售收入7.87億元，但利潤(rùn)總額僅為2211萬(wàn)元。