中茵股份多元化提速 擬募資10億增資兩子公司

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 何炳輝

停牌約一個(gè)半月后，中茵股份（600745.SH）19日終于拋出了一份非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬通過增發(fā)募集約10.06億元，用于增資西藏中茵和西藏泰達(dá)兩家子公司，剩余部分則用于補(bǔ)充西藏中茵的流動(dòng)資金；從而，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司多元化經(jīng)營(yíng)，改變依賴于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)局面。

預(yù)案顯示，公司擬向林芝中茵、泛安信息和諾益投資3名特定機(jī)構(gòu)投資者非公開發(fā)行1.09億股，發(fā)行價(jià)格為9.23元/股，募集資金約為10.06億元；林芝中茵、泛安信息和諾益投資分別各認(rèn)購6700萬股、2100萬股和2100萬股。

扣除發(fā)行費(fèi)用后，這次募集資金凈額約為9.86億元。這些資金將主要用于三方面，一是對(duì)子公司西藏中茵增資約4.50億元，一部分用于支付受讓玉斌公司26%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，另一部分則用于玉斌公司礦山建設(shè)和探礦權(quán)范圍內(nèi)的勘查活動(dòng)；二是對(duì)子公司西藏泰達(dá)增資約4億元，用于物流配送中心、直營(yíng)連鎖藥店、信息化中心的建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金；最后，剩下的約1.30億元?jiǎng)t用于補(bǔ)充西藏中茵的流動(dòng)資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，上述發(fā)行對(duì)象中，除林芝中茵與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系外，其他發(fā)行對(duì)象與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

據(jù)了解，林芝中茵是控股股東中茵集團(tuán)全資子公司中茵控股的全資子公司，而中茵集團(tuán)持有公司51.71%的股份；泛安信息成立于2009年，注冊(cè)資本2000萬元，由李憑100%持股，主要從事建筑智能化工程的設(shè)計(jì)、施工及技術(shù)咨詢；諾益投資則成立于2011年，注冊(cè)資本為3000萬元，高榮林和周丹青分別占出資比例的60%和40%。

對(duì)于這次計(jì)劃增資的兩家公司西藏中茵和西藏泰達(dá)，則均為公司子公司，公司的持股比例分別為99%和55%。而已經(jīng)受讓的玉斌公司，則是成立于2000年，注冊(cè)資本為500萬元，目前分別由李廣武、西藏中茵、中茵集團(tuán)和林芝中茵各占出資比例的34%、26%、20%和20%。

事實(shí)上，早在去年，公司對(duì)于開展業(yè)務(wù)多元化運(yùn)作就已經(jīng)開始了。

為應(yīng)對(duì)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不利影響，2012年4月，公司收購西藏泰達(dá)55%股權(quán)，通過控股方式涉足醫(yī)藥行業(yè)；2012年11月，子公司西藏中茵又以參股方式取得玉斌公司26%股權(quán)，將公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展至黃金采選行業(yè)。

資料顯示，2012年11月11日，公司子公司西藏中茵、控股股東中茵集團(tuán)及關(guān)聯(lián)方林芝中茵與李廣武簽署了《關(guān)于蓬萊市玉斌礦山機(jī)械配件有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，西藏中茵、中茵集團(tuán)、林芝中茵擬以7.3920 億元的價(jià)格受讓李廣武持有的玉斌公司66%的股權(quán)，其中，西藏中茵擬以2.912億元的價(jià)格受讓玉斌公司26%的股權(quán)。目前，玉斌公司的26%股權(quán)已過戶至西藏中茵，并完成了工商變更登記。

根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，西藏中茵、中茵集團(tuán)、林芝中茵與李廣武認(rèn)可玉斌公司探明的黃金礦產(chǎn)級(jí)別為332+333，黃金資源儲(chǔ)量預(yù)計(jì)為30噸，可開采量為30噸。根據(jù)中色地科出具的《山東省蓬萊市北羅家、方家溝、大奪溝和李家東部金礦2010年資源儲(chǔ)量估算報(bào)告》，截至2012年6月20日，北羅家、方家溝、大奪溝和李家東部4個(gè)礦區(qū)范圍內(nèi)已探明區(qū)域的礦石資源儲(chǔ)量（333+334）175.11萬噸，金金屬量20.24噸；除上述估算的金金屬儲(chǔ)量外，北羅家、方家溝、大奪溝和李家東部4個(gè)探礦區(qū)尚有約10噸金金屬儲(chǔ)量尚待核實(shí)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，目前，玉斌公司主要業(yè)務(wù)是進(jìn)行蓬萊市北羅家金礦區(qū)礦山建設(shè)和在有關(guān)探礦權(quán)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行資源勘探，尚未正式投產(chǎn)運(yùn)行，現(xiàn)有1個(gè)采礦權(quán)和5個(gè)探礦權(quán)。截至2012年12月31日，玉斌公司資產(chǎn)總額為5489.29萬元，凈資產(chǎn)697.56萬元，2012年度營(yíng)業(yè)收入2159.94 萬元，凈利潤(rùn)為113.40萬元。

更值得注意的是，采礦權(quán)礦區(qū)面積為0.6105平方公里，有效期限為2011年12月07日至2015年12月07日；而5個(gè)探礦權(quán)勘查面積共計(jì)53.69平方公里，其中有兩個(gè)探礦權(quán)有效期限為今年的3月和6月，另有兩個(gè)探礦權(quán)的有效期限則是2014年3月，而有效期限最長(zhǎng)的一個(gè)是山東省蓬萊市大史家地區(qū)礦區(qū)金礦普查，有效期限是2012年10月1日至2014年09月30日。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法》規(guī)定，國(guó)家實(shí)行探礦權(quán)、采礦權(quán)有償取得的制度。礦產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)必須獲得探礦權(quán)及采礦權(quán)許可證才能在許可期內(nèi)在規(guī)定范圍里進(jìn)行探礦或采礦活動(dòng)，許可期滿可以申請(qǐng)續(xù)期。采礦權(quán)人應(yīng)當(dāng)在采礦許可證有效期屆滿的30日前，到登記管理機(jī)關(guān)辦理延續(xù)登記手續(xù)。如果企業(yè)在該等權(quán)利期滿時(shí)未能及時(shí)續(xù)期，采礦許可證自行廢止，公司的合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將受到影響。

此外，這次非公開發(fā)行仍須公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，才能正式實(shí)施。同時(shí)，本次發(fā)行前，高建榮直接和間接持有公司股份比例分別為12.61%和51.71%，合計(jì)為64.31%，為公司的實(shí)際控制人。發(fā)行完成后，高建榮仍直接和間接持有公司約63.60%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。