光大銀行重啟H股上市 擬發(fā)行不超120億股

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊井鑫 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 楊井鑫 發(fā)自北京

繼去年8月光大銀行暫緩H股IPO進(jìn)程之后，赴港上市計(jì)劃于近日被再次提及，這也是光大銀行第三次沖擊港股。

3月12日，光大銀行發(fā)布公告稱，董事會(huì)決議通過(guò)了公司發(fā)行H股股票上市議案。本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)105億股，并授予簿記管理人不超過(guò)15億股的超額配售權(quán)，即合計(jì)發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)120億股。該議案將在本月29日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)上投票表決。

募資補(bǔ)充核心資本

公告指出，光大銀行本次發(fā)行的股票為向境外專業(yè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和自然人及其他投資者募集并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的境外上市外資股，每股面值為人民幣1元。

光大銀行表示，此次發(fā)行H股股票所得的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充公司的核心資本，提高資本充足率，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力，支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速健康發(fā)展。

此外，公告還稱，根據(jù)上市工作需要，建議股東大會(huì)批準(zhǔn)將本次發(fā)行H股股票決議的有效期定為大會(huì)審議通過(guò)之日起的18個(gè)月，公司將在有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市工作，具體發(fā)行時(shí)間將視境外資本市場(chǎng)狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況而定。

據(jù)了解，光大銀行此前曾于2011年和去年5月兩次實(shí)施赴港上市計(jì)劃，但是都因市況不佳而擱淺。

發(fā)行不超120億股

光大銀行公告顯示，光大銀行赴H股上市規(guī)模不超過(guò)120億股，但是并未就股票的定價(jià)做出說(shuō)明。

此前有消息稱，此次光大銀行H股融資計(jì)劃將在15億美元左右，為了滿足年底的資本監(jiān)管要求。

據(jù)了解，光大銀行2011年最初的H股上市融資方案中的融資規(guī)模是60億美元，折合人民幣約395億元。而2012年，光大銀行的H股融資計(jì)劃也在15億～20億美元之間。本次重啟計(jì)劃融資規(guī)模與2012年大致相同。

光大銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人當(dāng)時(shí)稱，縮減融資規(guī)模一方面是保護(hù)股東利益，而另一方面則是為了上市的順利。

據(jù)了解，光大銀行如今重啟IPO計(jì)劃補(bǔ)充資本金可能也是來(lái)自新規(guī)的監(jiān)管壓力。銀監(jiān)會(huì)2012年6月發(fā)布 《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》時(shí)稱，目前，銀監(jiān)會(huì)對(duì)大型銀行的資本充足率監(jiān)管要求為11.5%，對(duì)中小銀行的資本充足率監(jiān)管要求為10.5%。

光大銀行三季報(bào)顯示，截至2012年9月末，光大銀行資本充足率11.21％，核心資本充足率8.24％。