達(dá)華智能擬溢價(jià)400%收購新東網(wǎng)

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 皇甫嘉

達(dá)華智能（002512.SZ）今日宣布定增預(yù)案，擬以定增和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買10名自然人合法持有的福建新東網(wǎng)科技有限公司（以下簡稱新東網(wǎng)）100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為4.43億元。其中陳融圣持有82.39%股權(quán)，為新東網(wǎng)第一大股東。

預(yù)案顯示，本次交易以10.31元/股的價(jià)格向這10名自然人股東定增總計(jì)不超過3570萬股，用于購買所持新東網(wǎng)85%的股權(quán)；以現(xiàn)金購買陳融圣所持新東網(wǎng)15%的股權(quán)，資金來源為本次交易的配套募集資金；

配套資金方面，達(dá)華智能擬以不低于9.28元/股的價(jià)格，向不超過10名其他特定投資者以發(fā)行股份進(jìn)行募集，預(yù)計(jì)總金額不超過1.23億元。

資料顯示，新東網(wǎng)是一家為行業(yè)客戶提供業(yè)務(wù)支撐解決方案，并聯(lián)合電信運(yùn)營商為政府及企事業(yè)單位提供信息化解決方案的ICT（信息與通信相融合的技術(shù)領(lǐng)域）公司。其2011年、2012年?duì)I業(yè)收入分別為0.86億元、1.25億元，凈利潤分別為2713萬元、3094萬元。

達(dá)華智能表示，新東網(wǎng)100%股權(quán)的預(yù)估值為4.43億元，評(píng)估增值率約為399.82%。

同時(shí)，新東網(wǎng)對(duì)今后三年的業(yè)績也做出了承諾，2013年至2015年的扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤分別不低于為3600萬元、4140萬元和4760萬元。

達(dá)華智能表示，通過此次交易能將加強(qiáng)RFID（射頻識(shí)別）產(chǎn)品在應(yīng)用軟件研發(fā)、運(yùn)營服務(wù)及系統(tǒng)平臺(tái)方面的優(yōu)勢，提升其RFID產(chǎn)品在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用及服務(wù)能力，增強(qiáng)公司在物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案方面的提供能力。

本次定增前，蔡小如持有達(dá)華智能的股份占公司股本的58.29%，定增完成后，其持股比例降低為50.53%到52.42%，仍為上市公司控股股東及實(shí)際控制人。