每經(jīng)網(wǎng) 2012-10-25 08:09:22
每經(jīng)記者 李玉敏
10月24日,中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡稱信達(dá))在上海清算所發(fā)布公告稱,將于下周一(10月29日)在銀行間債市簿記建檔發(fā)行不超過100億元的固息金融債,三年和五年期的兩種各發(fā)行50億元。
銀監(jiān)會和人民銀行此前同意了信達(dá)的發(fā)債計劃。銀監(jiān)會在批復(fù)中表示,“金融機構(gòu)持有信達(dá)本期債券的風(fēng)險權(quán)重比照持有商業(yè)銀行同類債券的風(fēng)險權(quán)重確定。”
經(jīng)中誠信國際信用評級有限公司綜合評定,信達(dá)資產(chǎn)的主體信用等級為AAA,本期債的信用等級為AAA。這意味著信達(dá)的償還債務(wù)的能力極強,違約風(fēng)險極低。
據(jù)悉,本期債券發(fā)行期限為10月29日~11月2日,起息日和繳款截止日均為11月2日。債券的托管人為銀行間市場清算所股份有限公司。主承銷商為信達(dá)旗下的信達(dá)證券。
信達(dá)表示,本期債券所募集的資金,主要用于補充營運資金、優(yōu)化中長期資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和支持新增不良資產(chǎn)收購。信達(dá)稱,將繼續(xù)維持在金融機構(gòu)不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓市場中的份額和競爭優(yōu)勢,擴大非金融機構(gòu)不良資產(chǎn)收購的規(guī)模和范圍,支持不良資產(chǎn)經(jīng)營主業(yè)的全面發(fā)展。
信達(dá)是四大資產(chǎn)管理公司之一,在成立初期是專門從事不良資產(chǎn)處置的政策性金融機構(gòu)。隨著階段性特殊使命的完成,2010年6月,信達(dá)改革試點方案獲國務(wù)院批準(zhǔn)。
近年來,信達(dá)積極探索商業(yè)化轉(zhuǎn)型,開展商業(yè)化不良資產(chǎn)收購業(yè)務(wù),拓展金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)不良資產(chǎn)兩個市場,在不良資產(chǎn)市場已建立起了先發(fā)競爭優(yōu)勢,并取得了較齊全的金融牌照,搭建起了包括證券、信托、保險、租賃、基金、期貨等在內(nèi)的金融服務(wù)平臺。
截至2011年末,公司資產(chǎn)總額為1713億元,股東權(quán)益為428.56億元。2011年公司實現(xiàn)營業(yè)收入217.90億元,凈利潤68.26億元。
2012年4月,信達(dá)正式引入中信資本、渣打集團、瑞士銀行和全國社會保障基金理事會四家戰(zhàn)略投資者,四家公司共注資103.7億元獲得信達(dá)16.54%的股份,為其后續(xù)的上市計劃奠定了基礎(chǔ)。
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