信達資產(chǎn)將發(fā)行不超過100億元金融債

每經(jīng)記者 李玉敏

10月24日，中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡稱信達）在上海清算所發(fā)布公告稱，將于下周一(10月29日)在銀行間債市簿記建檔發(fā)行不超過100億元的固息金融債，三年和五年期的兩種各發(fā)行50億元。

銀監(jiān)會和人民銀行此前同意了信達的發(fā)債計劃。銀監(jiān)會在批復(fù)中表示，“金融機構(gòu)持有信達本期債券的風(fēng)險權(quán)重比照持有商業(yè)銀行同類債券的風(fēng)險權(quán)重確定。”

經(jīng)中誠信國際信用評級有限公司綜合評定，信達資產(chǎn)的主體信用等級為AAA，本期債的信用等級為AAA。這意味著信達的償還債務(wù)的能力極強，違約風(fēng)險極低。

據(jù)悉，本期債券發(fā)行期限為10月29日～11月2日，起息日和繳款截止日均為11月2日。債券的托管人為銀行間市場清算所股份有限公司。主承銷商為信達旗下的信達證券。

信達表示，本期債券所募集的資金，主要用于補充營運資金、優(yōu)化中長期資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)和支持新增不良資產(chǎn)收購。信達稱，將繼續(xù)維持在金融機構(gòu)不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓市場中的份額和競爭優(yōu)勢，擴大非金融機構(gòu)不良資產(chǎn)收購的規(guī)模和范圍，支持不良資產(chǎn)經(jīng)營主業(yè)的全面發(fā)展。

信達是四大資產(chǎn)管理公司之一，在成立初期是專門從事不良資產(chǎn)處置的政策性金融機構(gòu)。隨著階段性特殊使命的完成，2010年6月，信達改革試點方案獲國務(wù)院批準。

近年來，信達積極探索商業(yè)化轉(zhuǎn)型，開展商業(yè)化不良資產(chǎn)收購業(yè)務(wù)，拓展金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)不良資產(chǎn)兩個市場，在不良資產(chǎn)市場已建立起了先發(fā)競爭優(yōu)勢，并取得了較齊全的金融牌照，搭建起了包括證券、信托、保險、租賃、基金、期貨等在內(nèi)的金融服務(wù)平臺。

截至2011年末，公司資產(chǎn)總額為1713億元，股東權(quán)益為428.56億元。2011年公司實現(xiàn)營業(yè)收入217.90億元，凈利潤68.26億元。

2012年4月，信達正式引入中信資本、渣打集團、瑞士銀行和全國社會保障基金理事會四家戰(zhàn)略投資者，四家公司共注資103.7億元獲得信達16.54%的股份，為其后續(xù)的上市計劃奠定了基礎(chǔ)。