金地?cái)M16.5億港元收購(gòu)星獅地產(chǎn) 謀港股融資平臺(tái)

每經(jīng)網(wǎng)深圳9月15日電（記者 胡廷鴻）  繼去年收購(gòu)香港至祥置業(yè)失敗之后，金地對(duì)海外上市融資平臺(tái)的興趣依然不減。

今日，金地集團(tuán)（600383，SH）宣布旗下全資子公司輝煌商務(wù)有限公司，將斥資16.54億港元購(gòu)買FCLC持有的在香港上市的新加坡地產(chǎn)公司星獅地產(chǎn)（00535，HK）已發(fā)行股本的56.05%股份，交易完成后，輝煌商務(wù)將成為星獅地產(chǎn)的控股股東。

這是今年以來(lái)，繼招商地產(chǎn)、萬(wàn)科相繼收購(gòu)香港上市公司之后，又一例內(nèi)地房企收購(gòu)案。至此，傳統(tǒng)四大房企萬(wàn)保招金都將擁有在境外上市融資平臺(tái)。

“二進(jìn)宮”謀港股融資平臺(tái) 金地16.54億港元擬收購(gòu)星獅地產(chǎn)

金地公告稱，這次輝煌商務(wù)有限公司將以16.54億港元收購(gòu)星獅地產(chǎn)共計(jì)3，847，509，895股， 約占后者總股本的56.05%，若最終交易達(dá)成，輝煌商務(wù)將成為星獅地產(chǎn)的控股股東，而金地集團(tuán)也將成功擁有在香港上市融資平臺(tái)。

對(duì)于此次收購(gòu)行為，金地集團(tuán)方面稱，這是公司加快實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)國(guó)際化步伐的動(dòng)作之一。此外，再收購(gòu)?fù)瓿珊?，金地集團(tuán)將納入了星獅地產(chǎn)旗下優(yōu)質(zhì)住宅和商業(yè)項(xiàng)目，不僅有效助力金地集團(tuán)一體兩翼戰(zhàn)略的推進(jìn)，更將持續(xù)加深金地在國(guó)際資本市場(chǎng)的影響力。

資料顯示，星獅地產(chǎn)注冊(cè)地為百慕大群島，是新加坡房地產(chǎn)公司Fraser and Neave， Limited（FCLC）在香港主板上市子公司，主要專注于大中華地區(qū)的住宅、商業(yè)和商業(yè)園項(xiàng)目并從事物業(yè)發(fā)展、投資及管理。

目前，星獅地產(chǎn)旗下在北京、上海、深圳等多個(gè)大城市均擁有物業(yè)。其中位于上海松江的住宅用地一幅，計(jì)容積率面積約74.5萬(wàn)平米，星獅地產(chǎn)所占權(quán)益為54.85%；深圳高新科技園已建成的辦公收租物業(yè)共計(jì)約14.3萬(wàn)平米，目前每年租金總計(jì)收入約1.2億人民幣，星獅地產(chǎn)所占權(quán)益為100%；及北京搜狐大廈部分商業(yè)及辦公出租物業(yè)，面積共計(jì)大約1.5萬(wàn)平米，每年的租金約3000萬(wàn)人民幣。

據(jù)星獅地產(chǎn)財(cái)報(bào)顯示，截至2012年9月11日，星獅地產(chǎn)2010和2011財(cái)務(wù)年度收入分別約為13.48億和3.03 億港元，凈利潤(rùn)分別約為1.94億和2.06億港元，總資產(chǎn)分別約為41.68億和49.34億港元，權(quán)益總額分別為23.57億和29.58億港元。

去年六月，金地率先開啟內(nèi)房企收購(gòu)港股上市公司的大門，在收購(gòu)香港地產(chǎn)巨頭劉鑾雄實(shí)際控制下的至祥置業(yè)擱淺之后，金地一直沒(méi)有放棄對(duì)其它“殼公司”資源的尋找。

與招商、萬(wàn)科相比，金地啟動(dòng)收購(gòu)香港殼公司的動(dòng)作時(shí)間較早，但推進(jìn)步伐卻相對(duì)較慢。上周，萬(wàn)科總裁郁亮首次透露了萬(wàn)科國(guó)際化戰(zhàn)略，稱萬(wàn)科已經(jīng)成立香港資產(chǎn)管理部門和美國(guó)業(yè)務(wù)推進(jìn)小組，進(jìn)一步加快了萬(wàn)科“走出去”的步伐。

而就在一個(gè)月前，金地集團(tuán)總裁黃俊燦在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者專訪時(shí)也暗示，國(guó)際化將是一個(gè)比較有意義的探索，將繼續(xù)尋求金地集團(tuán)資本國(guó)際化和業(yè)務(wù)國(guó)際化。

話音未落，金地便宣布擬收購(gòu)星獅地產(chǎn)。而至此，萬(wàn)保招金四大行業(yè)龍頭均已實(shí)現(xiàn)在香港擁有上市融資平臺(tái)。

金地國(guó)際化開啟 香港子公司成重要戰(zhàn)略平臺(tái)

金地集團(tuán)此次收購(gòu)星獅地產(chǎn)，是繼去年金地收購(gòu)至祥置業(yè)失敗之后又一次嘗試收購(gòu)香港上市公司。

實(shí)際上，在前后兩次收購(gòu)中，均能發(fā)現(xiàn)輝煌商務(wù)的影子，而金地實(shí)現(xiàn)國(guó)際化的步驟也逐漸明晰化。

作為金地集團(tuán)在香港的全資子公司的輝煌商務(wù)，自從去年收購(gòu)至祥置業(yè)，首次被外界所知，輝煌商務(wù)也逐漸成為金地拓展國(guó)際化融資渠道的重要戰(zhàn)略平臺(tái)。

根據(jù)穆迪對(duì)金地的評(píng)級(jí)報(bào)告中提及，輝煌商務(wù)于1995年在香港成立，最初是香港一家銷售辦事處，向海外客戶銷售金地的房地產(chǎn)項(xiàng)目，其后負(fù)責(zé)金地部分國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目。

目前輝煌商務(wù)在6個(gè)城市有12個(gè)項(xiàng)目，土地儲(chǔ)備的建筑面積約為290萬(wàn)平方米，年度簽約銷售約為30億元。而隨著2011年初宣布金地“一體兩翼”的金融和商業(yè)地產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，在內(nèi)地市場(chǎng)融資環(huán)境逼迫之下，金地集團(tuán)開始積極尋求海外融資計(jì)劃。

今年的7月19日，金地集團(tuán)首次成功在海外發(fā)行平臺(tái)12億人民幣的高息三年期無(wú)抵押優(yōu)先級(jí)債券，成為A股地產(chǎn)公司第一個(gè)在境外發(fā)行公司債的上市公司。金地此次發(fā)行債券所募集的資金，將用于支持輝煌商務(wù)的土地收購(gòu)及運(yùn)營(yíng)資本需要。由此，也被多方解讀為金地迫切尋求海外融資渠道，并邁出資本國(guó)際化的關(guān)鍵一步。

另一方面，通過(guò)觀察金地一系列海外融資動(dòng)作可以發(fā)現(xiàn)，金地今年北京、上海、深圳等地的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目正在加緊建設(shè)。對(duì)此，有分析指出，海外融資將為金地的商業(yè)地產(chǎn)戰(zhàn)略籌得更多項(xiàng)目資金，并加快金地商業(yè)地產(chǎn)板塊推進(jìn)力度。

而金地公告也顯示，今年1-8月，金地集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約面積155.8萬(wàn)平方米，同比增加35.5%；累計(jì)簽約金額182.6億元，同比增加14.5%，并完成今年銷售目標(biāo)任務(wù)50%以上。