中國太保H股融資104億港元 引入三家境外投資者

每經(jīng)記者李聽發(fā)自上海 9月10日，中國太保（601601，SH）發(fā)布董事會決議公告，稱擬在H股市場以每股22.5港幣的價格非公開發(fā)行約4.62億股新股，總計募集資金約104億港元，以加強公司的資本基礎(chǔ)，支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。 據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，此次發(fā)行的發(fā)行對象為新加坡政府投資有限公司、挪威銀行（挪威中央銀行）和阿布達比投資局。此次非公開股票定價是根據(jù)太保公司和認購方的協(xié)商確定，每股發(fā)行價格為22.50港元，該價格較H股于2012年9月6日在香港聯(lián)交所收市價每股23.10港元折讓約2.6%。 太保方面表示，這一融資舉措，預(yù)計將進一步加強集團償付能力充足率，在國內(nèi)保險公司中進一步擴大資本實力的戰(zhàn)略優(yōu)勢，為未來業(yè)務(wù)長期健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)，加強了抵御宏觀經(jīng)濟變化不確定性的能力。 從保險行業(yè)今年以來的表現(xiàn)看來，2012年保險業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。中國太保的半年報顯示，截至2012年6月30日，集團總資產(chǎn)為6405億元，較年初增長12.3%；凈資產(chǎn)817.48億元，較上年末增長6.4%；上半年，集團保險業(yè)務(wù)收入905億元，其中人壽保險業(yè)務(wù)收入552億元；財產(chǎn)險業(yè)務(wù)收入352億元，同比增長9.2%。 隨著業(yè)務(wù)發(fā)展和上半年國內(nèi)資本市場的波動，中國太保截至2012年6月30日的償付能力下降較快，太保集團和太保壽險﹑太保產(chǎn)險的償付能力充足率分別為271%﹑183%﹑194%，盡管償付能力充足率仍然高于保監(jiān)會要求的150%，但隨著產(chǎn)、壽險業(yè)務(wù)的加速發(fā)展勢必帶來資本的持續(xù)需求。 另一方面，中國保險業(yè)后半年蘊藏著新的增長點，如稅收遞延型養(yǎng)老保險試點政策即將推出，政府鼓勵商業(yè)保險機構(gòu)參與大病醫(yī)療保險，小額人身保險業(yè)務(wù)在全國推廣，保險公司也競相拓展健康保險業(yè)務(wù)。新業(yè)務(wù)的拓展離不開資金投入的支持。 記者了解到，中國太保此次定向增發(fā)引入的三家投資者均是全球領(lǐng)先的高質(zhì)量主權(quán)基金和長線基金。在近年來亞洲金融行業(yè)的發(fā)行中，擁有如此高質(zhì)量、大規(guī)模的投資者組合較為罕見。 分析人士認為，新的加盟者對于豐富中國太保的股東構(gòu)成、優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)、持續(xù)優(yōu)化公司治理、提升國際化視野具有重要意義。