雙匯戰(zhàn)略重組完成 雙匯發(fā)展巨艦起航

每經(jīng)編輯 文/孫耀富    

7月30日，雙匯發(fā)展發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組實(shí)施完成的公告》，這也意味著，“雙匯集團(tuán)”已經(jīng)正式裝入“雙匯發(fā)展”，從上市以來(lái)就一直困擾著雙匯發(fā)展的關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題得到了根本性解決。雙匯掌門人萬(wàn)隆精心締造的 “大雙匯”已正式走上資本市場(chǎng)，“雙匯發(fā)展”這艘巨艦已經(jīng)起航，正在朝著理想的彼岸駛?cè)ァ?/p>

雙匯這次重組之路并不順利，從2010年3月份到現(xiàn)在，這場(chǎng)證券市場(chǎng)上著名的“重組馬拉松”已經(jīng)跑了超過(guò)兩年。2010年年底，雙匯發(fā)展就披露了包括資產(chǎn)置換和發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)、換股吸收合并交易三部分的重組預(yù)案。由于受到2011年的3·15事件等因素的影響，直到2011年8月31日，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)才對(duì)雙匯集團(tuán)擬注入資產(chǎn)、羅特克斯擬注入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)重新進(jìn)行了評(píng)估。

2012年2月15日，雙匯發(fā)展發(fā)布一系列公告，發(fā)布了調(diào)整后的資產(chǎn)重組方案，將擬注入和置出資產(chǎn)作價(jià)進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)調(diào)整后的資產(chǎn)作價(jià)以及發(fā)行價(jià)格，雙匯發(fā)展對(duì)重大資產(chǎn)重組涉及非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行股數(shù)也進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，向雙匯集團(tuán)發(fā)行的股份數(shù)量由5.74億股調(diào)整為4.74億股，向羅特克斯發(fā)行的股份數(shù)量由1832.38萬(wàn)股調(diào)整為1469.15萬(wàn)股。

同時(shí)，雙匯發(fā)展擬向羅特克斯公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票作為支付方式，購(gòu)買其持有的漯河雙匯保鮮包裝有限公司30%股權(quán)和上海雙匯大昌有限公司13.96%股權(quán)。擬以換股方式吸收合并雙匯集團(tuán)和羅特克斯公司持有股份的五家公司，即廣東雙匯、內(nèi)蒙古雙匯、雙匯牧業(yè)、華懋化工包裝和雙匯新材料，雙匯發(fā)展為吸并方及存續(xù)方。

5月26日，雙匯發(fā)展發(fā)布《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及吸收合并事宜獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的公告》：證監(jiān)會(huì) “核準(zhǔn)河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司向河南省漯河市雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、羅特克斯有限公司發(fā)行454589218股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)；核準(zhǔn)河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司以新增39705106股股份吸收合并廣東雙匯食品有限公司、內(nèi)蒙古雙匯食品有限公司、漯河雙匯牧業(yè)有限公司、漯河華懋雙匯化工包裝有限公司、漯河雙匯新材料有限公司”。

雙匯發(fā)展董秘祁勇耀表示：“本次重組完成后，困擾雙匯多年的關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題將徹底解決，從制度層面上保障了投資者利益、管理層利益和股東利益的一致性，當(dāng)然這對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)說(shuō)是一件好事?！?/p>

雙匯集團(tuán)董事長(zhǎng)萬(wàn)隆這樣描述整體上市后集團(tuán)和上市公司的關(guān)系：“雙匯發(fā)展整體上市后，上市公司將很大很大，雙匯集團(tuán)公司會(huì)很小很小?！痹p匯集團(tuán)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理郭麗軍表示，重組完成后，公司的關(guān)聯(lián)交易將大幅降低，其中，關(guān)聯(lián)采購(gòu)金額將從2010年的216億元降至19.97億元，降幅達(dá)91%；關(guān)聯(lián)銷售金額將從36億元降至9.5億元，降幅74%。

按照雙匯的重組方案，集團(tuán)公司內(nèi)與“殺豬”相關(guān)的資產(chǎn)全部裝入上市公司，重組完成之后，雙匯發(fā)展經(jīng)營(yíng)肉類加工上下游及緊密配套產(chǎn)業(yè)，雙匯集團(tuán)則保留少量輔業(yè)，如物流、蛋白、生化、調(diào)味料等。

根據(jù)公司規(guī)劃，2012年~2015年，雙匯發(fā)展預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資101.53億元，新建屠宰場(chǎng)6個(gè)，增加生豬屠宰產(chǎn)能1400萬(wàn)頭；新建肉制品加工廠7個(gè)，新增肉制品日產(chǎn)能2650噸；計(jì)劃在東北、中部、華東、西部建立生豬養(yǎng)殖基地，年新增出欄生豬267萬(wàn)頭，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，有效保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

雙匯集團(tuán)董事長(zhǎng)萬(wàn)隆說(shuō)，雙匯在未來(lái)戰(zhàn)略上要實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變：一是產(chǎn)品由高中低檔向中高檔轉(zhuǎn)變；二是雙匯由過(guò)去速度效益型向安全規(guī)模型轉(zhuǎn)變；三是把雙匯集團(tuán)做成國(guó)際化大公司，使雙匯集團(tuán)由中國(guó)企業(yè)向國(guó)際化大公司轉(zhuǎn)變。

雙匯作為中國(guó)最大、世界領(lǐng)先的肉類供應(yīng)商，地處全球最具潛力的肉類市場(chǎng)，未來(lái)還有很大的發(fā)展機(jī)遇和空間，同時(shí)也面臨諸多挑戰(zhàn)，雙匯集團(tuán)將憑借自身的規(guī)模、品牌、市場(chǎng)、技術(shù)等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，克服困難，加快發(fā)展，確保“十二五”經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。力爭(zhēng)成為世界最大的肉類加工企業(yè)之一。

從重組完成的這一刻起，“大雙匯”就已經(jīng)起航。

面對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的升降起伏，近幾年來(lái)，雙匯曾經(jīng)與“豬周期”狹路相逢兩次。一次是2008年，金融危機(jī)疊加肉價(jià)飆升，一次是2011年，3·15剛走，“豬漲漲”又至。兩次肉價(jià)飆升給雙匯整個(gè)集團(tuán)帶來(lái)的成本壓力都達(dá)近百億元。而雙匯分擔(dān)的方式都是“市場(chǎng)負(fù)擔(dān)一部分，企業(yè)消化一部分”。萬(wàn)隆親自掌舵，使雙匯這艘巨輪繞過(guò)了一個(gè)個(gè)暗礁險(xiǎn)灘，順利到達(dá)理想的彼岸。

雙匯目前只有300萬(wàn)噸的生產(chǎn)規(guī)模（冷鮮肉加肉制品）。而肉類大國(guó)必將造就大的肉類企業(yè)，形成國(guó)際級(jí)的肉類企業(yè)集團(tuán)，雙匯具有優(yōu)先做大做強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)條件。中國(guó)是世界最大的肉類生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，肉類總產(chǎn)量近8000萬(wàn)噸，5%的份額就是400萬(wàn)噸。隨著居民生活水平的提高、消費(fèi)觀念和習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，中國(guó)肉類消費(fèi)面臨著長(zhǎng)期消費(fèi)升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)，積極發(fā)展冷鮮肉和肉制品，給雙匯提供了快速發(fā)展的歷史機(jī)遇。

雙匯集團(tuán)將通過(guò)戰(zhàn)略調(diào)整、結(jié)構(gòu)調(diào)整、加大創(chuàng)新予以應(yīng)對(duì)，確保雙匯的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，發(fā)展速度更快，企業(yè)更安全、更健康、可持續(xù)，始終保持中國(guó)最大的行業(yè)地位，到“十二五”末，肉類總產(chǎn)量達(dá)到600萬(wàn)噸，銷售收入突破1000億元，把雙匯打造成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。 （文/孫耀富）

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