銀保渠道爭(zhēng)奪 上市銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)分化

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李聽(tīng) 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 李聽(tīng) 發(fā)自上海

隨著2012年上市銀行中報(bào)披露的集體落幕，16家上市銀行已全部披露了其經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者在統(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2012年，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)告別了高歌猛進(jìn)的時(shí)期，進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整期。對(duì)于壽險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，不僅保險(xiǎn)代理人增幅放緩或者減少，銀保渠道的保費(fèi)收入也不樂(lè)觀。然而從眾多上市銀行披露的中報(bào)中可以看出，大行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有增有降，而大多中小銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)則規(guī)模不大。

農(nóng)行代理保險(xiǎn)居榜首

上市銀行中報(bào)顯示，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（601288，SH）在保費(fèi)代理、保險(xiǎn)資產(chǎn)托管方面依舊排名第一，上線到農(nóng)行銀保通系統(tǒng)的保險(xiǎn)公司達(dá)34家。2012年上半年，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)代理新單保費(fèi)543.90億元，實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入23.99億元，手續(xù)費(fèi)收入、市場(chǎng)份額保持四大行第一。

盡管如此，農(nóng)行代理的新單保費(fèi)和手續(xù)費(fèi)收入與去年同期相比，仍然出現(xiàn)了很大幅度的下滑。數(shù)據(jù)顯示，去年上半年農(nóng)行共實(shí)現(xiàn)代理新單保費(fèi)650.5億元，實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入32.6億元，同比發(fā)現(xiàn)，今年上述兩項(xiàng)收入分別下降16.4%和26.4%。

保險(xiǎn)資產(chǎn)托管方面，上半年農(nóng)業(yè)銀行保險(xiǎn)資產(chǎn)托管規(guī)模1.19萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)3.9%，居同業(yè)首位。早在2011年2月11日，農(nóng)行董事會(huì)就決定認(rèn)購(gòu)嘉禾人壽保險(xiǎn)股份有限公司新發(fā)行股份10.37億股，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣2.5元/股，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額約為人民幣25.92億元，但截至目前，上述交易仍未得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

工商銀行（601398，SH）沒(méi)有在其中報(bào)中公布上半年代理新單保費(fèi)收入和代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入。不過(guò)，工行已通過(guò)控股工銀安盛人壽正式進(jìn)軍保險(xiǎn)領(lǐng)域，綜合化服務(wù)體系更加完善。除了入股工銀安盛人壽之外，工商銀行還持有聯(lián)豐亨保險(xiǎn)有限公司2.4萬(wàn)股股權(quán)，占該保險(xiǎn)公司股權(quán)比例的6%。

建行保險(xiǎn)子公司成亮點(diǎn)

盡管建設(shè)銀行（601939，SH）在代理保費(fèi)收入方面落后于農(nóng)行，但建行控股子公司建信人壽保險(xiǎn)有限公司最先掛牌成立，在綜合金融的整合上占得先機(jī)。中國(guó)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，建信人壽今年前7月共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入32.8億元，同比增591%。據(jù)了解，建信人壽上半年成功引進(jìn)社?；鹪鲑Y，為未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。除了建信人壽之外，建行還持有昆士蘭聯(lián)保保險(xiǎn)有限公司（中國(guó)香港）25.5%的股權(quán)。

目前，建行集團(tuán)金融業(yè)務(wù)牌照種類(lèi)領(lǐng)先同業(yè)，已涵蓋投資銀行、保險(xiǎn)、基金、信托、租賃及住房?jī)?chǔ)蓄等領(lǐng)域。2012年上半年，證券投資基金托管、保險(xiǎn)資產(chǎn)托管等業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)現(xiàn)托管費(fèi)收入10.39億元。保險(xiǎn)資產(chǎn)托管規(guī)模3154.00億元，較上年末增長(zhǎng)16.45%。

中國(guó)銀行（601988，SH）方面，2012年上半年其投資銀行及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12.2億元，同比增長(zhǎng)1.25%。在銀保策略上，中銀集團(tuán)保險(xiǎn)致力加強(qiáng)與代理銀行合作，積極創(chuàng)新開(kāi)發(fā)適合銀行客戶特點(diǎn)的銀行獨(dú)家產(chǎn)品，加強(qiáng)住房抵押保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理，努力推廣個(gè)人優(yōu)質(zhì)低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，在香港財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)保持主導(dǎo)地位。上半年，中國(guó)銀行集團(tuán)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入分別為25.59億元 （壽險(xiǎn)合同）、13.65億元（非壽險(xiǎn)合同），同比分別增長(zhǎng)-10.05%、-9.9%。

上半年，交通銀行（601328，SH）實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入4.26億元，同比增幅為33.13%，但占其營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)的比重僅為0.58%。

大多中小銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不多

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，跟五大行相比，大多數(shù)上市中小銀行與保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的交集較小，除招商銀行（600036，SH）等持有大批的保險(xiǎn)企業(yè)股權(quán)外，其余大多數(shù)中小上市銀行均未參股商業(yè)保險(xiǎn)公司，同時(shí)，其代理的保費(fèi)收入占比，也并未成為其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的亮色。

招商銀行中報(bào)顯示，其保險(xiǎn)代銷(xiāo)規(guī)模及手續(xù)費(fèi)收入均位居全國(guó)性中小型銀行第一，緊隨四大銀行居國(guó)內(nèi)同業(yè)第五位 （全國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料），2012年上半年，招行代理保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)243億元；實(shí)現(xiàn)零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入28.34億元，其中代理保險(xiǎn)收入8.23億元，同比增35.81%。

浦發(fā)銀行（600000，SH）中報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，其代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，規(guī)模保費(fèi)同比下降50%，但高內(nèi)涵價(jià)值的中長(zhǎng)期保險(xiǎn)產(chǎn)品和期繳型保險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)基本與去年持平。

民生銀行（600016，SH）方面，中報(bào)顯示其已與29家保險(xiǎn)公司達(dá)成合作，代理保險(xiǎn)銷(xiāo)售平臺(tái)進(jìn)一步完善。實(shí)現(xiàn)代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入10.17億元，同比增長(zhǎng)171.93%。

中信銀行（601998，SH）的中報(bào)除了公開(kāi)上半年代銷(xiāo)保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)30.48億元外，還透露，上半年，該行通過(guò)電話客戶服務(wù)中心外呼聯(lián)系客戶營(yíng)銷(xiāo)保險(xiǎn)40.68萬(wàn)人次，促進(jìn)了承保數(shù)量和凈承保金額等中間業(yè)務(wù)指標(biāo)的快速增長(zhǎng)。

華夏銀行（600015，SH）照例公布了其代理保費(fèi)規(guī)模，甚至其具有保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格的員工數(shù)量。報(bào)告顯示，該行上半年實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)收入1.21億元，實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入324.18萬(wàn)元。同時(shí)，該行取得保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格的網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到404個(gè)，具有保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格的員工達(dá)到1767名，比去年同期增長(zhǎng)93名。

光大銀行（601818，SH）表示，與27家保險(xiǎn)公司簽署了全面合作協(xié)議，比上年新增7家。報(bào)告期末，除托管業(yè)務(wù)之外的各項(xiàng)代理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入3.50億元，其中代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入0.69億元，占代理手續(xù)費(fèi)收入的19.71%.

平安銀行（000001，SZ）半年報(bào)顯示，其2012年上半年全行保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)新增規(guī)模保費(fèi)5.8億元；以上實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入0.43億元。

南京銀行（601009，SH）、興業(yè)銀行 （601166，SH）、北京銀行（601169，SH）、寧波銀行（002142，SZ）等上市中小銀行的公布的保險(xiǎn)信息相對(duì)簡(jiǎn)單，有的基本沒(méi)有單列保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。如南京銀行半年報(bào)顯示，其報(bào)告期內(nèi)，其中間業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈收入4.89億元，同比增長(zhǎng)41.74%，收入占比10.25％；如興業(yè)銀行半年報(bào)顯示，其保險(xiǎn)資金托管規(guī)模213.44億元，較初期增長(zhǎng)106.92%，保險(xiǎn)獨(dú)立監(jiān)督人規(guī)模351億元，較初期增長(zhǎng)35%等。