銀行業(yè)上半年凈利增23.3% 不良貸款連續(xù)3季度上升

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張茜 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 張茜 發(fā)自北京

銀監(jiān)會(huì)8月15日公布數(shù)據(jù)顯示，上半年商業(yè)銀行凈利潤為6616億元，同比增長23.3%。二季度凈利潤為3356億元，同比增長22.9%，環(huán)比增長2.9%，較2011年二季度利潤增速下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。

2012年二季度銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)和總負(fù)債同比增長20%和19.7%，環(huán)比同增0.6%。

利潤增長略超預(yù)期

在經(jīng)濟(jì)下行，GDP破8，央行兩次下調(diào)基準(zhǔn)利率的背景下，市場(chǎng)人士認(rèn)為銀監(jiān)會(huì)公布的商業(yè)銀行整體數(shù)據(jù)樂觀。

中銀國際銀行分析師孫鵬告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，上半年同比增速23.3%比市場(chǎng)預(yù)計(jì)要高，從已經(jīng)公布中報(bào)的銀行也可以看到這個(gè)情況，比預(yù)期要好。

近日，興業(yè)銀行報(bào)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤同比增長39.81%，二季度凈利潤環(huán)比增長6.50%，同比增長26.14%。華夏銀行上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長42.36%。浦發(fā)銀行上半年凈利潤同比增長33.49%。

“主要原因還是息差比預(yù)期的要高”，孫鵬表示，“二季度一個(gè)很明顯的現(xiàn)象是銀行同業(yè)間資金成本在下降，再者由于上半年銀監(jiān)會(huì)嚴(yán)格控制銀行手續(xù)費(fèi)收入，這導(dǎo)致銀行一部分利潤會(huì)回到貸款利率上?！?/p>

中國社會(huì)科學(xué)院博士付立春認(rèn)為，雖然經(jīng)濟(jì)增速在放緩，但是貸款規(guī)模增速維持高位貢獻(xiàn)了不少銀行利潤。據(jù)央行數(shù)據(jù)，6月末，本外幣貸款余額63.33萬億元，同比增長15.9%。人民幣貸款余額59.64萬億元，同比增長16.0%。

不可忽略的是，由于降息帶來的凈息差收窄對(duì)銀行利潤的影響具有滯后性，影響將會(huì)在下半年逐漸顯現(xiàn)。付立春預(yù)計(jì)，除非央行出臺(tái)極度寬松的貨幣政策，否則下半年銀行利潤增速將會(huì)穩(wěn)中有降。

不良資產(chǎn)可控

對(duì)于市場(chǎng)普遍擔(dān)心的銀行資產(chǎn)質(zhì)量問題，據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，商業(yè)銀行二季度不良貸款余額環(huán)比增長182億達(dá)4564億元，連續(xù)3個(gè)季度上升，其中次級(jí)類貸款增長159億元；不良貸款率與一季度持平，為0.9%。撥備覆蓋率由一季度的287.4%提升到290.2%，共追加650億貸款損失準(zhǔn)備。

孫鵬認(rèn)為，182億的不良貸款增長是一個(gè)正常水平。不良貸款余額一直在上升，現(xiàn)今不良貸款處于一個(gè)爬坡的過程，這是市場(chǎng)共識(shí)。未來不良資產(chǎn)會(huì)不會(huì)大幅上升，有沒有一個(gè)爆發(fā)性的增長才是市場(chǎng)擔(dān)心的。此外，受經(jīng)濟(jì)下行影響，不良貸款的主要風(fēng)險(xiǎn)在制造業(yè)。

浦發(fā)銀行中期報(bào)告顯示，上半年，該行資產(chǎn)質(zhì)量主要受困于經(jīng)濟(jì)下行壓力和江浙地區(qū)中小企業(yè)貸款質(zhì)量壓力的影響，不良貸款余額和不良率雙升，前者環(huán)比增長31.7%。興業(yè)銀行上半年不良貸款余額環(huán)比增長13.3%，公司關(guān)注類貸款較2011年年末增加13.38億元。華夏銀行不良貸款余額為56.84億元，比年初增加0.84億元。

付立春認(rèn)為，考慮到龐大的地方債到期對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響，從賬面上的不良率來看，銀行對(duì)不良率控制得還是不錯(cuò)。

“從經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的四萬億政策出臺(tái)到現(xiàn)在，銀行業(yè)一直承受較大的壓力，放出的中期貸款集中在3～5年，從2009年至今正好3年，地方債有一個(gè)集中到期的爆發(fā)期，但是潛在的不良率風(fēng)險(xiǎn)還沒有集中的顯現(xiàn)出來。”他還表示，撥備和損失準(zhǔn)備一直在往上提也體現(xiàn)了銀監(jiān)會(huì)和各銀行一直在為潛在的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備。

資本充足率上升

銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年商業(yè)銀行核心資本58754億元，環(huán)比增加2774億元，同比增長10669億元，核心資本充足率10.3%，同比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。資本充足率達(dá)12.9%，同比增長3個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長0.2個(gè)百分點(diǎn)。

現(xiàn)行資本監(jiān)管規(guī)則規(guī)定，商業(yè)銀行的最低資資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。而自2013年1月1日新《商業(yè)銀行資本管理辦法》實(shí)施后，我國大型銀行和中小銀行的資本充足率監(jiān)管要求分別為11.5%和10.5%。

上半年銀行業(yè)一個(gè)突出現(xiàn)象就是，上市銀行輪番推出增發(fā)融資計(jì)劃，中小銀行頻繁發(fā)行次級(jí)債以補(bǔ)充資本。

孫鵬表示，整體銀行業(yè)資本金看起來是肯定沒有壓力，壓力體現(xiàn)還是看個(gè)別銀行。對(duì)于已經(jīng)有融資計(jì)劃，但是由于股價(jià)或其他政策原因無法實(shí)施計(jì)劃的銀行，問題就比較大，因?yàn)榇_實(shí)是有資本充足率壓力。

付立春認(rèn)為，銀行業(yè)仍然有融資的需求?，F(xiàn)在這個(gè)靜態(tài)指標(biāo)并不能說明問題。中國現(xiàn)在盈利模式還是擴(kuò)大規(guī)模放貸款，傳統(tǒng)型的增長模式是非常消耗資本金的，銀行的增發(fā)、發(fā)債需求還是非常旺盛的。2009年上市銀行的融資高潮，資本充足率是預(yù)防不良資產(chǎn)的一個(gè)指標(biāo)?，F(xiàn)在也同樣有這樣一個(gè)問題。風(fēng)險(xiǎn)并沒有集中開始顯現(xiàn)。提高資本充足率對(duì)于銀行業(yè)來說一直有必要。