逾9成老客戶留存瑞福進(jìn)取擴(kuò)募首日規(guī)模近13億

市場(chǎng)底部區(qū)域徘徊，潛伏反彈的高風(fēng)險(xiǎn)投資者已開始搶先布局杠桿指基。深交所數(shù)據(jù)顯示近一周來交投最為活躍的杠桿指基場(chǎng)內(nèi)規(guī)模持續(xù)增加，日均成交額近2億。據(jù)悉，7月25日起單級(jí)平價(jià)發(fā)售的國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取（150001），以其獨(dú)占性和獨(dú)特投資價(jià)值一經(jīng)推出便吸引了部分杠桿基金投資需求的理性轉(zhuǎn)移，發(fā)行首日規(guī)模接近13億份，超過90%的老客戶選擇將老瑞福進(jìn)取直接轉(zhuǎn)為新瑞福進(jìn)取，這一選擇讓瑞福進(jìn)取的募集上限由50億份收窄至37億份左右，稀缺價(jià)值進(jìn)一步凸顯。

據(jù)了解，瑞福進(jìn)取是境內(nèi)首只分級(jí)基金瑞福分級(jí)基金的高杠桿份額，該基金于今年7月運(yùn)作5年到期，將轉(zhuǎn)型為瑞福深證100指數(shù)分級(jí)基金，在6月召開的基金持有人大會(huì)上，超過99.64%的瑞福進(jìn)取參會(huì)份額對(duì)轉(zhuǎn)型方案投了贊成票。轉(zhuǎn)型后的瑞福進(jìn)取份額將成為市場(chǎng)上唯一一只帶有2倍初始杠桿、分開發(fā)售、無配對(duì)轉(zhuǎn)換、平價(jià)申購(gòu)的杠桿指基份額。從持有人大會(huì)高票通過，再到老持有人高比例留存，瑞福進(jìn)取緣何受到投資人如此熱捧？對(duì)此，專業(yè)人士分析指出三點(diǎn)理由：

第一，歷史溢價(jià)高，屢成反彈利器。老瑞福進(jìn)取上市五年平均溢價(jià)超過21%，最高溢價(jià)率超過108%。Wind數(shù)據(jù)顯示，2009年滬深300指數(shù)上漲96.71%，其二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格漲幅140.46%，并在多次反彈行情中表現(xiàn)搶眼。

第二，瑞福進(jìn)取產(chǎn)品轉(zhuǎn)型新方案契合投資人精準(zhǔn)需求。其2倍杠桿單級(jí)發(fā)售、無配對(duì)轉(zhuǎn)換機(jī)制也體現(xiàn)了創(chuàng)新產(chǎn)品的稀缺性與獨(dú)占性，可申購(gòu)規(guī)模上限縮至37億份左右，令一級(jí)市場(chǎng)供給有限，在趨勢(shì)性行情的市場(chǎng)預(yù)期漸強(qiáng)及同類B級(jí)份額普遍溢價(jià)的情況下，其平價(jià)發(fā)售也令投資人對(duì)于新瑞福進(jìn)取上市后的溢價(jià)表現(xiàn)有一定預(yù)期。

第三，直接轉(zhuǎn)換的費(fèi)率優(yōu)勢(shì)與門檻優(yōu)勢(shì)。根據(jù)分級(jí)基金的最新指引，新申購(gòu)瑞福進(jìn)取的投資人最低申購(gòu)金額為5萬元。對(duì)于這些瑞福進(jìn)取老持有人的直接轉(zhuǎn)換，則不受此門檻限制。

業(yè)內(nèi)人士同時(shí)指出，隨著老瑞福進(jìn)取持有人提前入駐，近期新瑞福進(jìn)取剩余額度在各大券商面向交易型客戶精準(zhǔn)銷售，原定8月7日結(jié)束募集，不排除提前結(jié)束募集的可能。