邀5機(jī)構(gòu)追加認(rèn)購廣州控股勉強(qiáng)完成定增

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 陳賢麗    

每經(jīng)記者 陳賢麗

7月4日，廣州控股（600098，收盤價6.89元）公告稱，非公開發(fā)行7億新股已募集完畢。

由于市場低迷，廣州控股在初步募集資金時遇到困難，只完成募集資金的84.45%。

第一輪募資結(jié)果是：所有募集對象全額獲配，但仍然還有1.062億股無人認(rèn)購，所以主承銷商中信證券以追加認(rèn)購邀請的方式才完成募資。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，根據(jù)此前增發(fā)預(yù)案顯示，廣州控股擬向不超過十名特定投資者發(fā)行不超過7億股新股，發(fā)行價格將不低于每股6.52元（由于除息，后來發(fā)行底價定為6.42元），募集資金總額不超過43.85億元。

其中，控股股東廣州發(fā)展集團(tuán)擬以其擁有的廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司100%的股權(quán)來認(rèn)購本次非公開發(fā)行的部分股票，廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)100%的股權(quán)評估值約為18.54億元。

其他投資者以現(xiàn)金認(rèn)購剩余部分，預(yù)計募集現(xiàn)金25.31億元，其中除3億元補(bǔ)充流動資金外，余下22.31億元將用于投資珠海LNG一期項目、廣州亞運城燃?xì)馀涮醉椖?、廣州市天然氣利用工程三期工程（西氣東輸項目）項目和珠江電廠煤場環(huán)保技改項目等4個新建項目。

但是可能由于市場低迷，6月1日～7月3日，廣州控股加權(quán)平均價僅為6.896元，所以6月14日下午14點至16點，在認(rèn)購邀請書規(guī)定的時間內(nèi)，除控股股東發(fā)展集團(tuán)提交認(rèn)購確認(rèn)函外，只有6家投資者提交了申購報價單，完成募資5.7682億股，只占募集目標(biāo)6.8302億股的84.45%。即有1.062億股無人認(rèn)購，涉及募集資金6.82億元。

由于此次非公開募資對象不能超過十家，但是初步認(rèn)購的募資對象已經(jīng)有7家 （包含控股股東），所以為了完成募資，承銷商中信證券只能向另外三家機(jī)構(gòu)追加募集資金。

其中南方基金、鵬華基金、廣東粵財投資控股三家分別認(rèn)購了3650萬股、1250萬股、3300萬股，但仍不能完成募資。承銷商又再次向此前已經(jīng)參與認(rèn)購的中國長江電力和易方達(dá)基金發(fā)出追加認(rèn)購邀請，兩者后來又追加認(rèn)購了1650萬股和770萬股才將募資總額認(rèn)購?fù)戤叀?/p>