中化國際擬28億控股江蘇圣奧 凱雷獲利12億退出

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 許金民    

每經(jīng)記者 許金民

繼2月份收購比利時SIATNV35%股權(quán)、4月份增資揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)之后，今日中化國際（600500，收盤價7.11元）再出大手筆，公司通過全資子公司中化新加坡擬斥資不超過28.2億元，收購江蘇圣奧60.976%的股權(quán)，介入橡膠助劑領(lǐng)域?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，賣家除了8位自然人股東之外，還有凱雷。

凱雷獲利12.75億元

中化國際今日公告，公司全資子公司中化新加坡擬出資不超過28.2億 元 ， 分 別 收 購 OXYGENPARTNERS公司所持有的香港凱雷圣奧100%的股權(quán)，以及王農(nóng)躍等8名自然人所持有的江蘇圣奧20.976%的股權(quán)。由于香港凱雷圣奧持有江蘇圣奧40%的股權(quán)，交易完成之后，中化新加坡將直接和間接持有江蘇圣奧60.976%股權(quán)。

資料顯示，江蘇圣奧成立于2008年5月，注冊資本5.85億元，公司現(xiàn)有10位股東，其中除了香港凱雷圣奧外，還有公司的法人代表王昊、6位高管以及1位自然人。

據(jù)悉，江蘇圣奧是全球最大的專業(yè)橡膠防老劑6PPD（4020）、IPPD（4010NA）以及中間體RT培司 （4-ADPA）的供應(yīng)商。

該公司除了在山東、上海、安徽、湖北等地設(shè)立子公司外，在印度、荷蘭、美國也有分部。截至去年年底，該公司的總資產(chǎn)為24.05億元，凈資產(chǎn)為13.29億元；今年1~4月，該公司實(shí)現(xiàn)銷售收入7.92億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.42億元。

香港凱雷圣奧則是一個特殊目的公司（SPV），成立于2008年1月3日，注冊在中國香港，注冊資本1萬港幣；除了持有江蘇圣奧40%股權(quán)外，該公司沒有其它業(yè)務(wù)或資產(chǎn)。

香港凱雷圣奧為OXYGENPARTNERS公司全資擁有，而后者的股東是凱雷亞洲基金第三期聯(lián)合投資合伙有限和凱雷亞洲基金第三期合伙有限。江蘇圣奧方面表示，兩者均脫胎于美國凱雷。

有媒體曾報導(dǎo)，凱雷對江蘇圣奧合計投入了約5.75億元資金，如果此次交易的最終金額被定格為28.2億元，凱雷將收到18.5億元的轉(zhuǎn)讓款，四年時間獲利12.75億元。

橡膠助劑需求量龐大

其實(shí)，中化國際此番介入橡膠助劑領(lǐng)域不算突兀。該公司目前自產(chǎn)天膠約2萬噸/年，未來幾年有望達(dá)到10萬噸/年以上；橡膠加工銷售能力接近60萬噸/年，約為2007年的5倍；2010年實(shí)現(xiàn)天然橡膠銷量59萬噸，位居中國第一、全球第三；計劃2013年達(dá)到100萬噸。

今年2月，中化國際還通過控股的新加坡上市公司GMG斥資1.9256億歐元，收購生產(chǎn)橡膠和棕櫚油的比利時SIAT35%股份。SIAT的種植園和工廠分別位于非洲的科特迪瓦、加納、尼日利亞和加蓬四國；現(xiàn)有儲備權(quán)益土地總共約11萬公頃，其中約15000公頃已經(jīng)種植橡膠；另有約3萬公頃左右權(quán)益土地適合棕櫚油種植。如此龐大的橡膠貿(mào)易量、加工量，對橡膠助劑的需求量可想而知。

只是，中化國際此次收購的標(biāo)的江蘇圣奧，近年出現(xiàn)不少負(fù)面消息。目前該公司尚背著一起訴訟，起訴者是原上海圣奧執(zhí)行董事長石光強(qiáng)。另外，公司還曾與股東、現(xiàn)任上海圣奧CEO的王農(nóng)躍打過名譽(yù)侵犯官司。