南方基金延續(xù)絕對收益理念

筆者獲悉，上周五（5月11日）南方金利定期開放純債基金結(jié)束募集，募集資金近17億元，高出同期同類基金平均募集規(guī)模。業(yè)內(nèi)人士評價道，作為一只封閉期三年的產(chǎn)品，上述規(guī)模的“含金量”其實(shí)很高，在銀行眾多短期理財(cái)產(chǎn)品的 “夾擊”下，上述營銷業(yè)績的取得實(shí)屬難得，一方面反映了南方基金在低風(fēng)險資產(chǎn)管理領(lǐng)域過硬的品牌效應(yīng)和出色的營銷能力；另一方面也反映了市場上仍有不少投資者愿意“犧牲”流動性來換取更高的預(yù)期收益率。

而據(jù)代銷南方金利的券商及銀行渠道人士反映，該產(chǎn)品之所以獲得渠道的認(rèn)可，除了今年投資者對固定收益類產(chǎn)品的需求旺盛外，南方基金固定收益方面出色的投資實(shí)力，以及該產(chǎn)品滿足客戶需求，為提升預(yù)期收益率采取的定期開放運(yùn)作的創(chuàng)新設(shè)計(jì)也成為投資者青睞的原因。

南方基金產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)人介紹道，南方基金今年推出的系列新產(chǎn)品始終圍繞著其公司總經(jīng)理高良玉倡導(dǎo)的“絕對收益”理念來推進(jìn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)從尊重客戶體驗(yàn)著手，本著投資者利益最大化的原則來考慮，盡管基金管理人知道流動性欠佳的產(chǎn)品目前在銀行渠道競爭力會受到影響，但上述設(shè)計(jì)，卻有利于提升投資者的預(yù)期收益水平，為投資者提供了一個較為理想的中期投資品種。“基金營銷，我們更在意長期有效的資金”，南方基金市場營銷人員向筆者表示，公司很清楚，只有為客戶追求實(shí)實(shí)在在的收益，才有可能實(shí)現(xiàn)上述營銷訴求。

筆者從證監(jiān)會網(wǎng)站了解到，南方金利發(fā)行結(jié)束后，南方1年理財(cái)絕對收益和3年理財(cái)絕對收益?zhèn)饍芍恢鞔蚪^對收益牌的創(chuàng)新基金產(chǎn)品也已經(jīng)上報(bào)。據(jù)悉，這兩只以“絕對收益”命名的債券型基金還未推出，即已引來渠道、客戶的高度關(guān)注和期盼。

南方基金主打絕對收益牌，兩只絕對收益創(chuàng)新產(chǎn)品如箭在弦

今年以來，固定收益類產(chǎn)品不斷創(chuàng)新。作為固定收益領(lǐng)域的業(yè)內(nèi)領(lǐng)頭羊，南方基金今年率先提出“絕對收益”的理念，旗下新基金的設(shè)計(jì)和發(fā)行也圍繞著這一理念而展開。

南方基金固定收益部總監(jiān)李海鵬近日在接受媒體采訪時表示，南方基金的目標(biāo)，就是打造一個能滿足所有投資者所有固定收益投資需求的基金池，根據(jù)債券的風(fēng)險收益特征設(shè)計(jì)出不同的專業(yè)化債券基金產(chǎn)品，滿足各類投資者的不同投資需要。筆者從南方基金了解到，早在去年南方即確定了純債化和指數(shù)化作為固定收益產(chǎn)品的重點(diǎn)方向，在推出國內(nèi)首只純債基金南方中證50指數(shù)債基和南方金利之后，目前南方旗下第三只純債基金南方潤元也已經(jīng)獲證監(jiān)會批準(zhǔn)募集并將于近期發(fā)行。另外，值得一提的是，南方1年理財(cái)絕對收益和3年理財(cái)絕對收益?zhèn)饍芍恢鞔蚪^對收益牌的創(chuàng)新基金產(chǎn)品也已經(jīng)上報(bào)。據(jù)了解，此次上報(bào)的兩只產(chǎn)品為業(yè)內(nèi)首次提及“絕對收益”的創(chuàng)新產(chǎn)品。

債券基金業(yè)績優(yōu)異，南方塑造一流固定收益團(tuán)隊(duì)

南方基金大力發(fā)展固定收益產(chǎn)品線，與其背后的投研團(tuán)隊(duì)實(shí)力分不開。據(jù)介紹，目前南方固定收益團(tuán)隊(duì)擁有包括5名基金經(jīng)理在內(nèi)的20多位投研人員，差不多是業(yè)內(nèi)最大的固定收益投研團(tuán)隊(duì)。

從業(yè)績上來看，南方基金旗下的債券基金業(yè)績更是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。根據(jù)銀河基金評價中心分類，今年以來截至5月11日，南方旗下債券型基金分別獲得三個類別第一，超額收益明顯。其中，偏債型基金方面，南方寶元今年凈值增長率5%，在同類型基金中排名第一，同期偏債型基金平均凈值增長率2.99%；一級債基中，南方多利A/C今年凈值增長率8.02%和7.90%，在同類型基金中排名第一/二位，同期一級債基平均凈值增長率4.09%；指數(shù)債基方面，南方中證50債A/C今年凈值增長率1.08%和0.94%，在同類型基金中排名第一/二位，同期指數(shù)債基平均凈值增長率為0.79%。此外，二級債基表現(xiàn)也較出色，南方廣利A、B/C今年凈值增長率6.70%和6.52%，在同類型基金中排名第3/6位，同期二級債基平均凈值增長率為3.7%。