12家上市銀行的銀保秘密：農行代理保費降9.3％仍居首 招行列第五

每經編輯 每經記者 李聽 發(fā)自上海    

每經記者 李聽 發(fā)自上海

隨著壽險業(yè)績增速放緩，毫無疑問，銀保正成為當下保險業(yè)爭奪的重要渠道。十多家上市銀行、60多家壽險公司正上演一出“逐鹿中原”的銀保大戲。

4月12日，《每日經濟新聞》在《去年五大上市險企銀保新單增速同比下降超過20%》一文中，站在上市保險公司的角度對當前銀保市場的下滑現狀進行了描述：“記者最近從上市保險公司的年報中發(fā)現，五大上市保險公司銀保新單下滑速度均超過了20%。具體而言，中國人壽為-21%，新華保險為-30%，太保壽險為-26%，太平人壽為-34%，平安壽險為-35.6％（規(guī)模保費）。”

此次，我們將站在渠道方面——上市銀行的角度，解讀當前銀保市場的格局現狀。隨著2011年上市公司年報披露接近尾聲，已有12家上市銀行，披露了與銀保相關的信息。那么誰是國內銀保老大，哪家銀行保險資產托管領先？

農行仍是銀保老大

2011年，農業(yè)銀行（601288，SH）依然占據銀保市場的老大地位，在代理保費方面遙遙領先。

2011年年報顯示，上線農行銀保通系統(tǒng)的保險公司達32家，農行實現代理新單保費928.62億元，實現代理保險業(yè)務收入42.16億元，銀保業(yè)務收入市場份額連續(xù)兩年列四大行第一。有一個可以比較的數據是，據中國保監(jiān)會《2011年保險專業(yè)中介機構經營情況報告》顯示，2011年全國2554家專業(yè)中介機構共實現保費收入909.82億元。2500多家專業(yè)中介代理的保費收入尚不及農行一家，可見農行在銀保市場的“江湖地位”。

不過，值得注意的是，在上市保險企業(yè)年報中發(fā)掘到的銀保保費收入下滑的現狀，也在農行年報中獲得證實。

數據顯示，農行2010年全年共實現代理新單保費1023.96億元，實現代理保險業(yè)務收入43.20億元，與此相對，2011年年農行代理保費收入同比下降了9.3%。不過，如果與五大上市保險公司2011年銀保新單下滑均超過20%相比，明顯好得多。

相比而言，在銀保代理保費收入方面略顯遜色的工商銀行（601398，SH），強調其“加強對重點保險公司營銷，托管保險資產規(guī)模快速增長，保持同業(yè)領先。2011年末，托管資產總凈值35300億元，比上年末增長22.8%，是境內唯一一家托管資產規(guī)模超過3萬億元的銀行。”2011年年報顯示，工行全年代理個人保險產品銷售735億元。

中國工商銀行行長楊凱生表示：“貴金屬、資產托管、養(yǎng)老金、私人銀行等重點發(fā)展的新業(yè)務收入增幅均超過60%，帶動手續(xù)費及傭金凈收入穩(wěn)步增長，在營業(yè)收入中的占比提高2.24個百分點至21.37%。”

無論工行還是農行都對進軍保險市場充滿了熱情。目前，工商銀行擬控股的工銀安盛保險公司正在走監(jiān)管審批流程，不久將試水保險領域。農行方面，其于2011年2月11日認購嘉禾人壽新發(fā)行的10.37億股，認購金額25.92億元，交易完成后，農行占嘉禾人壽51%股權。

建行保險資產托管規(guī)模翻番

盡管建設銀行（601939，SH）在代理保費收入方面與工行、農行相比并無明顯優(yōu)勢，但建行控股子公司建信人壽保險有限公司的正式掛牌成立，成為四大國有銀行控股的第一家人壽保險公司，為建行綜合化業(yè)務能力建設取得先機。數據顯示，建信人壽今年前2月實現保費9億元，而去年同期僅為1億元，同比增長800%。

建設銀行董事長王洪章表示：“2011年實現手續(xù)費及傭金凈收入869.94億元，同比增長31.55%，手續(xù)費及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重達21.91%，比上年提升1.47個百分點。”但其中代理保險業(yè)務增速出現較大幅度下降，2011年其代理人身保險實現收入27.3億元，與2010年代理保險業(yè)務收入36.64億元相比，下降25.5%。建行歸因為受證券市場低迷等因素影響。

不過，建行2011年保險資產托管規(guī)模翻番，托管余額達到為2708.5億元。

中國銀行（601998，SH）盡管在其年報中表示，其代理保險和第三方存管市場份額持續(xù)提升，但并未公布具體數值。僅對其香港全資子公司中銀集團保險業(yè)務收入予以披露。數據顯示，2011年中銀集團保險產險業(yè)務實現毛保費收入16.19億港元，比上年增加0.61億港元，增幅3.91%，低于去年的16.42%的增幅。2011年，中銀集團人壽實現毛保費收入129億港元，比上年增長49%。此外，中行通過中銀保險在中國內地經營財險業(yè)務，2011年中銀保險實現保費收入29.28億元，比上年增長14.2%。

2011年，中國銀行保險業(yè)務營業(yè)收入為97.04億元，占總營業(yè)收入的比重為2.96%；保險業(yè)務營業(yè)利潤為9.68億元，占總營業(yè)利潤的比重為0.57%。

招商銀行列全國第五

招商銀行 （600036，SH）2011年年報顯示，其保險代銷規(guī)模及手續(xù)費收入均位居全國性中小型銀行第一，緊隨四大銀行居國內同業(yè)第五位。

招商銀行董事長傅育寧表示：“2011年，手續(xù)費及傭金凈收入與上年相比增長37.93%，全部非利息凈收入在營業(yè)收入中占比較上年提高0.60個百分點，繼續(xù)保持代理基金、代理保險、信用卡等業(yè)務的競爭優(yōu)勢。”

具體來講，招行零售銀行2011年實現代理保險收入10.30億元，同比增長17.98%，代理保險標準保費達397.18億元。

交通銀行（601328，SH）行長牛錫明表示：“（交行）2011年實現手續(xù)費及傭金凈收入195.49億元，同比增長35.02%；手續(xù)費及傭金凈收入占比達15.40%，比上年提升1.51個百分點。”交通銀行2011年年報顯示，其保險業(yè)務收入為4.33億元，占其營業(yè)收入的比重為0.34%，比上一年下降37.16%。

與上述兩行相比，中信銀行（601998，SH）的保險代理數據略顯單薄，其2011年代銷基金與保險手續(xù)費收入合計為1.73億元。

民生銀行牽手29家保險公司

浦發(fā)銀行 （600000，SH）在其2011年年報表示，報告期末，其代理對公保險銷量同比增長563%；代理個人保險銷量同比增長60%。雖然其并未公布具體數值。但記者在其2010年年報中獲知，該年度其代理個人保險銷量9億元，實現手續(xù)費收入2700萬元，與其全面合作的保險機構僅為3家?！睹咳战洕侣劇酚浾卟殚喥?011年半年報獲知，浦發(fā)銀行去年上半年代理個人保險銷量11億元，實現手續(xù)費收入1849萬元。

民生銀行 （600016，SH）2011年年報顯示，該行與29家保險公司達成合作，比2011年半年報披露的27家增長2家，代理保險銷售平臺進一步完善。該行對代理保險業(yè)務的傭金和手續(xù)費收入未予公布。

華夏銀行 （600015，SH）2011年年報顯示，報告期內該公司各項代理業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，代理保險規(guī)模保費收入3.82億元，實現代理保險手續(xù)費收入919.53萬元。在華夏銀行2011年半年報中，其代理保險規(guī)模保費收入2.39億元；實現代理保險手續(xù)費收入0.05億元。年報同時顯示，2011年華夏銀行取得保險兼業(yè)代理資格的網點達到389個，具有保險兼業(yè)代理資格的員工達到1729名。這一數據比年中的代理網點數368個略有增長。

銀保惡性價格競爭加劇

深發(fā)展（000001，SZ）2011年報顯示，其基金、保險代理業(yè)務規(guī)模穩(wěn)步擴大，中間業(yè)務的占比逐漸加大。保險代理業(yè)務新增規(guī)模保費較2010年增長近25%，其中平安保險產品規(guī)模保費13.22億元，取得了良好業(yè)績。

興業(yè)銀行 （601166，SH）2011年年報顯示，其手續(xù)費及傭金收入為94.18億元，占業(yè)務總收入比重為7.97%，較上年同期增長80.11%。但其并未公布代理保險規(guī)模保費及手續(xù)費收入。在2011年半年報中，興業(yè)銀行表示，該行與信托公司、財務公司、保險公司和金融租賃公司的合作平穩(wěn)推進；代理類產品（含基金、保險和信托等）銷量86.93億元，同比增長5.40%。

此外，光大銀行（601818，SH）、北京銀行 （601169，SH）、南京銀行（601009，SH）由于尚未披露年報，因此其2011年銀保表現暫難獲知。

從已披露的上市銀行業(yè)績來看，2011年無疑是艱難的一年。“在中國現有的市場環(huán)境下，多數客戶的收入水平并不豐裕，他們的保險需求尚處于較初級的階段，風險承受能力也較弱。同時，銀保產品和服務無法體現差異化，這種行業(yè)趨同化使得惡性價格競爭成為同業(yè)之間爭奪客戶的首選路徑。在當前金融形勢下，由于資金短缺導致的高借貸利率、民間借貸熱、信托產品熱、高利息理財產品熱，都對目前較為單一的儲蓄型壽險產品形成了巨大挑戰(zhàn)。”一位大型壽險公司董事長表示。