銀行激戰(zhàn)信用證代付 業(yè)內(nèi)人士直呼“離叫停不遠(yuǎn)”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 胡俊華 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 胡俊華 發(fā)自上海

在銀行票據(jù)業(yè)務(wù)監(jiān)管收緊之后，作為票據(jù)替代工具的國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)監(jiān)管也在日漸收緊。

“我們分行已經(jīng)暫停國內(nèi)信用證代付業(yè)務(wù)。”昨日一國內(nèi)大型股份制商業(yè)銀行華南地區(qū)一分行金融機(jī)構(gòu)部人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

至于暫停的原因，該人士坦言，暫停并非因?yàn)榇额~度不足，而是出于監(jiān)管原因。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)信用證代付監(jiān)管關(guān)注升級并非該行一家，而已有蔓延之勢。華東一地方監(jiān)管局人士表示，前段時間該局已對轄內(nèi)銀行同業(yè)代付業(yè)務(wù)開展調(diào)研工作，但目前尚無具體措施。另一位地方銀監(jiān)局人士也告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，去年就已經(jīng)開始關(guān)注同業(yè)代付情況，不過目前還沒有收到銀監(jiān)會針對此項(xiàng)業(yè)務(wù)的文件。

而華南另一股份行金融機(jī)構(gòu)部人士亦表示，前陣子監(jiān)管部門要求上報代付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，某大行遭點(diǎn)名，若監(jiān)管升級“預(yù)計離叫停的日子不遠(yuǎn)了”。

快速擴(kuò)張的代付規(guī)模

雖然商業(yè)銀行早已開展信用證代付業(yè)務(wù)，但該項(xiàng)業(yè)務(wù)獲得快速發(fā)展卻是在去年下半年，而該項(xiàng)業(yè)務(wù)大放異彩的原因正是其對票據(jù)的替代作用。

“因監(jiān)管因素去年下半年票據(jù)貼現(xiàn)利率一度升至13%～14%的水平，遠(yuǎn)高于同期貸款利率。”一股份行支行行長表示，貼現(xiàn)企業(yè)難以承受如此之高的融資成本，所以國內(nèi)信用證代付因?yàn)槿谫Y利率低而受追捧。

該行長稱，當(dāng)時企業(yè)通過國內(nèi)信用證代付融資的成本約8%，大大低于當(dāng)時高企的貼現(xiàn)利率。

同業(yè)代付，簡單地說是一家銀行代替另一家銀行來兌現(xiàn)信用承諾，功能大抵與票據(jù)類似。會計科目上，開證行記在表外，代付行記應(yīng)收款項(xiàng)或同業(yè)資產(chǎn)，不受存貸比或信貸額度限制，在信貸收緊背景下也受銀行熱捧。

“我們幫他行代付是基于對他行的授信基礎(chǔ)。”華南一股份行金融市場部人士表示。

“總行并沒有定代付規(guī)模，但會針對交易對手限定規(guī)模。”該人士稱，“比如，這個交易對手100億的額度滿了，所有分行就都不能做了。”

“如果互有授信，那么在總行允許情況下，可以雙方向簽訂代付協(xié)議。”該人士還表示，“目前總體規(guī)模寬松。”

“對代付行來說，最重要的是規(guī)避存貸比的限制，即便在貸款規(guī)模受限的情況下，銀行也可以通過增加同業(yè)代付業(yè)務(wù)在短時間內(nèi)擴(kuò)張資產(chǎn)規(guī)模。”一城商行金融市場部研究人士表示。

中信證券今年2月下旬發(fā)布的研報稱，去年四季度商業(yè)銀行該項(xiàng)業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁，新增規(guī)模4000～5000億元，而且參與該項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行增加，目前同業(yè)代付規(guī)模約在1.1萬億，約占貸款規(guī)模的2%。

開證多為拉存款

“現(xiàn)在不一樣了，形勢一下子變了。”前述股份行金融機(jī)構(gòu)部人士稱，“代付業(yè)務(wù)幾乎沒啥利潤，去年高的時候利率在8%以上，現(xiàn)在只有6%。”

在這位金融機(jī)構(gòu)部人士眼中越來越不好做的代付業(yè)務(wù)，一方面是因?yàn)檎麄€資金面趨于寬松，“shibor利率一直在降”。除了資金面寬松，另一方面則是競爭越來越激烈，利差越來越小。“你不知道現(xiàn)在競爭多激烈，某股份行搶市場很兇猛，口號就是：代付憑傳真就出賬。”

該人士表示，還聽說有股份行直接將代付業(yè)務(wù)納入理財資金池。

代付行風(fēng)格激進(jìn)是因代付不受存貸比和信貸額度所限，而對開證行來說則主要是為了存款。

而一位股份行支行行長表示，國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)對一些中小銀行來說已經(jīng)淪為拉存款的工具。“國內(nèi)信用證與票據(jù)一樣，中小銀行更看重的是其保證金存款。”

該支行行長稱，按照《國內(nèi)信用證結(jié)算辦法》要求保證金存款不得低于20%，目前各行比例在30%～50%之間，平均在40%，對中小行來說，是非常誘人的蛋糕。

業(yè)內(nèi)人士：有大行被點(diǎn)名批評

因信用證代付規(guī)避信貸規(guī)模管理且規(guī)模日益擴(kuò)大，監(jiān)管也在升級。年初銀監(jiān)會即明確表態(tài)將嚴(yán)懲商業(yè)銀行利用表外業(yè)務(wù)違規(guī)放貸，杜絕利用理財、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或同業(yè)代付等繞規(guī)模。

“前陣子監(jiān)管讓我們統(tǒng)計代付業(yè)務(wù)。”前述股份行金融機(jī)構(gòu)部人士表示，“估計離叫停不遠(yuǎn)了。”

該人士稱，在各分行自查代付業(yè)務(wù)后，“有大行被點(diǎn)名（批評）了”，而該行在2月底也停止了代付業(yè)務(wù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，另一股份行華南某分行人士表示，該行目前也暫停了代付業(yè)務(wù)，“不是代付額度的因素，而是監(jiān)管的原因”，但該人士同時表示該行開證業(yè)務(wù)還在進(jìn)行。

而華東一地方監(jiān)管局人士表示，該局前段時間針對同業(yè)代付進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)研，比較關(guān)注這項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，但銀行暫停同業(yè)代付的行為并未全面鋪開。

該監(jiān)管人士同時稱，目前一些中小行亦非常關(guān)注國內(nèi)信用證代付業(yè)務(wù)的監(jiān)管趨勢，頻頻詢問監(jiān)管政策動向。

高盛高華新近發(fā)布的報告亦稱，“最近的業(yè)內(nèi)調(diào)研顯示，監(jiān)管部門正在加強(qiáng)對同業(yè)代付業(yè)務(wù)的審查，并向該業(yè)務(wù)高增長的銀行發(fā)出了警告函。”

報告認(rèn)為，監(jiān)管部門進(jìn)一步的行動可能包括賦予同業(yè)代付業(yè)務(wù)更高的風(fēng)險權(quán)重，并要求提取信貸損失準(zhǔn)備，或?qū)⑼瑯I(yè)代付交易的一方將該資產(chǎn)記為正常貸款，從而納入貸款額度和存貸比考核。

報告稱，“這些新規(guī)可能削弱甚至消除各銀行對該業(yè)務(wù)的積極性，或?qū)е缕湓鲩L緩慢，甚至令現(xiàn)有表內(nèi)代付款消失，尤其是如果這些資產(chǎn)被要求計為正常貸款的情況下。”