基金五大派系年終爭(zhēng)霸

每經(jīng)記者  李娜

  偏股型基金年終排名的暗戰(zhàn)已經(jīng)悄然打響，雖然如同2008年那場(chǎng)大熊市一樣，目前股基全部交出虧損的答卷，但競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度依然不減。

    上周，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》周末證券在《京系基金三強(qiáng)爭(zhēng)霸  深系基金攪局》中，已經(jīng)點(diǎn)明了今年公募基金競(jìng)爭(zhēng)的格局：從年初截至上周四，京系的東方龍混合，華夏策略精選、東方策略成長(zhǎng)、新華泛資源優(yōu)勢(shì)名列前四，深系的鵬華消費(fèi)優(yōu)選名列第五。

    到了本周四，前五的排名發(fā)生了微妙的變化：深系的寶盈資源優(yōu)選代替京系的東方策略成長(zhǎng)進(jìn)入前五，華夏策略精選則暫時(shí)坐上了冠軍寶座。

深系基金發(fā)力  股基排名“風(fēng)云突變”

    股基冠軍年年不同，但“京系”基金爭(zhēng)霸的劇本卻幾乎按時(shí)上演。

    上證指數(shù)在上漲到了2500點(diǎn)左右時(shí)突然失去了“引擎”，隨后刮起的科技股旋風(fēng)，使得華夏、東方、鵬華、寶盈和新華這五家有望沖擊年末冠軍寶座的基金，排位發(fā)生了微妙變化。深系基金猛然發(fā)力，領(lǐng)跑基金相互間的角力也很是精彩。

深系基金發(fā)力

    如同往年一樣，年末的偏股型基金業(yè)績(jī)排名大戰(zhàn)，總會(huì)有些硝煙彌漫的感覺(jué)。盡管截至本周四，偏股型基金年度收益仍然全軍覆沒(méi)，不過(guò)位于第一集團(tuán)陣營(yíng)的領(lǐng)跑者以輕微的損失，仍然有希望在剩下的30個(gè)交易日扭虧為盈。

    來(lái)自易天富的統(tǒng)計(jì)顯示，自年初至本周四，華夏策略精選、寶盈資源優(yōu)選、新華泛資源優(yōu)勢(shì)、東方龍和鵬華消費(fèi)優(yōu)選位居前五。緊隨其后的華夏大盤(pán)精選、東方策略成長(zhǎng)、華夏收入、新華優(yōu)選成長(zhǎng)等基金與前五名的凈值差距并不大。

    統(tǒng)計(jì)顯示，在上周五領(lǐng)跑的前五位基金中，有4只的基金公司都位于北京地區(qū)。領(lǐng)跑的前十名中，只有鵬華消費(fèi)優(yōu)選、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)和國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)來(lái)自深圳，其中表現(xiàn)最好的鵬華消費(fèi)優(yōu)選也僅僅排在第五，其余7只全部為京系基金。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本周位于第一陣營(yíng)的深系基金明顯發(fā)力，并一舉打破了東方龍、華夏策略精選等京系基金構(gòu)成的領(lǐng)跑陣營(yíng)。數(shù)據(jù)表明，華夏策略精選以1.34%的折損位列榜首，上周還在前十名之外的深系基金寶盈資源優(yōu)選本周十分抗跌，以虧損2.61%的年度收益迅速躥升位居第二；鵬華消費(fèi)優(yōu)選上升一位，位居第四，排在此前一路領(lǐng)跑的東方龍基金之后，兩者的差距已是微乎其微。今年以來(lái)表現(xiàn)十分穩(wěn)定的國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)依然位居前十。

華夏系排名整體提升

    除了深系基金的排名提升外，伴隨著11月末年度考核的臨近，華夏系基金整體業(yè)績(jī)提升最為明顯。

    最受投資者關(guān)注的華夏系基金，莫過(guò)于王亞偉執(zhí)掌的華夏大盤(pán)精選和華夏策略精選。本周初，A股市場(chǎng)仍有小幅上漲，本周二華夏策略精選曾一度扭虧為盈，不過(guò)又在隨后持續(xù)的下跌中消失殆盡。盡管如此，本周華夏策略精選仍然超越了今年以來(lái)一直領(lǐng)跑的東方龍，暫時(shí)重歸偏股型基金的冠軍寶座。

    9月凈值遭遇較大損失的華夏大盤(pán)精選近期展現(xiàn)雄風(fēng)，凈值呈現(xiàn)加速上升勢(shì)頭。截至11月17日，華夏大盤(pán)精選的年度損失已縮小至4%以內(nèi)，并回升至偏股型基金的前十名之內(nèi)。

    華夏收入依然穩(wěn)居前十名，華夏基金旗下的華夏回報(bào)及華夏回報(bào)2號(hào)，本周的排名也擠入前二十名之列；華夏經(jīng)典和華夏行業(yè)精選的排位也都有明顯上升。

“小個(gè)子”領(lǐng)跑

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者瀏覽這些目前領(lǐng)跑的基金，發(fā)現(xiàn)他們具有共同的特征：規(guī)模普遍偏小甚至是微型基金。

    截至今年三季度末，華夏策略精選份額為12.42億份，寶盈資源優(yōu)選在去年三季度末，份額為1.71億份，隨后規(guī)模一路擴(kuò)張，至今年9月底為4.4億份。新華泛資源優(yōu)勢(shì)同期規(guī)模為7.39億份，去年12月28日成立的鵬華消費(fèi)優(yōu)選，到今年三季度末規(guī)模只剩下了9.33億份。

    統(tǒng)計(jì)顯示，暫時(shí)領(lǐng)跑的前十名偏股型基金中，國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)的規(guī)模最大，在三季度末為38億份。最微型的基金當(dāng)屬東方策略成長(zhǎng)，其資產(chǎn)規(guī)模只有0.72億份。其余的偏股型基金規(guī)模都不到20億份。

    業(yè)內(nèi)人士表示，2011年的A股市場(chǎng)頻頻“變臉”，期間投資機(jī)遇更是難以捕捉，小個(gè)子的基金容易在多變的市場(chǎng)中發(fā)揮靈活優(yōu)勢(shì)。

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