存貸比考核將至 外資銀行高息攬存應(yīng)對(duì)

每經(jīng)記者  裴文斐  高翔  楊井鑫發(fā)自上海、北京

編者按

    繼中資銀行今年來(lái)大力加強(qiáng)攬存，即將面臨年底存貸比考核的外資銀行存款大戰(zhàn)也悄然打響。一些外資銀行從主動(dòng)降息到高息攬存，匯豐、渣打相繼推出了定期存款優(yōu)惠利率，外資銀行攬存進(jìn)入白熱化階段。外資銀行為了迎接存貸比考核，還會(huì)有哪些重要舉措？他們是否會(huì)影響你的投資決策？

部分外資行外幣存款利率飆漲約15倍  沖刺存貸比成主因

每經(jīng)記者  裴文斐  發(fā)自上海

    據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，滬上包括匯豐、花旗、渣打等在內(nèi)的外資銀行均推出了外幣存款優(yōu)惠活動(dòng)，優(yōu)惠利率是原利率的1.18～15.83倍。

    其中渣打銀行促銷力度最大，該行3月期港幣存款利率由原來(lái)的0.15%飆升至2.375%，為原利率的15.83倍；匯豐銀行一年期澳幣存款則達(dá)到外幣存款最高利率7.5%，是掛牌利率的4.6倍。

外資行外幣存款利率全線上揚(yáng)

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向多家銀行咨詢得知，大部分外資銀行均已推出外幣存款利率優(yōu)惠項(xiàng)目，包括美元、港元、澳元、歐元的3個(gè)月、6個(gè)月、一年期存款，自三季度起均有優(yōu)惠。10月31日前存入外幣，所獲利率為原利率2.4倍～15.83倍不等。

    花旗銀行的“限時(shí)定存，三倍利率”活動(dòng)，則主推美元存款優(yōu)惠，其“限時(shí)”指即日起至今年10月31日之前存入。其優(yōu)惠利率為原定存利率的1.75～4.4倍。其中，3個(gè)月、6個(gè)月的美元存款（起存額為1000美元）的利率由原來(lái)的0.5%、0.9%分別上升為2.2%、2.875%；370天的美元活利賬戶  （起存額為1萬(wàn)美元）由原利率1.6%～1.8%上升為2.8%～3.4%。

    渣打銀行推出的“至高活利”定期存款項(xiàng)目，全部外幣存款優(yōu)惠均為13個(gè)月期，優(yōu)惠利率為原定存利率的1.18倍～1.4倍。用戶自即日起至10月31日之前存入，美元13個(gè)月定期存款利率最高可達(dá)4.2%，歐元13個(gè)月定期存款利率最高可達(dá)3.5%，港幣13個(gè)月定期存款利率最高達(dá)3.3%。

    匯豐銀行推出的  “親友推薦計(jì)劃活動(dòng)”，其優(yōu)惠利率為原定存利率的3.15～4.74倍。要求在10月1日至12月31日內(nèi)新增外幣資金存入該行，最低限額為3萬(wàn)美元或者等值貨幣。其中，澳幣一年期定期存款優(yōu)惠利率最高可達(dá)7.5%，港幣一年期定期存款利率可達(dá)2.6%。美元一年期定期存款利率可達(dá)3.00%。其他推出存款利率優(yōu)惠的還有星展銀行等。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在中國(guó)銀行（601988.SH）網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，該行給出的美元1年期存款利率為1%，1年期港幣存款利率為0.7％，1年期歐元存款利率為1.1％，1年期澳元存款利率為1.575%。相比之下，中資銀行給出的外幣存款利率遠(yuǎn)遜于外資銀行。

沖刺存貸比指標(biāo)或是主因

    “近期外資銀行如此著急地吸收外幣存款，主要是為了沖刺存貸比指標(biāo)?！睆V發(fā)證券（000776.SZ）分析師沐華對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

    沐華告訴記者，2006年外資銀行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)時(shí)，監(jiān)管部門(mén)對(duì)外資銀行的存貸比達(dá)標(biāo)設(shè)定了5年寬限期。這也意味著，今年年底外資銀行必須達(dá)到75%的存貸比指標(biāo)，為此一些銀行借機(jī)攬儲(chǔ)以提高存貸比。

    “今年，到了各家外資行兌現(xiàn)承諾的時(shí)候了，現(xiàn)在外資銀行必須完成75%的存貸比指標(biāo)。”沐華說(shuō)道。

    畢馬威（KPMG）今年出具的一份銀行業(yè)報(bào)告稱，截至2010年12月底，全國(guó)30家外資銀行中，只有匯豐、花旗、瑞穗實(shí)業(yè)、蘇格蘭皇家、大華、摩根大通以及摩根士丹利等共計(jì)7家銀行，完成存貸比75%的指標(biāo)。

    據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者觀察，這30家外資銀行平均存貸比水平為102.46%，曼谷銀行更是以318.48%的存貸比領(lǐng)跑。近半數(shù)外資銀行距離75％的紅線還很遙遠(yuǎn)。這或許成為多數(shù)外資銀行搶占外幣存款市場(chǎng)的原因。

多數(shù)外幣收益率不及人民幣

    雖然外資行的外幣定存利率呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)，但是大多外幣的存款收益仍不如人民幣。對(duì)于持有人民幣的用戶來(lái)說(shuō)，唯一有吸引力的只有澳元存款。

    “如果你持有人民幣，先要將人民幣兌換成澳元，然后進(jìn)行定存，只要數(shù)額達(dá)到要求，當(dāng)天即可享受活動(dòng)?！眳R豐銀行理財(cái)人員稱。

    記者發(fā)現(xiàn)，外幣優(yōu)惠利率和人民幣存款利率有一定的差價(jià)。以匯豐銀行澳元一年期存款為例，其利率為7.4%。以截至10月24日上午8點(diǎn)的外匯牌價(jià)計(jì)算，買(mǎi)入1萬(wàn)澳元需要66300元，定期一年利息為740澳元，換回人民幣約為4906元（假設(shè)銀行澳元買(mǎi)入價(jià)不變）。若以66300元進(jìn)行人民幣一年期定存，年利率為3.5%，收益為2320元，在不考慮澳元貶值風(fēng)險(xiǎn)情況下，收益相差一倍有余。

    不過(guò)，交通銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部理財(cái)師施春光認(rèn)為，澳元兌人民幣匯率存在風(fēng)險(xiǎn)，“從長(zhǎng)遠(yuǎn)期看，如果歐債問(wèn)題得不到根本性解決，歐債危機(jī)將再次被市場(chǎng)關(guān)注，澳元將跟隨歐元一起下跌，所以澳元兌人民幣匯率存在大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。”

爭(zhēng)相攬儲(chǔ)迎大限外資行存貸比達(dá)標(biāo)差異大

每經(jīng)記者  高翔  發(fā)自上海

    隨著2011年底大限的臨近，各家外資行正想盡辦法，把存款留在自家銀行。按銀監(jiān)會(huì)要求，境內(nèi)所有外資銀行將和中資行一樣存貸比不得超過(guò)75%，即貸款總額不應(yīng)超過(guò)存款總額的75%，截止日期是2011年12月31日。

員工攬儲(chǔ)積極

    由于網(wǎng)點(diǎn)受限，加上本地一些居民不信任外資銀行，外資行在爭(zhēng)取個(gè)人小額存款上處于劣勢(shì)。

    昨日《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者去外資行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)作了實(shí)地調(diào)查。

    有外資行客戶經(jīng)理稱，由于各家銀行被禁止在定期存款利率上相互競(jìng)爭(zhēng)，定存的利息與別的銀行并無(wú)差別，但是可以考慮“結(jié)構(gòu)性存款”。一年期的結(jié)構(gòu)性存款，年化利息為7.5%。這一存款與國(guó)際金價(jià)掛鉤，存在風(fēng)險(xiǎn)，存款人或許能拿到7.5%的利息，或許只能拿0.5%的活期利息。

    還有一位外資銀行客戶經(jīng)理推薦了保本保息的理財(cái)產(chǎn)品。他承諾保證同時(shí)段定期存款的收益率，這一承諾也會(huì)出現(xiàn)在簽訂的協(xié)議中，而高于定存利息的承諾就被視為高息攬存，屬違規(guī)行為。同時(shí)，他還建議辦理外資行的借記卡，介紹了該卡跨行異地取現(xiàn)免費(fèi)等優(yōu)點(diǎn)。假如你遵照?qǐng)?zhí)行，理財(cái)本金到期后就會(huì)存入這張借記卡，變成了外資行最稀缺的存款。

達(dá)標(biāo)條件差異大

    畢馬威在2011年9月發(fā)布的《2011年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告》中指出，截至2010年底，30家已披露數(shù)據(jù)的外資銀行的平均存貸比為102%，遠(yuǎn)高于一年后75%的監(jiān)管要求。2009年底，這個(gè)數(shù)據(jù)為149%。畢馬威在報(bào)告中指出，網(wǎng)點(diǎn)受限導(dǎo)致的存款缺失是外資行面臨的一大挑戰(zhàn)。

    畢馬威在報(bào)告中進(jìn)一步指出，對(duì)于穩(wěn)定地?cái)U(kuò)大存款基礎(chǔ)的銀行來(lái)說(shuō)，達(dá)到75%的監(jiān)管要求并無(wú)難度。對(duì)某些銀行來(lái)說(shuō)，則存在困難。

    畢馬威會(huì)計(jì)事務(wù)所駐北京的金融服務(wù)地區(qū)負(fù)責(zé)人李世民(SimonGleave)曾表示，鑒于外資銀行有限的分支網(wǎng)絡(luò)，這將是一個(gè)持續(xù)性的問(wèn)題，并不僅限于今年。他指出，數(shù)家外資銀行已建立了足夠大的網(wǎng)絡(luò)來(lái)支撐相當(dāng)大的存款基礎(chǔ)。他說(shuō)，小銀行將難以在存款市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)。

    普華永道也在最新一期的報(bào)告《外資銀行在中國(guó)》中表示，有半數(shù)外資銀行稱年底能達(dá)標(biāo)。

    根據(jù)上述畢馬威報(bào)告，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，截至2010年底，在披露數(shù)據(jù)的30家銀行中，存貸比在75%以下的銀行僅有7家，近半數(shù)銀行在75%紅線附近徘徊，11家銀行存貸比在100%以上，如盤(pán)古銀行318.48%，法國(guó)東方匯理銀行161.04%，法國(guó)  巴  黎  銀  行140.23%。

    匯豐相關(guān)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“我們的存貸比低于75%，符合監(jiān)管的要求，具體數(shù)據(jù)不便披露?！?/p>

    東亞銀行也披露，截至2011年6月30日，東亞中國(guó)的貸款及存款總額分別較2010年年底上升6.6%和15%，存貸比達(dá)到72%，東亞中國(guó)預(yù)計(jì)在本年度第三季前可符合中國(guó)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)75%存貸比的監(jiān)管要求。

    來(lái)自花旗、渣打的相關(guān)人士也表示，兩家行的存貸比均低于75%，已符合監(jiān)管要求，但具體數(shù)字不便透露。

    據(jù)悉，上海銀監(jiān)局去年曾專就存貸比合規(guī)事宜召開(kāi)會(huì)議，會(huì)上把外資行分為3個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)，已經(jīng)達(dá)標(biāo)的；第二梯隊(duì)，接近達(dá)標(biāo)，在截止日前料無(wú)障礙；第三梯隊(duì)，達(dá)標(biāo)存在困難的銀行。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，目前尚不清楚到期未達(dá)標(biāo)的外資行所應(yīng)承擔(dān)的后果。

外資行攬儲(chǔ)備考  多元化途徑勢(shì)頭更猛

每經(jīng)記者  楊井鑫  發(fā)自北京

    對(duì)于外資行而言，5年存貸比考核的“豁免期”將在今年年底畫(huà)上句號(hào)。在中資行大力攬存的同時(shí)，即將面臨存貸比調(diào)整的外資行也悄然加入到了攬存爭(zhēng)奪戰(zhàn)中。

    記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，為了備戰(zhàn)年底的監(jiān)管層考核，目前部分外資銀行的存款業(yè)務(wù)“花樣百出”。與中資銀行相比，不僅方式呈現(xiàn)多樣化，攬存勢(shì)頭也更加兇猛。

曲線提高利率

    由于人民幣存款利率實(shí)行上限管理，銀行在吸收存款時(shí)無(wú)法突破央行公布的基準(zhǔn)利率。一般情況下，中資行會(huì)選擇發(fā)行高收益的理財(cái)產(chǎn)品“繞”過(guò)監(jiān)管約束，但外資行卻可以直接依賴外幣存款解決問(wèn)題。

    “外幣存款當(dāng)前并不受利率上限的約束，外資行在定價(jià)上更加自由，也更容易吸引到儲(chǔ)戶。”北京通達(dá)投資公司首席分析師李鵬濤在接受  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)這樣表示。不過(guò)有一種說(shuō)法則是，“300萬(wàn)美元以下外幣小額存款利率，以人民銀行公布的外幣小額存款利率為上限，根據(jù)國(guó)際金融市場(chǎng)利率變化情況由商業(yè)銀行自主確定”。

    李鵬濤稱，在當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的態(tài)勢(shì)下，通過(guò)高利率的外幣存款攬存已經(jīng)成為外資行的重要手段。

    據(jù)匯豐銀行官方網(wǎng)站顯示，2011年12月31日前，凡匯豐銀行的客戶，只要存入3萬(wàn)美元或以上(或等值外幣)的新增資金，且符合優(yōu)惠利率定期存款活動(dòng)條款的要求，即可申請(qǐng)高于掛牌利率的優(yōu)惠利率。

    記者了解到，匯豐銀行的外幣定期存款優(yōu)惠利率活動(dòng)涉及美元、港元、澳元、歐元、英鎊、加元等常見(jiàn)外幣的3個(gè)月、6個(gè)月及12個(gè)月定期存款。其中一年期澳幣、港幣、美元的定期存款優(yōu)惠利率最高可達(dá)7.4%、2.5%和2.9%。

    實(shí)際上，除了匯豐銀行之外，花旗銀行、渣打銀行等其他外資行也在外幣存款方面使足了勁。渣打銀行目前推出了一個(gè)“致高活利”的活動(dòng)，即在渣打銀行進(jìn)行美元、歐元、港幣三種貨幣存款，可以享受利率提高1%的優(yōu)惠。而花旗銀行則剛剛結(jié)束了“限時(shí)定存，三倍利率”的活動(dòng)，給出的優(yōu)惠也打動(dòng)了很多儲(chǔ)戶。

    李鵬濤表示，最近外資銀行紛紛推出外幣存款優(yōu)惠活動(dòng)，其意圖非常明顯。“距離年底還有2個(gè)月的時(shí)間，銀行通過(guò)各項(xiàng)活動(dòng)來(lái)吸收存款、提高儲(chǔ)蓄額并不難理解?！?/p>

    “沒(méi)有達(dá)標(biāo)的外資行肯定是拼命攬存，而達(dá)標(biāo)的外資行則出于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的考慮加大攬存力度?！蹦橙谭治鰩煴硎荆F(xiàn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈，未雨綢繆的情緒也存在。一旦存貸比納入監(jiān)管之后，外資行可能長(zhǎng)期都會(huì)面臨增加存款的問(wèn)題。

途徑多樣化

從外資行攬存的方式來(lái)看，加強(qiáng)外幣存款營(yíng)銷僅僅是其中較為典型的一種。

    “事實(shí)上，外資行也可以通過(guò)母行的支持、發(fā)行結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品、人民幣大單質(zhì)押等途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)變相攬存?！鄙鲜龇治鰩煴硎?。

    “理論上說(shuō)，在存貸比大限來(lái)臨前，母行與國(guó)內(nèi)外資行進(jìn)行關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)提高存貸比非常有可能。但是，通過(guò)母行在境外吸收存款則要相對(duì)難一些。如今，歐美等經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)疲軟，資金成本上升，需求量卻非常大。從公布的數(shù)據(jù)看，很多資金都在回流，也擁有更多獲得高利的機(jī)會(huì)。所以，通過(guò)母行在境外吸儲(chǔ)只能算是外資行攬存的一條途徑，卻不會(huì)是資金主要來(lái)源?！痹摲治鰩煼Q，在國(guó)內(nèi)打出“高息”的旗幟，可能攬存更快、更直接、更有效。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在采訪中還了解到，為了75%存貸比達(dá)標(biāo)，一些外資行還有意識(shí)地控制貸款規(guī)模?！巴赓Y銀行普遍資金都很緊張，現(xiàn)在控制的力度比幾個(gè)月前要更強(qiáng)一些。”一位外資行人士表示，這也是沒(méi)有辦法的事情。

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