大潤發(fā)、歐尚合并赴港上市

每經(jīng)記者  李潮文  發(fā)自深圳

    大潤發(fā)終于決定與法國歐尚合并上市。有消息稱，經(jīng)股權(quán)運(yùn)作后全資擁有大潤發(fā)和歐尚的高鑫集團(tuán)的上市計(jì)劃日前通過聆訊，本月27日將舉行路演，7月7日定價(jià)，擬融資10億美元，匯豐、瑞銀、中金及花旗是其保薦人。

    1996年，潤泰集團(tuán)成立大潤發(fā)流通事業(yè)股份有限公司；2001年，為了加速大潤發(fā)發(fā)展，潤泰集團(tuán)與法國歐尚集團(tuán)合資，釋出67%大潤發(fā)股權(quán)；2001年2月底，歐尚和潤泰在港注冊(cè)成立高鑫公司，將公司50%的股份分別投入到新組建的歐尚中國公司和上海大潤發(fā)有限公司，分別持有兩家公司35%股份。

    招股說明書顯示，大潤發(fā)母公司潤泰集團(tuán)和法國歐尚成立了一家名為“吉鑫”的合資公司，法國歐尚和潤泰集團(tuán)分別占比51%和49%。根據(jù)最新股權(quán)架構(gòu)，吉鑫持有高鑫集團(tuán)59.16%的股份，法國歐尚和潤泰集團(tuán)還分別持有高鑫集團(tuán)11.26%和18.91%的股份，余下10.67%為個(gè)人股東持有。高鑫集團(tuán)是此次上市的主體，其全資擁有大潤發(fā)和歐尚中國（香港）公司業(yè)務(wù)。

    截至2010年12月31日，高鑫集團(tuán)營業(yè)額為561.8億元，超過沃爾瑪、家樂福，排名中國大賣場(chǎng)行業(yè)第一位。

    據(jù)Euromonitor估算，高鑫集團(tuán)目前市場(chǎng)占有率為12%。沃爾瑪包括好又多的市場(chǎng)份額位居其后，為11.2%，華潤創(chuàng)業(yè)為9.8%，家樂福自2007年喪失市場(chǎng)份額后現(xiàn)在跌至8.1%。

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