QDII試水REITs投資 諾安鵬華搶頭炮

每經(jīng)記者  李新江  發(fā)自北京

    目前人民幣房地產(chǎn)投資信托基金（REITs）的推出尚在討論之中，不過國內(nèi)市場首批專注投資REITs的公募基金產(chǎn)品已經(jīng)提前體現(xiàn)。

    在證監(jiān)會最新公布的新基金申報數(shù)據(jù)中，諾安基金申報的全球收益不動產(chǎn)基金，以及鵬華申報的美國房地產(chǎn)基金，因主要投資標(biāo)的面向海外REITs而引起不少市場人士關(guān)注。

諾安、鵬華搶得頭籌

    數(shù)據(jù)顯示，諾安全球收益不動產(chǎn)基金，以及鵬華美國房地產(chǎn)基金在5月19日已經(jīng)雙雙獲得證監(jiān)會受理，在REITs主題投資上首開先河。而在此之前已經(jīng)傳出欲試水REITs業(yè)務(wù)的嘉實(shí)基金公司并不在此列。

    業(yè)內(nèi)人士表示，兩家公司同一天上報新產(chǎn)品，也是繼黃金、貴金屬等大宗商品之后，公募基金公司在QDII產(chǎn)品創(chuàng)新和投資標(biāo)的選擇上的另一項較大推進(jìn)。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分別從相關(guān)人士處獲悉，鵬華基金申報的基金投資標(biāo)的主要以美國和加拿大的REITs為主，涉及到包括倉儲、購物中心在內(nèi)的一系列經(jīng)營性房地產(chǎn)資產(chǎn)。

    在試水REITs投資之前，諾安基金今年一月份最先發(fā)行的一款黃金主題基金（QDII）已經(jīng)獲得不小的市場反響，本次提交申請材料的全球收益不動產(chǎn)基金設(shè)計上也與鵬華的產(chǎn)品有所不同，除了投資美國和加拿大的REITs外，還著力于挖掘澳大利亞等成熟市場的相關(guān)產(chǎn)品，除了常規(guī)的經(jīng)營性房地產(chǎn)REITs，還涉及到醫(yī)院、養(yǎng)老院等。

推廣或面臨壓力

    在人民幣REITs推出之前，公募基金公司申報投資REITs的創(chuàng)新型基金產(chǎn)品并獲得證監(jiān)會受理，監(jiān)管層在REITs推出上思路已經(jīng)或趨于明朗。

    據(jù)北京某資深市場人士介紹，目前世界上有600多只多只REITs產(chǎn)品，雖然監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)和地產(chǎn)商都在為房地產(chǎn)信托投資基金（REITs）試點(diǎn)積極備戰(zhàn)，但是之前REITs的試點(diǎn)方案仍不盡明確。

    上述人士分析認(rèn)為，由于同期國內(nèi)市場上尚沒有REITs產(chǎn)品獲得批準(zhǔn)，證監(jiān)會首次受理相關(guān)基金的成立申請，或許反映了監(jiān)管層對于REITs的態(tài)度已經(jīng)趨于明朗。日前有業(yè)內(nèi)人士曾預(yù)測，人民幣REITs試點(diǎn)產(chǎn)品有望在今年年底或明年年初推出，上海陸家嘴集團(tuán)確定為首批試點(diǎn)單位的可能性極大。

    按照目前新基金審核6個月期限計算，如果諾安、鵬華旗下兩只產(chǎn)品順利獲批，很有可能超過國內(nèi)市場推出REITs產(chǎn)品的進(jìn)度。由于諾安和鵬華申報的新產(chǎn)品最終需要投資A股市場以外的REITs標(biāo)的，所以將動用公司擁有的QDII額度，目前鵬華基金剩余的QDII額度約為7.5億美元，諾安基金則擁有15億美元，足夠兩只產(chǎn)品募集完成后的投資需求。

    不過有上述公司市場部人士向記者表示，由于REITs投資與黃金、貴金屬等大宗商品投資不同，目前這類投資標(biāo)的并不為國內(nèi)大多數(shù)投資者所熟悉，在推廣上仍面臨較大的壓力。

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