彩虹股份定增募資60億投兩大項(xiàng)目

每經(jīng)記者  趙陽(yáng)戈

    自上周一開(kāi)始停牌的彩虹股份（600707，前收盤(pán)價(jià)16.08元），今日（4月6日）終于拿出其正在籌劃的非公開(kāi)增發(fā)方案，從方案所涉及的金額來(lái)說(shuō)，絕對(duì)是  “重量級(jí)”的。

大股東將現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)

    公告顯示，公司擬面向公司的實(shí)際控制人彩虹集團(tuán)公司、公司的控股股東彩虹集團(tuán)電子股份有限公司，和擬引入的戰(zhàn)略投資者佛山市順德區(qū)誠(chéng)順資產(chǎn)管理有限公司等不超過(guò)十名的特定對(duì)象，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4.3億股股票，增發(fā)價(jià)不低于14.3元/股，預(yù)計(jì)募資將不超過(guò)60.8億元。其中，彩虹集團(tuán)公司擬以1~4億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，彩虹集團(tuán)電子股份有限公司擬以1~6億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，而佛山市順德區(qū)誠(chéng)順資產(chǎn)管理有限公司擬以不低于6億元現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

    對(duì)于此次所募資金，公司表示將投入到8.5代液晶玻璃基板生產(chǎn)線和4.5代AMOLED（有源矩陣OLED）生產(chǎn)線上，而這兩個(gè)項(xiàng)目在我國(guó)均處于技術(shù)領(lǐng)先地位。

    公告顯示，此兩個(gè)項(xiàng)目的承建單位均是彩虹（佛山）平板顯示玻璃有限公司。8.5代液晶玻璃基板生產(chǎn)線項(xiàng)目擬投入44億元，建設(shè)期為兩年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可形成8.5代液晶玻璃基板220萬(wàn)片的年均生產(chǎn)能力、年平均銷(xiāo)售收入約25.18億元，平均稅后利潤(rùn)為9.47億元，投資回收期為6.36年（稅后）。

    而4.5代AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目擬投入16億元，建設(shè)期同樣為兩年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可形成36萬(wàn)片的年均生產(chǎn)能力，年平均銷(xiāo)售收入約33.41億元，平均稅后利潤(rùn)4.66億元，投資回收期為6.22年（稅后）。

生產(chǎn)線良品率是關(guān)鍵

    其實(shí)在去年7月，彩虹股份就已經(jīng)完成了一次募資35億元的增發(fā)，募資全部投入了玻璃基板的主業(yè)。時(shí)隔不到一年，公司再提增發(fā)，投入最多的還是玻璃基板業(yè)務(wù)，兩次增發(fā)區(qū)別到底在哪兒？

    一位接近彩虹股份的人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，上次公司玻璃基板的針對(duì)對(duì)象是5代線、6代線，此次布局的則是8.5代線產(chǎn)品，項(xiàng)目之所以落地在佛山，很顯然是為了給深圳和廣州的兩條高世代面板線配套。

    不過(guò)就目前彩虹股份現(xiàn)狀來(lái)說(shuō)，最重要的還是其生產(chǎn)線良品率的問(wèn)題。該人士向記者介紹，彩虹股份去年點(diǎn)火3條線，今年來(lái)又有生產(chǎn)線點(diǎn)火，但是除了咸陽(yáng)一期生產(chǎn)線良品率在70%之外，其他生產(chǎn)線的良品率還處在爬坡期。該人士表示，如果沒(méi)有5代線、6代線的成功積累，8.5代線是很難實(shí)現(xiàn)的，所以如何提高良品率，盡快完成爬坡期，是彩虹股份目前要攻克的最大難關(guān)。

    至于AMOLED項(xiàng)目，該人士認(rèn)為，彩虹股份有批量生產(chǎn)PMOLED（無(wú)源矩陣OLED）的基礎(chǔ)，在技術(shù)方面應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題。

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