2011-03-22 01:48:05
我國的輸電網(wǎng)絡(luò)在未來面臨兩大主要的挑戰(zhàn)，同時(shí)也是客觀需求。其一，能源基地向一次資源豐富地區(qū)集中，由于我國能源分布極不均衡，所以跨區(qū)域送電規(guī)模越來越大；其二，可再生能源裝機(jī)容量迅速提升，電網(wǎng)對可再生能源的容納程度亟待提升。所以，市場對特高壓的重要性基本已經(jīng)充分預(yù)期。特高壓寫入十二五規(guī)劃，符合市場普遍預(yù)期。
相比特高壓寫入國家“十二五”發(fā)展規(guī)劃這一消息，“十二五”期間國家以及電網(wǎng)公司在該方面的巨大投入，所帶來的相關(guān)上市公司大量、大額的新增訂單，以及公司業(yè)績的增長才是相關(guān)個(gè)股股價(jià)上行最有利的支撐。考慮到特高壓輸電設(shè)備較高的技術(shù)門檻，行業(yè)龍頭公司在特高壓方面的訂單將明顯增長，大訂單以及公司業(yè)績的良好表現(xiàn)將是長期相關(guān)個(gè)股股價(jià)上行的主要刺激因素和根本動(dòng)力。
關(guān)注三只個(gè)股我國風(fēng)能資源和煤炭資源地域分布較為相似，這也就為風(fēng)電和火電打包外送提供了可能，能夠充分利用火電所具備的一定的調(diào)峰能力來彌補(bǔ)風(fēng)電出力不穩(wěn)的缺陷，為大規(guī)模利用風(fēng)電提供了可能性。考慮到西北地區(qū)電能消納能力有限，所以火電風(fēng)電打包外送是不可回避的大趨勢。未來以西北地區(qū)為起點(diǎn)的特高壓跨區(qū)域輸電線路將為風(fēng)電上網(wǎng)難問題的解決奠定重要基礎(chǔ)。并網(wǎng)瓶頸消除后，我國風(fēng)電有望重新快速發(fā)展。日本核事故影響核電，風(fēng)電有望“臨危受命”。雖然未來我國核電發(fā)展前景籠罩著氤氳，但2020年節(jié)能減排的目標(biāo)并沒有發(fā)生改變。核電發(fā)展如果停滯，那么必然需要另外一種能源來彌補(bǔ)核電發(fā)展緩慢所產(chǎn)生的 “缺額”。目前來看，從成本上、技術(shù)成熟度上以及實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)上，風(fēng)電將是部分替代核電的最優(yōu)標(biāo)的?！按讼碎L”的預(yù)期將會(huì)把沉寂已久的風(fēng)電推向前臺(tái)，重新喚起市場的關(guān)注，形成短期的市場熱點(diǎn)。
特高壓設(shè)備方面建議關(guān)注目前估值水平在特高壓板塊中相對較低，預(yù)計(jì)特高壓項(xiàng)目未來將中標(biāo)較多的公司，推薦關(guān)注特變電工（600089，收盤價(jià)21.08元）和中國西電（601179，收盤價(jià)8.23元）。風(fēng)電方面建議重點(diǎn)關(guān)注低市盈率的風(fēng)電行業(yè)龍頭，推薦關(guān)注金風(fēng)科技（002202，收盤價(jià)21.92元）。
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