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政策力挺跨地區(qū)重組并購 軟件龍頭迎飆升良機

上海證券報 2011-01-13 09:32:47

    國務(wù)院常務(wù)會議昨日研究部署進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施。這意味著繼2000年《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》(即“18號文件”)發(fā)布之后,國家的有關(guān)扶持政策力度繼續(xù)加大。


    會議明確,“鼓勵、支持企業(yè)跨地區(qū)重組并購,加強產(chǎn)業(yè)資源整合。”分析人士認(rèn)為,該論述為首次提出,意味著行業(yè)龍頭有望受到重點扶持。


    行業(yè)龍頭將明顯受益


    中國軟件行業(yè)協(xié)會副理事長趙小凡此前坦言,目前我國軟件產(chǎn)業(yè)的最大問題是仍未擺脫小、散、亂的格局。為此,培育龍頭企業(yè)成為未來5年軟件與集成電路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的主要目標(biāo)之一。據(jù)本報記者了解到的信息,“十二五”期間計劃培養(yǎng)10家年收入超過100億元的軟件企業(yè),行業(yè)集中度有望進一步提高。


    在日前召開的2010中國集成電路產(chǎn)業(yè)促進大會上,工信部電子信息司司長肖華也明確提出,產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r做出實時調(diào)整,在產(chǎn)業(yè)起步階段應(yīng)該采用普惠政策,而針對目前的產(chǎn)業(yè)格局,政策則應(yīng)有所傾斜,重點培育國內(nèi)的龍頭企業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)。


    分析人士指出,扶持政策的明朗,對相關(guān)上市公司的發(fā)展將產(chǎn)生明顯推動。具體來看,擔(dān)綱核高基項目的龍頭企業(yè)發(fā)展空間巨大,包括中國軟件、東軟集團、浪潮信息等。其中,中國軟件基于子公司中標(biāo)軟件這一核高基項目重要平臺,正在打造未來國產(chǎn)軟件龍頭企業(yè)。目前,中標(biāo)軟件服務(wù)器操作系統(tǒng)在國家“金安工程”、“金審工程”中已經(jīng)使用數(shù)百套,實現(xiàn)對國外企業(yè)的產(chǎn)品替代。其旗下操作系統(tǒng)品牌“中標(biāo)普華”與國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)“銀河麒麟”正式合并,據(jù)公司內(nèi)部人士透露,借此中標(biāo)軟件有望進一步打開軍用市場。


    而作為中國最大的IT解決方案與服務(wù)供應(yīng)商的東軟集團,其軟件與系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)在2010年前三季度增長迅速,同比增長14%,占公司營業(yè)收入的比例高達80%。此外,公司11日公告收購?fù)?敌?3.14%的股權(quán),后者是國內(nèi)重要的醫(yī)療衛(wèi)生健康行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品供應(yīng)商,此舉對于擴大公司醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)意義重大,該業(yè)務(wù)板塊也被認(rèn)為是公司進入云計算的切入點。


    細(xì)分市場前景可期


    目前軟件產(chǎn)業(yè)大體分為兩大類,即軟件產(chǎn)品和軟件服務(wù)。在“18號文件”等有關(guān)政策鼓勵下,經(jīng)過10年發(fā)展,軟件服務(wù)業(yè)在軟件行業(yè)中所占比重已經(jīng)從2001年的不到25%,增長到接近50%。申銀萬國分析師尹沿技指出,適應(yīng)國內(nèi)軟件企業(yè)由產(chǎn)品向服務(wù)的轉(zhuǎn)型趨勢,細(xì)分行業(yè)的軟件服務(wù)企業(yè)更具投資價值。


    據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,去年1月-11月,信息技術(shù)咨詢服務(wù)收入和信息技術(shù)增值服務(wù)收入分別為1107億和1666億元,同比增長38.8%和37.5%,分別高于全行業(yè)收入增速8.8和7.5個百分點。系統(tǒng)集成和支持服務(wù)收入2684億元,同比增長27.3%,增速比2009年同期高7.8個百分點。軟件服務(wù)業(yè)總收入占比達到45.2%。


    山西證券分析師高飛告訴記者,2010年工信部將軟件技術(shù)服務(wù)子行業(yè)細(xì)分成信息技術(shù)增值服務(wù)與信息技術(shù)咨詢和管理服務(wù)進行單獨統(tǒng)計,從這一點也能看出軟件技術(shù)服務(wù)規(guī)模的不斷擴大。預(yù)計未來軟件技術(shù)服務(wù)子行業(yè)將成為帶動軟件業(yè)加速發(fā)展的核心動力。


    高飛指出,上市公司中,廣聯(lián)達是建筑行業(yè)專業(yè)軟件供應(yīng)商,四維圖新是GIS應(yīng)用領(lǐng)域的龍頭企業(yè),石基信息是旅游酒店行業(yè)軟件供應(yīng)商,這些在細(xì)分行業(yè)具有壟斷優(yōu)勢的上市公司,將充分享受行業(yè)快速發(fā)展的成果,未來收益構(gòu)成有望向多元化方向發(fā)展。


    另一方面,鑒于高端裝備已被國家列為要大力發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,與之相配套的核心控制軟件等領(lǐng)域前景更加誘人。而該領(lǐng)域的技術(shù)、研發(fā)資金等門檻較高,一旦形成行業(yè)強勢地位則很難被超越,可以說,相關(guān)上市公司的“護城河”更為寬廣。


    根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,高端裝備制造產(chǎn)業(yè)主要包括四個部分:航空產(chǎn)業(yè)、空間衛(wèi)星應(yīng)用、軌道交通裝備、海洋工程裝備以及智能制造裝備。宏源證券分析師胡穎指出,我國裝備制造業(yè)發(fā)展過程中,高端制造業(yè)必然需要得到信息化的輔助和強化。工業(yè)軟件作為裝備制造產(chǎn)業(yè)的核心控制部分,將起到越來越重要的作用。該領(lǐng)域上市公司主要包括川大智勝(空管自動化系統(tǒng)以及空管模擬訓(xùn)練器)、海蘭信(航海導(dǎo)航系統(tǒng)方案提供商)等。

責(zé)編 劉坤

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