陳峰：大新華航空重啟H股上市擬先私募融資百億

每經(jīng)記者  喻春來  發(fā)自北京

        “大新華航空有限公司在港上市，在不久的將來就會實現(xiàn)?！焙：郊瘓F董事局董事長陳峰1月10日在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，上市前的私募融資正按設(shè)定的目標推進。

        這是自2004年海航集團啟動大新華航空有限公司后，上市一度擱置至今，陳峰首次就此回應媒體的采訪。

大新華H股上市再啟動

        自從2009年6月媒體報道稱瑞銀、國泰君安、高盛三家保薦人退出，一年多來承載了陳峰航空夢想的大新華H股上市計劃一直悄無聲息。

        “現(xiàn)在大新華航空H股上市的方案早變了，保薦人也變了，過去的都不算了，已經(jīng)重新開始了。”陳峰說。

        今年6月份，海航集團下發(fā)的通知稱，新成立的“大新華航空私募融資項目組”，主要負責和潛在投資者談判投資條款，協(xié)助中介進行盡職調(diào)查，協(xié)調(diào)境內(nèi)政府部門審批工作。項目組具體分為4個工作小組：聯(lián)絡(luò)審批工作組、法律事務工作組、談判工作組和材料工作組。

        目前，大新華航空正進行私募，計劃籌集100億元人民幣，為今年赴港上市鋪路。據(jù)悉，大新華航空會先整合A股上市的海南航空股份有限公司（600221.SH）（以下簡稱海航股份）及其他航空資產(chǎn)，然后引入私募基金，最終落實在港整體上市。

        不過，陳峰表示，目前不方便告知相關(guān)的上市時間表，最終上市的時間還要視國家審批和經(jīng)濟環(huán)境因素的影響。

        陳峰稱，海航集團航空運輸產(chǎn)業(yè)將以大新華航空為核心，而大新華又以A股上市的海航股份為核心。

        經(jīng)過之前一系列并購重組注資等，目前海航股份主業(yè)資產(chǎn)主要涵蓋海南本部、新華航空60%股權(quán)、長安航空87.35%股權(quán)和山西航空93.21%股權(quán)，其中，山西航空剩余股權(quán)由長安航空持有；大新華航空資產(chǎn)范圍則涵蓋了海航股份41.6%股權(quán)、長安航空剩余股權(quán)、云南祥鵬控股股權(quán)、香港航空和香港快運部分股權(quán)等。

        據(jù)悉，這次以大新華航空為平臺進行的私募，現(xiàn)在的意向投資額度已經(jīng)超過了100億元的融資總額，最晚將于2011年春節(jié)前敲定。

相關(guān)航空資產(chǎn)有望持續(xù)注入

        目前，海航集團正在對西部航空和天津航空進行資產(chǎn)評估，初步判斷約在50億元，將注入到大新華航空的平臺里。這兩家均為地方支線航空公司。

        天津航空已于2010年12月中旬正式開通其首條天津到烏蘭巴托的國際航線，轉(zhuǎn)型為干線與支線相結(jié)合、國內(nèi)外業(yè)務并舉的綜合型航空公司。

        2009年，海航集團旗下的航空業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入21.47億元，但營業(yè)利潤為負，其中天津航空得到部分財政補貼。兩家航空公司均在起步擴張階段，海航集團正通過發(fā)債籌資為天津航空引入大量支線飛機以擴充運力。

        顯然，除了兩家支線航空公司資產(chǎn)注入大新華航空，與地方政府合資成立的首都航空、祥鵬航空以及金鹿公務航空、香港航空和香港快運等航空資產(chǎn)是否會打包進入，還不得而知。

        陳峰稱，航空業(yè)務是海航集團主力業(yè)務，但是投資巨大，利潤卻很薄，今年海航集團的銷售收入接近1000億元。

        海航集團已涉足航空、旅游、商業(yè)、物流、金融、機場、房地產(chǎn)、酒店等8個產(chǎn)業(yè)板塊?，F(xiàn)階段的大新華航空更像一家殼公司，實際運營的航線很少，主要資產(chǎn)為海南航空41.6%的股權(quán)，收入的90%來自海航股份。

        據(jù)統(tǒng)計，2009年，大新華航空營業(yè)收入197億元，凈利潤2.2億元。2010年經(jīng)過一番重組后，預計營業(yè)收入271億元，凈利潤15億元。由于其他航空資產(chǎn)規(guī)模較小，未來大新華航空的業(yè)績將主要來自海航股份的表現(xiàn)。

        截至2010年12月，海航集團資產(chǎn)總值達到2100億元，運營飛機270多架，開通航線500多條。



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