東方傳媒入主 百視通借殼廣電信息

每經記者  趙陽戈

        自去年9月2日便開始  “閉關”的廣電信息（600637，前收盤價8.38元），在停牌4個多月后終于揭開了其重大資產運作的神秘面紗。與市場猜測相一致的是，注入的核心資產正是東方傳媒旗下的百視通新媒體。

資產運作“三步曲”

        今日（1月11日）廣電信息發(fā)布了其重大資產運作預案的“三步曲”。其一，由東方傳媒以現(xiàn)金方式收購公司控股股東儀電集團持有的公司36.6%股權，即2.59億股，每股價格為7.67元，總計交易價格為19.9億元。儀電集團原持有公司股份比例為42.24%，股權轉讓后，東方傳媒將成為廣電信息第一大股東。

        其二，廣電信息向儀電集團及其關聯(lián)方出售全部主業(yè)相關經營性資產和部分非主業(yè)資產，向儀電集團非關聯(lián)第三方出售廣電信息或者下屬公司部分非主業(yè)相關資產，與前述資產相關的權利義務及人員等由資產出售后的接收方承接和安排。全部出售資產將以現(xiàn)金為支付對價。

        其三，廣電信息以現(xiàn)金12.23億元以及向東方傳媒非公開發(fā)行股份購買東方傳媒持有的百視通技術51.78%股權、文廣科技100%股權、廣電制作100%股權、信投股份21.33%股權。同時，廣電信息向除東方傳媒外的同方股份（000100，收盤價26.63元）、恒盛嘉業(yè)、智慧創(chuàng)奇、成都元泓、上海通維、TCL創(chuàng)動、深圳博匯源、上海誠貝以及上海聯(lián)和等九家百視通技術其他股東非公開發(fā)行股份購買其持有的百視通技術合計48.2237%的股權。

        公司表示，上述三項交易共同構成重大資產重組不可分割的整體，任何一項未獲得批準，其他兩項交易均不得生效。而一旦交易成功，廣電信息的主營業(yè)務將變更為新媒體技術服務和市場營銷及媒體的信息技術服務及裝備工程經營業(yè)務。

后續(xù)還有想象空間

        東方傳媒借殼廣電信息并不突然，從廣電信息停牌公告中也可看到東方傳媒和儀電集團進行過多次論證。

        在2009年底，東方傳媒便已經著手旗下新媒體產業(yè)的系統(tǒng)整合，形成了“三屏融合”的業(yè)務格局，即整合旗下的百視通  （IP電視業(yè)務）、東方龍（手機電視業(yè)務）和東方寬頻（網絡電視業(yè)務）。2010年10月，百視通股權調整時，東方傳媒將旗下的歡騰寬頻、東方龍、東方寬頻等公司的全部股權注入了百視通。

        經過多年的運作，東方傳媒旗下早已經形成了幾大較為成熟的業(yè)務板塊，分別是動漫少兒、新媒體、電視購物、財經以及娛樂。而東方傳媒也一直明確表示，對上述板塊將積極準備上市。有業(yè)內人士認為，除動漫少兒板塊以炫動傳播股份有限公司的身份遞交了IPO材料外，以東方購物有限公司為平臺的電視購物板塊、以第一財經傳媒有限公司為代表的財經板塊，以及娛樂板塊中包括星尚傳媒公司、上視傳媒公司、東方新娛樂公司等，在今后都將有可能注入到廣電信息中去，這就給了市場更為廣闊的想象空間。



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