匯金承諾全額認(rèn)購(gòu)建設(shè)銀行配股

每經(jīng)記者  張奇

        就在農(nóng)行即將發(fā)行，市場(chǎng)面臨融資壓力的緊要時(shí)期，匯金公司拋出一顆定心丸。

        建設(shè)銀行（601939，收盤(pán)價(jià)4.97元）今日（6月22日）公告稱(chēng)，公司接到控股股東匯金公司承諾函，將按配股比例以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)本行董事會(huì)2010年第三次會(huì)議審議通過(guò)的配股方案中的可配股票。按照匯金公司持有建設(shè)銀行57.09%的比例來(lái)看，全額認(rèn)購(gòu)將解決A+H股共750億元中的428.17億元，這將極大緩解市場(chǎng)融資壓力。

        匯金公司4月底曾發(fā)布公告稱(chēng)，支持建行、工行和中行的融資計(jì)劃，并支持這三大銀行下調(diào)2009年現(xiàn)金股息和提高資本充足率的措施。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，匯金公司此次承諾正是兌現(xiàn)此前的公告。

        今年4月30日，建設(shè)銀行在公布一季度業(yè)績(jī)的同時(shí)，正式宣布擬通過(guò)A股及H股配股進(jìn)行融資，融資總額不超過(guò)750億元，募集資金擬在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充資本金。

        建設(shè)銀行的配股方案為，按每10股配售不超過(guò)0.7股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同，最終配股比例由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)自行或授權(quán)他人在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人/主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。此次A股配股采用代銷(xiāo)的方式，H股配股采用包銷(xiāo)的方式。

        以建設(shè)銀行截至2010年4月29日的總股本2336.89億股為基數(shù)測(cè)算，共計(jì)可配股份數(shù)量不超過(guò)163.58億股。其中A股可配股份數(shù)量不超過(guò)6.3億股，H股可配股份數(shù)量不超過(guò)157.28億股。此次配股融資總額最高不超過(guò)人民幣750億元，按照匯金公司持有建設(shè)銀行57.09%的比例來(lái)看，如果全額認(rèn)購(gòu)將給市場(chǎng)融資減輕428.17億元的融資壓力，而在A(yíng)股市場(chǎng)融資的金額僅為28.88億元。

        業(yè)內(nèi)人士同時(shí)指出，建行董事長(zhǎng)郭樹(shù)清上月曾表示將推遲其再融資方案至今年年底或明年年初實(shí)施，這也被分析人士理解為給農(nóng)行IPO讓道，而匯金公司作出認(rèn)購(gòu)承諾或許預(yù)示著建行融資計(jì)劃還將如期進(jìn)行。

        建設(shè)銀行A股昨日?qǐng)?bào)收4.97元，漲幅為3.54%；H股昨日?qǐng)?bào)收6.72港元，漲幅為5%。



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