本輪銀行融資潮規(guī)模近2000億 銀行股受累大跌

　　雖然6月6日交行公布的A+H配股融資總額降至331億元,遠低于此前420億元的上限。但由于農(nóng)行上市在即,多家銀行近期密集融資,融資總額度達2000億元,加之鋼鐵降價等利空因素,昨日（6月7日）A股全天低迷,上證綜指收跌1.64%。金融板塊列跌幅第二位,其中跌幅前四名全被銀行股占據(jù)。北京銀行(601169)列跌幅第一,收跌4.15%,交行列跌幅第四,收跌3.29%。

　　業(yè)內(nèi)人士分析,融資行為與二級市場股價相輔相成,銀行股表現(xiàn)不佳,將反過來影響到募集資金的融資量。

　　交行融資總額遠低420億上限

　　上周日（6月6日）晚間,交行公布了A股及H股的配股發(fā)行公告。

　　根據(jù)公告,本次A股配股以本次A股發(fā)行股權登記日2010年6月9日上海證券交易所收市后交通銀行(601328)A股股本總數(shù)259億股為基數(shù),按每10股配1.5股的比例向A股股東配售,共計可配股份數(shù)量為38.89股。本次A股配股募集資金總額預計為175億元。同樣地,H股亦按每10股配1.5股的比例配售,預計籌資156億元。此次配股,預計籌資總額約為331億元,全部用于補充核心資本。但交行此次331億元的融資規(guī)模,遠低于該420億元預期規(guī)模。

　　而此前,招商銀行(600036)計劃融資總額180～220億元,實際融資總額177.64億元;興業(yè)銀行(601166)計劃融資凈額不超過180億元,實際融資凈額176.91億元。

　　華東一機構研究員對《每日經(jīng)濟新聞》表示,銀行股的表現(xiàn)將會影響配股規(guī)模?！敖恍性诙壥袌霰憩F(xiàn)不好,股價跌幅比較多,如果配股價高的話,股東的參加意愿就減小;股東都想以最低的股價配股。”

　　事實上,融資行為對二級市場股價的影響是相輔相成的。市場有融資的預期,可能導致資金緊張,繼而影響到銀行板塊的表現(xiàn);銀行股表現(xiàn)不佳,反過來影響到募集資金的融資量。

　　公告并稱,交行按已確定的配股方案,為A+H市場同時按每10股配1.5股進行,A股配股價為每股4.5元人民幣,H股配股價為每股5.14港元。

　　據(jù)報道,交行首席財務長于亞利昨日表示,該行的配股將使其核心資本充足率從2009年末的8.15%提升1.6個百分點至9.75%。

　　本輪融資潮規(guī)模近2000億元

　　作為滬深兩市第一權重板塊的銀行業(yè),近來頻傳融資信息,對市場流動性形成壓力。

　　除交行331億元的配股方案,和上述提到的招行(600036)和興業(yè)銀行,5月份中信銀行(601998)、民生銀行(600016)發(fā)行次級債獲監(jiān)管層批準,發(fā)行規(guī)模分別為165億元和58億元。中行(601988)也開始啟動400億元可轉債的發(fā)行,以及近來頗受市場關注的農(nóng)行IPO日漸趨近。

　　有分析人士測算,按照目前市場預計的2.5～3元的發(fā)行價預測,按照發(fā)行A股最多255.7億股計算,農(nóng)行A股融資規(guī)模為640億～767億。

　　基于此,近期的一波融資潮規(guī)模達2000億元水平。

　　早在今年年初,銀行融資的序幕就已拉開。國有大行做為開路先鋒,其他各家緊隨其后。

　　工行(601398)和中行擬分別在A股發(fā)行不超過250億元和400億元的可轉債,建行、交行則擬采取A+H配股方式,融資總額分別不超過750億元和420億元。目前,工行和建行似乎還在為農(nóng)行IPO讓路。

　　匯豐承諾悉數(shù)認購交行供股計劃的股份

　　日前,交通銀行公布該行2010年度A股配股發(fā)行公告,匯豐隨即發(fā)公告稱,承諾悉數(shù)認購交行供股計劃的股份。

　　匯豐控股在公告中稱,該公司承諾將透過其全資附屬機構香港上海匯豐銀行有限公司,悉數(shù)認購其在交通銀行的A+H股供股計劃下有權認購的全部H股。交通銀行6月6日公布了供股計劃的詳情。

　　根據(jù)交易的條款,匯豐同意按每股港幣5.14元的價格,認購1396802037股H股。此項交易的總代價為港幣71.8億元 (相等于9.21億美元),以匯豐集團內(nèi)部的資金支付。

　　據(jù)了解,2004年8月,匯豐首度入股在內(nèi)地資產(chǎn)總值第五大的交通銀行,現(xiàn)持有其19.01%股權。匯豐與交通銀行進行了60多項合作計劃,包括信用卡業(yè)務、人民幣貿(mào)易結算以及資金管理服務等。