金風科技H股IPO獲機構投資者熱捧

每經實習記者  李潮文  發(fā)自深圳

        已在A股上市的金風科技（002202，收盤價21.16元）日前赴香港市場募資，路演獲得眾多基礎投資者親睞。而按照金風科技此次香港市場發(fā)行計劃，其擬定于6月22日上市交易。

        招股文件顯示，金風科技H股招股的定價在19.80港元/股~23.00港元/股，折合成人民幣為17.42元/股~20.24元/股。而昨日金風科技A股市場報收21.16元。

        據了解，金風科技此次發(fā)行約3.95億H股，按照定價區(qū)間計算，募集資金總額為78億港元~91億港元。從融資規(guī)模來看，金風科技僅次于今年2月俄羅斯鋁業(yè)174.4億港幣的融資規(guī)模，有望成為今年香港市場的第二大IPO。

        盡管最近香港市場表現(xiàn)疲軟，恒指五月份大跌6%，為十年來同期最低，但金風科技此次招攬基礎投資者還是比較順利。

        資料顯示，花旗集團、瑞信和中金以及海通證券擔任此次發(fā)行的的聯(lián)席簿記行。據香港媒體報道，與海通香港合并的大福證券已為金風科技引入新世界發(fā)展主席鄭裕彤為基礎投資者，涉資5000萬美元，折合港幣3.89億港幣。另外，太平洋保險也以4000萬美元，折合3.11億港幣認購了金風科技股份。

        還有消息稱，人稱“四叔”的恒基地產主席李兆基也斥資不超過4000萬美元（約3.12億港元）予以認購，成為金風科技第三名基礎投資者。而在昨日下午出席集團周年股東大會后，李兆基對記者表示，他對大部分新股都不感興趣，包括近期市場關注的焦點中國農業(yè)銀行，但是金風科技卻是例外，值得認購。