ST東航定向增發(fā)收官 柯希平、吳鷹捧場

每經(jīng)記者  崔丹

　　今日  （12月24日），ST東航（600115，收盤價5.78元）公布了非公開發(fā)行A股股票的結(jié)果。報告書顯示，此次發(fā)行A股共募集到64.13億元；發(fā)行H股共募集到6.73億元，總計募集資金70億元。而在認(rèn)購對象中，兩名明星人物——柯希平和吳鷹赫然在目。

資本大腕捧場

        根據(jù)非公開發(fā)行方案，此次非公開發(fā)行A股擬向包括公司控股股東東航集團在內(nèi)的10名特定對象非公開發(fā)行不超過13.5億股，其中公司控股股東東航集團擬以現(xiàn)金認(rèn)購不超過4.9億股，發(fā)行價格為4.75元/股；向東航集團下屬全資公司東航國際控股（香港）有限公司定向增發(fā)4.9億股H股，發(fā)行價格為1.56港元/股。

        ST東航此次非公開發(fā)行A股和H股分別募集了64.13億元、6.73億元，總募資額達到70億元。其中發(fā)行A股股票募集資金總額為64.13億元，扣除與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的承銷、律師、審計等發(fā)行費用，實際募集資金凈額為63.99億元。

        公告顯示，此次非公開發(fā)行A股的對象為包括東航集團在內(nèi)的10名特定投資者。其中，東航集團以現(xiàn)金認(rèn)購4.9億股，占本次發(fā)行總股數(shù)的36.3%；中國航空油料集團認(rèn)購4.21億股；航天投資控股認(rèn)購2.11億股；航天科技財務(wù)公司認(rèn)購9473.68萬股；中外運空運發(fā)展公司認(rèn)購8315.79萬股；柯希平認(rèn)購1052.63萬股；泰達（北京）投資認(rèn)購1052.63萬股；東莞財信發(fā)展認(rèn)購1052.63萬股；中澤嘉盟投資有限公司認(rèn)購1052.63萬股；陳郁鳳認(rèn)購842.11萬股。

        十名發(fā)行對象中，柯希平和中澤嘉盟投資有限公司董事長吳鷹堪稱其中的“兩大亮點”。福建富豪柯希平被市場譽為挖“金礦”的高手，先是在紫金礦業(yè)  （601899，收盤價9.22元）里挖到了一座富礦。拋售部分紫金礦業(yè)股票套現(xiàn)近10億元后，又參與了京東方A（000725，收盤價4.85元）的定向增發(fā)，增發(fā)股上市當(dāng)日其浮盈高達近30億元。

        而吳鷹則是UT斯達康公司的創(chuàng)始人，曾名列美國《商業(yè)周刊》評選的50位亞洲之星之一，現(xiàn)任中澤嘉盟投資有限公司董事長。

資產(chǎn)負債率將大幅下降

        ST東航此次非公開發(fā)行A股和H股總的募資額達到70億元。公告稱，此次非公開發(fā)行完成后，公司資本金實力將顯著增強，凈資產(chǎn)水平得到明顯提高，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，緩解公司的償債壓力，改善公司的盈利能力、抗風(fēng)險能力和整體競爭力，為公司進一步發(fā)揮主業(yè)優(yōu)勢提供強有力的保障。同時，此次非公開發(fā)行將有助于本公司更好地應(yīng)對全球金融危機帶來的負面影響。

        公司稱，此次非公開發(fā)行A股所募集的資金將全部用于補充流動資金，對公司主營業(yè)務(wù)的范圍不會產(chǎn)生任何影響。非公開發(fā)行A股完成后，隨著資本實力的提升和債務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，本公司的主營業(yè)務(wù)將得到進一步鞏固和加強，抗風(fēng)險能力和盈利水平將得到明顯改善。

        同時，此次非公開發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)負債率將大幅下降，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健，將進一步提高公司防御風(fēng)險的能力，有利于公司的長期持續(xù)發(fā)展。

        資料顯示，截至2009年9月30日，公司總資產(chǎn)711.88億元，總負債740.05億元，歸屬于母公司的凈資產(chǎn)為-33.76億元，資產(chǎn)負債率為104%。2009年前三季度公司實現(xiàn)盈利11.97億元。



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