中證500指數(shù)基金 投資的捷徑

在2009年前三季度中，指數(shù)基金取得了驕人的成績(jī)，晨星數(shù)據(jù)顯示，截至10月12日，在排名前30位的開(kāi)放式基金中，有10只是指數(shù)型基金。同時(shí)，受惠于中小盤(pán)股的優(yōu)異表現(xiàn)，小盤(pán)股指數(shù)基金更是頗受普通投資者青睞。

        在A股市場(chǎng)上，歷來(lái)中小盤(pán)股成長(zhǎng)性強(qiáng)，股性更加活躍，如果把握機(jī)會(huì)得當(dāng)，能帶來(lái)豐厚利潤(rùn)。但對(duì)普通投資者來(lái)說(shuō)，正因?yàn)槠涔尚曰钴S，把握機(jī)會(huì)實(shí)屬不易。于是，投資相關(guān)板塊的指數(shù)型基金，便成為投資的捷徑。

        一直以來(lái)，國(guó)內(nèi)小盤(pán)股基金并不多，小盤(pán)股指數(shù)基金為數(shù)更少，這使得深證100被視為最能體現(xiàn)小盤(pán)股特點(diǎn)的基金品種。但深證100僅選取了深市的100個(gè)成份股票，無(wú)緣投資滬市的優(yōu)秀企業(yè)，其代表性未免不夠全面。隨著中證500等小盤(pán)股指數(shù)基金的陸續(xù)獲批，這種情形有望得到轉(zhuǎn)變，投資者可以獲得一個(gè)投資小盤(pán)股的有效工具。

        作為觀察滬深兩市中小上市公司整體狀況的重要標(biāo)準(zhǔn)，中證500指數(shù)覆蓋面較中小板指數(shù)更全面。該指數(shù)對(duì)于成份股選擇的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，要求公司經(jīng)營(yíng)狀況良好、業(yè)績(jī)穩(wěn)定、近一年無(wú)違法違規(guī)事件，從而確保了入選上市公司的質(zhì)量。

        統(tǒng)計(jì)顯示，2006年~2008年中證500指數(shù)成份股上市企業(yè)3年年平均利潤(rùn)增長(zhǎng)率為24.82%。在2005年1月~2009年6月的可比時(shí)間段內(nèi)，中證500指數(shù)以高達(dá)245.23%的漲幅，31.7%的年化收益率，位居所有中證規(guī)模指數(shù)第一。截至2009年10月9日，中證500指數(shù)今年以來(lái)的漲幅達(dá)84.41%，超越了深證100指數(shù)。

        相比于數(shù)量眾多的大盤(pán)指數(shù)，小盤(pán)指數(shù)是一片未開(kāi)發(fā)的  “金礦”。中證500指數(shù)基金具有成長(zhǎng)性更高，彈性更足的特點(diǎn)，非常適合風(fēng)險(xiǎn)偏好很強(qiáng)的投資者。由于中證500的彈性更大，買(mǎi)80萬(wàn)中證500指數(shù)基金可能達(dá)到買(mǎi)100萬(wàn)滬深300指數(shù)基金的效果，實(shí)現(xiàn)用較少資產(chǎn)達(dá)到較大收益的配置效果。

        據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)獲批募集的中證500指數(shù)基金共有兩只，其中廣發(fā)中證500指數(shù)基金將于近期在中國(guó)工商銀行開(kāi)始募集。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著中證500指數(shù)基金為更多的投資者所了解和接受，預(yù)計(jì)基金公司將掀起一輪中證500指數(shù)基金的募集高潮。

每經(jīng)記者  鞏萬(wàn)龍  整理



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