百億融資獲高票通過 萬科看準“新房不足”

每經(jīng)記者  翟敏  發(fā)自深圳

        備  受  市  場  關(guān)  注  的  萬  科（000002，SZ）今年首次公開增發(fā)昨日獲得股東大會通過，六項議案的通過率超過99.8%。如果該次發(fā)行成功實施，萬科將募集凈額不超過112億元，這是繼2007年8月底公開增發(fā)100億后萬科再次公開增發(fā)融資超百億。

融資方案獲高票通過

        8月27日，萬科發(fā)布公告稱，擬通過公開發(fā)行的方式增發(fā)不超過現(xiàn)有股本8%的股份，扣除發(fā)行費用后募集凈額不超過112億元。其中92億元將投入14個住宅項目的后續(xù)開發(fā)建設(shè)，剩余20億元則將用于充實公司流動資金。

        受臺風影響，昨日出席萬科2009年第一次臨時股東大會的股東人數(shù)略有減少。昨日下午兩點，股東大會正式召開，表決高達112億元的募資方案。

        根據(jù)萬科融資方案，此次募集資金擬投資項目中，既有天津東麗湖、深圳第五園等老項目的后繼開發(fā)建設(shè)，也有重慶高新園H分區(qū)、I分區(qū)等今年剛剛獲取的新增項目。該方案一經(jīng)公布，立刻受到資本市場的廣泛關(guān)注。此次股東大會前，該次融資方案通過被認為“可能性極大”。

        此次股東大會安排了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種方式。根據(jù)股東大會現(xiàn)場宣布的數(shù)據(jù)，全部六項議案的通過率都已超過了99.8%，其中各項議案的現(xiàn)場投票更是接近全票通過。從投票情況來看，萬科此次公開增發(fā)方案獲得了股東的高度認可和支持。

        《每日經(jīng)濟新聞》記者在會議現(xiàn)場看到，大約共有70多名股東參會，會場氣氛顯得比較平和。用一位參會股東代表的話來講，整個大會“順利而祥和”。

        萬科一位內(nèi)部人士也在昨日股東大會上對記者表示，“我們知道肯定是高票通過，但沒想到如此之高?！?br/>
郁亮：增發(fā)對市場影響有限

        實際上，此次融資方案也曾遭受一些質(zhì)疑。2007年，萬科的增發(fā)價定在31.53元/股，后來市場大跌，參與增發(fā)的投資者被深套其中。因此，此次融資方案一經(jīng)公布，便受到多方關(guān)注和議論。

        昨日的股東大會上，萬科總裁郁亮表示，公司在提出融資方案時對股東的利益進行了充分考慮。實際上，公司很早就有了融資的設(shè)想，年報中也有提及，但直到現(xiàn)在才正式提出融資方案?！爸越裉焯岢鲈偃谫Y的想法，是因為我們已經(jīng)確信公司回到了增長軌道?！?br/>
        郁亮坦承，增發(fā)股票后，短期內(nèi)可能股本暫時略有攤薄，但由于此次增發(fā)的規(guī)?？刂戚^好，因此對股東價值的影響十分有限。他表示，萬科將通過努力促進業(yè)績增長盡快消除這些影響。

        “萬科此次再融資方案，確實做了比較多的考慮”，一位熟悉萬科的證券分析人士表示，“相對于萬科目前超過1200億元的資產(chǎn)規(guī)模，目前這個融資規(guī)模并不大，短期內(nèi)對公司股本的攤薄將有限?！?br/>
        另外，還有投資者擔心，萬科融資是否會對整個股市造成沖擊？廣發(fā)證券分析師沈愛卿表示，“關(guān)鍵還要等證監(jiān)會的最終通過。若獲得通過，在目前的市場環(huán)境下，對于萬科來說是利好。若不能通過，對萬科股價乃至整個地產(chǎn)股都會有不良影響?！?br/>
        業(yè)內(nèi)分析人士表示，由于萬科融資方案在市場預(yù)料之中，并且融資規(guī)模相對來說不是特別巨大，加上目前A股市場已經(jīng)開始走強，此次融資帶來的影響可能主要體現(xiàn)在心理上，對大盤市場影響應(yīng)該有限?！?00多億對于整個市場來說不算什么?！?br/>
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肖莉：預(yù)計下半年土地供應(yīng)會大增

        昨日股東大會上，萬科副總裁肖莉透露，公司在增發(fā)時會選一個對所有股東更為有利的時機。市場分析認為，萬科此次增發(fā)價格將在13元/股以上。

        在分析房地產(chǎn)市場情況時，肖莉表示，由于二套房政策微調(diào)比較及時，近期市場與2007年的情況有很大不同。她列舉了兩個數(shù)據(jù)：2007年9月政策轉(zhuǎn)向時，萬科所重點關(guān)注的14個主要城市的成交批售比  （一段時期內(nèi)市場銷售和批準預(yù)售面積的比例）已經(jīng)低于1，市場已經(jīng)供過于求；而2009年7月政策進行微調(diào)時，14城市的成交批售比為1.78。

        肖莉表示，新房供應(yīng)不足跟去年開發(fā)商大幅度降低開工有關(guān)。

        她表示，下半年公司還會有一些約定性的支出，如工程款、地價款。她預(yù)計政府的土地供應(yīng)下半年還會有較大提升，考慮到未來的增長需要，萬科目前的土地不足三年開發(fā)，公司下半年還會拿一些地。



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