香港市場也不差錢 多只新股排隊上市

每經記者  呂波  李凌霞

        最近香港新股市場熱鬧非凡，大量流動資金流入香港，雖然近幾日股票市場表現(xiàn)暗淡，但是新股認購市場卻成為眾多資金青睞的投資方向。

        據(jù)了解，已經展開招股的中國金屬再生資源（00773，HK）和旭光資源（00067，HK）及興利等，均已經獲得了超額認購。其中，在諸多通過招股的股票中，全球第二大芒硝產品生產商旭光資源將在今天正式掛牌交易。據(jù)輝立場外交易市場資料顯示，昨天旭光資源的暗盤價表現(xiàn)較為強勁，最多升幅曾達6%，暗盤收市價為2.09港元，較其2港元的招股價上升了4.5%。

        繼中國金屬再生資源和旭光資源公開招股后，又有兩只內地新股即將起航。昨天，來自福建的361度（01361，HK）和來自廣東的霸王國際（01338，HK）均在香港啟動了IPO計劃，將成為繼中金再生及旭光資源等之后的兩只新股，兩家合共計劃籌資最高38億港元。

借收購悍馬造勢  獲超額認購旭光資源集資額11.53億港元

每經記者  呂波

        因“騰中重工收購悍馬”一事而備受媒體關注的旭光資源（00067，HK)昨日完成其全球發(fā)售，今日將正式在香港聯(lián)交所上市交易。旭光資源發(fā)布的配售結果顯示，此次共發(fā)行5.77億股，籌集約為11.53億港元，但在扣除應付包銷傭金及開支后，旭光資源所得款項凈額僅為6.547億元。

        而這些募集的資金，也僅有一小部分能落入旭光的口袋里。旭光資源表示，募集資金凈額的65%款項，即4.256億港元將用于償還海外銀行借貸，8840萬用于建設旭光在牧馬山礦區(qū)的采礦和生產設備，另有部分則將用于營運資金及收購更多采礦權。
 

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        旭光資源于6月4日在香港地區(qū)正式招股，就在前一天，四川民營企業(yè)騰中重工宣布就收購悍馬達成諒解備忘錄，而旭光資源大股東李炎浮出水面，備受媒體關注，6月9日旭光資源以“澄清公告”方式披露“公司主席索郎多吉（即李炎）可能以個人身份參與收購悍馬”，旭光資源隨后幾天招股反應越來越好，一掃首日發(fā)售的冷清。據(jù)配售檔案顯示，旭光資源發(fā)行5.77億股，其中90%國際配售，10%公開發(fā)售，旭光資源公開發(fā)售達到5.3倍超額認購，國際配售也獲得超額認購；而此前，旭光資源原招股價區(qū)間為1.72~2.56港元，此次其首次公開發(fā)行定價也達到2港元，按照此價格計算，其2009年預測市盈率(PE)為7倍。

霸王國際下月初掛牌  將發(fā)行7億股

每經記者  李凌霞

        主營中草藥洗發(fā)水業(yè)務的霸王國際昨天也正式展開其上市前推介活動。據(jù)相關消息稱，此次霸王國際將發(fā)行共7億股新股，其中90%為國際配售，10%為公開發(fā)售，每股發(fā)售價在1.95港元至2.38港元之間，集資總額最多16.66億港元。其聯(lián)席保薦人為摩根士丹利及匯豐。預計將在7月3日可正式在香港聯(lián)交所掛牌交易。

        據(jù)悉，此次霸王國際計劃將所募集的資金的30%用于推廣新品牌及新產品；20%用于設計及研發(fā)新產品；18%用于擴大及加強于內地及臺灣地區(qū)的銷售網(wǎng)絡；12%用于新產能擴張的資本開支；10%用于潛在收購；另外10%則用于營運開支。

        另據(jù)霸王國際的網(wǎng)絡預覽資料顯示，截至2008年12月31日，該公司已經擁有567個分銷商及46個重點零售商，并計劃在2009年將其產品推廣至馬來西亞、緬甸及泰國等地。截至去年年底，霸王國際的凈利潤為2.82億元人民幣，同比增幅為55.4%。

361度昨日路演  本月底掛牌
 

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每經記者  李凌霞

        據(jù)了解，內地運動產品品牌361度昨天在香港舉行了投資推介會。據(jù)悉，此次361度計劃將公開發(fā)行5億股新股，其中有90%為國際配售，另外10%為公開發(fā)售。消息人士稱，361度的招股價為每股3.15港元至4.35港元，將募集資金最多達21.75億港元。

        此次361度上市的聯(lián)席牽頭人為美林及建銀國際。該股計劃在6月18日公開招股，23日截止認購，并將在6月24日定價，預計將在6月30日正式登陸香港聯(lián)交所掛牌買賣。

        據(jù)361度的初步招股文件顯示，此次上市募集資中，約有38.9%將用作品牌提升，公司會通過媒體廣告或活動贊助，以及在黃金地段和快速增長的城市建旗艦店，以提升品牌；另外，募集資金中的約32.2%將投放在福建省的設施建設；約9%的資金用作發(fā)展兒童鞋履產品及旗下品牌；約6%的資金將用作實驗室方面的產品測試及研究；約3.9%的資金將用作建立企業(yè)原材料系統(tǒng)；另外10%的資金會留作公司的一般營運開支。

        另據(jù)361度在聯(lián)交所公布的初步披露資料顯示，該公司目前經營16條鞋類生產線，其廠房位于福建省晉江市，每年總產能約1360萬雙鞋類產品。

        相關財務數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月底為止，361度的年度純利為3.642億元人民幣，同比升2.548倍，純利率由去年同期的12%升至15%。

        另外，該公司計劃，在本財年預計的資本支出為1.468億元，主要將會用于廠房設備、在建工程及土地使用權等方面。



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